摘要:近日,在“恒心·恒新”2022恒天財(cái)富榮耀年會(huì)暨企業(yè)金融與家族財(cái)富投資峰會(huì)上,恒天財(cái)富執(zhí)行總裁郭開(kāi)香先生為大家梳理了恒天財(cái)富企業(yè)金融和家族辦公室業(yè)務(wù)一年以來(lái)的工作成果,并提出“乘權(quán)益之勢(shì),助企投長(zhǎng)盈”的發(fā)展方向。
近日,在“恒心·恒新”2022恒天財(cái)富榮耀年會(huì)暨企業(yè)金融與家族財(cái)富投資峰會(huì)上,恒天財(cái)富執(zhí)行總裁郭開(kāi)香先生為大家梳理了恒天財(cái)富企業(yè)金融和家族辦公室業(yè)務(wù)一年以來(lái)的工作成果,并提出“乘權(quán)益之勢(shì),助企投長(zhǎng)盈”的發(fā)展方向。
恒天財(cái)富企業(yè)金融:做最懂企業(yè)的投資專(zhuān)家
郭開(kāi)香介紹,基于為企業(yè)客戶的投資需求提供服務(wù),2017年恒天財(cái)富成立企業(yè)金融事業(yè)部,服務(wù)的企業(yè)客戶涵蓋金融機(jī)構(gòu)、民營(yíng)企業(yè)、上市公司等。除產(chǎn)品創(chuàng)新拉動(dòng)的企業(yè)財(cái)務(wù)投資外,恒天財(cái)富也非常重視企業(yè)增值服務(wù),在2019年成立了企金會(huì),成立以來(lái),不斷探索企業(yè)客戶服務(wù)模式,打造以企業(yè)金融顧問(wèn)服務(wù)為主,多層次服務(wù)相結(jié)合的企業(yè)客戶專(zhuān)屬服務(wù)體系。
截至目前,累計(jì)獲得來(lái)自28個(gè)行業(yè)、4700家企業(yè)客戶的認(rèn)可,累計(jì)服務(wù)上市企業(yè)85家,其中,2021年新增服務(wù)企業(yè)客戶550家。
乘權(quán)益之勢(shì),助企投長(zhǎng)盈
對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境,郭開(kāi)香指出,自2018年4月27日資管新規(guī)出臺(tái)后,各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量都呈下降趨勢(shì)。與此同時(shí),根據(jù)中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月底,公募基金管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到23.5萬(wàn)億,較2016年底增長(zhǎng)1.6倍,從全球第九上升至目前的全球第四;私募基金從2016年初的1.8萬(wàn)億到如今的5.5萬(wàn)億,實(shí)現(xiàn)了近3倍的增長(zhǎng)。高凈值人群正趨勢(shì)性減配投資性房地產(chǎn),增配穩(wěn)健型頭部公募、私募基金和專(zhuān)戶理財(cái)?shù)葯?quán)益資產(chǎn)。從中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)升級(jí)和投資端性價(jià)比看,居民增配權(quán)益資產(chǎn)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。
另外,以上市公司為代表的企業(yè)客戶群體亦如此,根據(jù)券商中國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),累計(jì)有24家上市公司認(rèn)購(gòu)33只私募證券產(chǎn)品,合計(jì)金額高達(dá)23.98億元。上市公司購(gòu)買(mǎi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品,認(rèn)購(gòu)私募證券產(chǎn)品,或?qū)⒊蔀槲磥?lái)的趨勢(shì)。
從國(guó)內(nèi)視角看,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)富增長(zhǎng),但資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)還待進(jìn)一步優(yōu)化。在當(dāng)前房住不炒和低利率的宏觀背景下,傳統(tǒng)理財(cái)收益將難以滿足客戶投資目標(biāo),增加權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置將成為未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)。郭開(kāi)香強(qiáng)調(diào),增配權(quán)益資產(chǎn)能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)創(chuàng)富、增富、保富的財(cái)富管理目標(biāo),通過(guò)資產(chǎn)配置和長(zhǎng)期持有,能助力提升投資的勝率。
恒天財(cái)富如何幫助企業(yè)客戶做資產(chǎn)配置?
為更好帶領(lǐng)客戶穿越牛熊周期,創(chuàng)造長(zhǎng)期投資價(jià)值,恒天財(cái)富圍繞“優(yōu)選產(chǎn)品、知曉需求、伴隨全程、穩(wěn)健增長(zhǎng)”,全力打造全生命周期一站式配置服務(wù)。對(duì)此,郭開(kāi)香做了具體詮釋?zhuān)骸皟?yōu)”是依托于投資策略冠軍100產(chǎn)品配置服務(wù)體系為客戶挑選最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、管理人;“知”是根據(jù)客戶的不同屬性,分別為審慎防御型、穩(wěn)健投資型、攻守平衡型、積極配置型、銳意進(jìn)取型的客戶,定制化地提供不同的、全生命周期的資產(chǎn)配置方案;“伴”是通過(guò)“1+N”服務(wù)模式,持續(xù)提供定制化的、有溫度的陪伴服務(wù);“穩(wěn)”既是客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng),也是公司的穩(wěn)健發(fā)展。
郭開(kāi)香進(jìn)一步指出,恒天企金會(huì)作為企業(yè)客戶服務(wù)載體,致力于為優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造投資收益,為企業(yè)客戶提供企業(yè)專(zhuān)屬服務(wù),在2021年恒天財(cái)富重磅推出“1+N”服務(wù)模式下,企業(yè)客戶資產(chǎn)配置服務(wù)也全面升級(jí),以客戶需求為導(dǎo)向,通過(guò)分析宏觀環(huán)境及監(jiān)管策略,打造企業(yè)資產(chǎn)配置模型,為企業(yè)客戶提供量身定制的資產(chǎn)配置方案,出具專(zhuān)屬的資產(chǎn)配置建議及金融產(chǎn)品評(píng)價(jià),資產(chǎn)檢視報(bào)告,為客戶提供全生命周期的財(cái)富管理服務(wù),貫穿企業(yè)資產(chǎn)配置全程。
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恒天財(cái)富自成立以來(lái),始終專(zhuān)注于為高凈值客戶提供全方位的配置服務(wù)。
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為了更好地幫助投資者樹(shù)立正確觀念,守護(hù)好家庭財(cái)富,恒天財(cái)富旗下恒天家辦推出投教新主張——銀杏鎧甲,并...
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