5GiPhoneSE、AR/VR眼鏡等看點(diǎn)多蘋果產(chǎn)業(yè)鏈添新動(dòng)能

據(jù)媒體報(bào)道,蘋果正計(jì)劃在3月份舉行的新品活動(dòng)中推出第三代iPhone SE和新款iPad Air。具體來看,蘋果或許將選在3月8日(星期二)舉行這場新品發(fā)布會(huì)。

申萬宏源(4.670, -0.04, -0.85%)分析師認(rèn)為,2022年蘋果新品重點(diǎn)是iPhone 14、AR/VR眼鏡。分析師預(yù)計(jì),2022年手機(jī)出貨量有望較2021年增長7.2%,消費(fèi)電子行業(yè)Q1淡季不淡,對(duì)蘋果新品及產(chǎn)業(yè)鏈保持樂觀。

另外,蘋果也涉足了當(dāng)下最火的元宇宙,VR、AR可穿戴設(shè)備等已被視作蘋果未來業(yè)績的新增長極。在智能汽車領(lǐng)域,蘋果于2021年11月放出消息,將加速其電動(dòng)汽車的開發(fā),最快2025年推出產(chǎn)品。

高性價(jià)比5GiPhone SE或春季發(fā)布

據(jù)爆料,新款iPhone SE將類似于2020年款iPhone SE(基于iPhone 8)的外觀,但它將采用更快的A系列芯片,可能是A15,以及支持5G技術(shù)。預(yù)計(jì)它還將包括提升攝像頭能力以及一定的續(xù)航時(shí)長。

價(jià)格方面是SE系列最為吸引人的地方,預(yù)計(jì)新款iPhone SE有望下探到3000元內(nèi),且起步容量將提升至64GB,并有256GB和512GB另外兩個(gè)存儲(chǔ)容量版本可選。分析師指出,新款iPhone SE推出的目的之一,是蘋果公司為了進(jìn)一步開拓5G手機(jī)市場,因此價(jià)格有望創(chuàng)下蘋果iPhone手機(jī)新低。

美國銀行分析師表示,這款新手機(jī)有望爭取到全球大約14億中低端安卓手機(jī)用戶,以及約3億蘋果老款用戶,而針對(duì)5G版iPhone SE,初始定價(jià)范圍可能在269美元到399美元之間,非常有市場競爭力。

據(jù)悉,藍(lán)思科技(16.910, -0.43, -2.48%)有望再次獨(dú)攬新一代iPhone SE的雙玻璃、藍(lán)寶石、金屬中框、觸控件等絕大部分外觀件訂單。

iPhone 14將有較大幅度變革

分析師普遍認(rèn)為,iPhone 14系列新機(jī)的劉海將會(huì)大幅縮小,小到只剩下一個(gè)圓點(diǎn),甚至圓點(diǎn)可能也會(huì)做到比安卓陣營的設(shè)計(jì)還要精致美觀。這個(gè)圓點(diǎn)將承擔(dān)人臉識(shí)別的功能,Face ID模組可能會(huì)隱藏在鏡頭下,在需要用到人臉識(shí)別的時(shí)候才會(huì)浮出來。另外電源鍵應(yīng)該會(huì)和Touch ID彼此整合在一起,這與2021年新款的iPad mini 6設(shè)計(jì)類似。

在iPhone 14金屬中框的選擇上,部分供應(yīng)鏈認(rèn)為蘋果有可能部分采用鈦合金材料,但不一定在2022年就開始采用。鈦的特點(diǎn)是強(qiáng)度高、重量輕、抗腐蝕、耐高低溫。其中,藍(lán)思科技是潛在的核心供應(yīng)商。

如果iPhone 14厚度和重量增加,大概率是增加了一些芯片和零組件,用以滿足“新增”的計(jì)算要求,而這個(gè)“新增”的計(jì)算要求很可能就是為了配套AR/VR眼鏡。

分析師人士認(rèn)為,iPhone、iPad、MacBook很有可能部分承擔(dān)AR/VR眼鏡的計(jì)算功能,于是本來應(yīng)該放在AR/VR眼鏡里面的一些芯片和零組件,將被挪移到iPhone 14里面去。

蘋果AR/VR眼鏡或與iPhone 14搭配運(yùn)行

蘋果遲遲未能推出眼鏡,很重要的原因是整機(jī)輕量化、零組件模組化進(jìn)程仍需要改善。在云端計(jì)算方案還無法實(shí)現(xiàn)的背景下,蘋果想推出一款輕薄短小的AR/VR眼鏡,那么iPhone、iPad、MacBook可能會(huì)成為承擔(dān)眼鏡運(yùn)行的計(jì)算載體。

也就是說,將來每賣出一個(gè)iPhone 14手機(jī),相當(dāng)于變相多賣出了“部分”AR/VR 眼鏡的零組件,對(duì)相關(guān)供應(yīng)商來說顯然是利好。

值得一提的是,蘋果的AR/VR眼鏡不僅會(huì)是獨(dú)立產(chǎn)品,郭明錤指出,蘋果的目標(biāo)是10年后用AR設(shè)備取代iPhone。

蘋果AR/VR眼鏡初期瞄準(zhǔn)to B領(lǐng)域,比如設(shè)計(jì)、開發(fā)、醫(yī)療、工程、維修等領(lǐng)域。之后再推出to C版本,瞄準(zhǔn)如影音、游戲、導(dǎo)航、社群、教育、消費(fèi)等領(lǐng)域。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再添新動(dòng)能?

根據(jù)韓國零組件業(yè)界消息,蘋果將2022年上半年iPhone出貨目標(biāo)定為1.7億部,比去年的1.3億部高出30%,并已向各大零部件廠商通報(bào)了供需計(jì)劃,對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈今年上半年的景氣度將形成支撐。

分析師預(yù)計(jì),2022年一季度,消費(fèi)電子的景氣度有望持續(xù)。

投資大佬林鵬認(rèn)為,2022年,消費(fèi)電子及科技板塊存在投資機(jī)會(huì)。林鵬認(rèn)為,消費(fèi)電子是一個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)。展望中期,存在兩個(gè)機(jī)會(huì):一是元宇宙大背景下硬件如MR眼鏡等劃時(shí)代產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新推出,二是之前提出過的消費(fèi)電子企業(yè)跨入造車領(lǐng)域。

太平洋證券研報(bào)指出,去年末iPhone出貨阻礙已在逐漸緩解,生產(chǎn)端積極備產(chǎn)。同時(shí),隨著5G版iPhone SE即將推出,整體預(yù)期已經(jīng)反轉(zhuǎn),蘋果供應(yīng)鏈有望進(jìn)一步迎來成長機(jī)會(huì)。

A股廠商中,鵬鼎控股(36.310, -0.26, -0.71%)、東山精密(24.630, 1.05, 4.45%)為蘋果FPC供應(yīng)商,隨著新款iPhone SE發(fā)布,今年Q1公司產(chǎn)能利用率有望進(jìn)一步提升;藍(lán)思科技為其供應(yīng)蓋板玻璃、金屬中框供應(yīng)商;德賽電池(48.210, -3.07, -5.99%)、欣旺達(dá)(35.170, -0.76, -2.12%)供應(yīng)電池;長電科技(26.850, -0.39, -1.43%)、環(huán)旭電子(13.760, 0.01, 0.07%)則為sip/aip封裝廠商。