消費(fèi)電子迎來蘋果產(chǎn)業(yè)鏈大年，果鏈有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

3月9日凌晨，在2022年蘋果春季新品發(fā)布會(huì)上，蘋果帶來了首部5G版iPhoneSE，還為iPhone 13和iPhone 13 Pro系列帶來了全新的綠色版本。

另?yè)?jù)媒體統(tǒng)計(jì)，從2007年初代iPhone發(fā)布以來，已過去15年，在這期間，iPhone的配色從銀白、黑色到土豪金、玫瑰金，再到各種顏色，至今已經(jīng)發(fā)布20余種顏色。

iPhone SE在亞洲市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力

新一代iPhone SE發(fā)布以后，多位分析師認(rèn)為該機(jī)將在發(fā)展中國(guó)家，尤其是在中國(guó)等亞洲市場(chǎng)熱賣。投行Cowen分析師在近期報(bào)告中稱：“在對(duì)于價(jià)格敏感的市場(chǎng)，與Android手機(jī)相比，iPhone SE還是處于有利地位。相信它可以贏得更多份額，尤其是在亞洲?！痹摲治鰩燁A(yù)計(jì)，今年蘋果能賣出2800萬(wàn)部iPhone SE。

Counterpoint Research分析師杰夫·菲爾德哈克也認(rèn)為，新一代iPhone SE支持5G，在日本、美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)熱銷，“iPhone SE在中端市場(chǎng)一直表現(xiàn)良好，2020年版本的銷量占到了當(dāng)年iPhone總銷量的13%?！?/span>

在2021年第四季度，蘋果憑借iPhone13的出色表現(xiàn)，在全球智能手機(jī)出貨份額中占22%，位居第一，也是繼2020年第四季度后再次登上首位，重新回到智能手機(jī)市場(chǎng)的頂端。

此前據(jù)媒體透露，蘋果2022年上半年的iPhone出貨量目標(biāo)定在了1.7億部，比2021年1.3億部提高了30%，并就此向其主要零部件企業(yè)進(jìn)行通知，要求適配供需計(jì)劃。分析人士指出，蘋果的戰(zhàn)略是到明年上半年為止盡全力為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率而努力。

第一上海證券認(rèn)為，目前市場(chǎng)上約10億臺(tái)iPhone，其中已經(jīng)到達(dá)更換周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8、iPhoneX占比約30%。而全世界5G手機(jī)的更換周期剛剛開始，如果按照留存比率80%計(jì)算，預(yù)計(jì)近3年每年將有約2.4億臺(tái)iPhone的換機(jī)需求，未來2年將是換機(jī)高峰期。

今年將是蘋果產(chǎn)品更新大年，中國(guó)零部件供應(yīng)商憑借著高效的產(chǎn)線管理和大膽的產(chǎn)能擴(kuò)張，在蘋果的200大核心供應(yīng)商占比逐步上升，受益于供應(yīng)份額提升和iPhone新機(jī)創(chuàng)新的廠商或?qū)⒂瓉磔^大機(jī)會(huì)。

國(guó)產(chǎn)蘋果供應(yīng)鏈將顯著受益

2021年，京東方為蘋果當(dāng)年的新品iPhone 13系列中的iPhone 13標(biāo)準(zhǔn)版提供AMOLED屏幕，這也是蘋果首次在當(dāng)年最新旗艦iPhone機(jī)型中采用國(guó)產(chǎn)OLED屏幕。

京東方2021年的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，京東方全年業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，柔性O(shè)LED12月單月出貨量首次突破千萬(wàn)級(jí)，蘋果對(duì)于供應(yīng)商出貨量的帶動(dòng)作用是極其直觀的。研究機(jī)構(gòu)表示，預(yù)計(jì)到2023年，京東方有望獲得蘋果更多的訂單，將成為蘋果智能手機(jī)OLED面板的第二大供應(yīng)商。

作為蘋果外觀結(jié)構(gòu)件的核心供應(yīng)商，藍(lán)思科技自初代iPhone開始切入蘋果供應(yīng)端，與蘋果協(xié)同開發(fā)了多款玻璃蓋板產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，并逐步從蓋板玻璃擴(kuò)展至藍(lán)寶石、陶瓷、金屬等領(lǐng)域，到2020年上半年，藍(lán)思科技的供貨份額已超60%左右。

2020年藍(lán)思科技收購(gòu)了可成科技在中國(guó)的智能手機(jī)金屬機(jī)殼工廠，進(jìn)一步拓展自己的金屬業(yè)務(wù)范圍?？沙煽萍荚?jīng)是蘋果iPhone、Macbook金屬機(jī)殼核心供應(yīng)商。

國(guó)內(nèi)光學(xué)技術(shù)大廠舜宇光學(xué)也拿下了蘋果去年最新iPhone 13系列的鏡頭模組訂單。此前，蘋果iPhone的鏡頭模組主要由韓國(guó)LG提供，而鏡頭則基本由中國(guó)臺(tái)灣廠商大立光提供。

兆易創(chuàng)新去年在蘋果供應(yīng)商名單中出現(xiàn)，供應(yīng)NOR Flash閃存芯片，其在國(guó)內(nèi)SPI NOR Flash市場(chǎng)中市占率第一。從iPhone 12系列開始，蘋果開始取消出廠附送的耳機(jī)，這一定程度上刺激了AirPods系列TWS耳機(jī)銷量的增長(zhǎng)，而TWS耳機(jī)的增長(zhǎng)也提升了蘋果對(duì)于NOR Flash的需求。有業(yè)內(nèi)人觀點(diǎn)認(rèn)為，兆易創(chuàng)新就是這波紅利的主要受益者之一。