富途財報：國際化戰(zhàn)略再進(jìn)一步，香港領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大

3月11日，金融科技明星公司——富途控股發(fā)布2021年Q4及全年未經(jīng)審計財報。截至2021年末，富途全球注冊用戶數(shù)達(dá)1740萬，同比增長45.8%；富途開戶客戶數(shù)達(dá)275萬，同比增長93.8%；富途有資產(chǎn)客戶數(shù)達(dá)124.4萬，同比增長140.8%?？蛻袅舸媛嗜员３?7%左右的高水平。

其中，富途Q4新增有資產(chǎn)客戶數(shù)中約90%來自中國香港及海外其他市場。全年凈增有資產(chǎn)客戶數(shù)72.8萬，完成其2021年初制定的年度70萬獲客目標(biāo)。

2021年全年，富途營收同比增長115%至9.1億美元（約71.2億港元），非美國通用會計準(zhǔn)則下（Non-GAAP）實現(xiàn)凈利潤3.7億美元（約29.1億港元），同比增長113.3%。

富途早期的戰(zhàn)略投資者有騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投和紅杉，后來又吸引了全球著名機構(gòu)資本集團(tuán)、老虎環(huán)球、貝萊德、高瓴和美銀等加入。其中，貝萊德和美銀于近日對富途進(jìn)行加倉。

是什么讓富途吸引如此多機構(gòu)持倉？本季度財報表現(xiàn)如何？

1. 香港市占率進(jìn)一步提升，牛牛圈成香港第一大在線投資社區(qū)

在香港市場，作為香港最大的零售券商，其市占率進(jìn)一步提高，Q4香港有資產(chǎn)客戶數(shù)同比增長108.7%，連續(xù)七個季度實現(xiàn)同比超三位數(shù)增長。

財報顯示，富途在香港也開始向40歲以上的客群滲透，目標(biāo)是全年齡段香港投資者。疫情之下，許多香港投資者居家減少外出，客觀上促進(jìn)了線上投資在當(dāng)?shù)氐慕邮芏取?/p>

作為香港最大的零售型券商，富途連續(xù)多個季度實現(xiàn)客戶數(shù)翻倍增長，在香港市場的市占率繼續(xù)提升。

在投資中引入社交元素，是富途受香港用戶喜愛的重要原因。富途牛牛圈穩(wěn)居香港第一大在線投資社區(qū)，按2021年全年交易日計算，富途香港用戶平均在富途牛牛App的日均停留時長達(dá)38.4分鐘，平均每個交易日有36.8萬香港用戶在牛牛圈社區(qū)活躍，產(chǎn)生UGC內(nèi)容高達(dá)12萬條。

2. 國際化戰(zhàn)略：美國新加坡持續(xù)發(fā)力，澳大利亞市場大門開啟

2021年Q4，富途的國際化進(jìn)程也達(dá)到一個新高度，新加坡及美國業(yè)務(wù)迎來新突破，客戶數(shù)量與客戶質(zhì)量同步提升。

期內(nèi)，富途旗下的一站式金融服務(wù)平臺——moomoo 在新加坡的注冊用戶數(shù)已占新加坡20歲以上成年人口的10%。同時，moomoo在新加坡高收入、高學(xué)歷人群中的滲透率持續(xù)提升，Q4富途在新加坡的資產(chǎn)管理規(guī)模環(huán)比增長25.7%。

消息顯示，今年一季度富途已獲得新加坡交易所全部會員資質(zhì)的原則性批準(zhǔn)，未來其在新加坡的業(yè)務(wù)范圍也將擴(kuò)大。

在美國，moomoo Q4有資產(chǎn)客戶數(shù)環(huán)比大增，市場份額逐步擴(kuò)大。

四季度，富途拿到澳大利亞展業(yè)牌照。最新消息顯示，富途已于2022年3月8日正式在澳大利亞展業(yè)。澳大利亞市場的潛在投資者900-1000萬，多于新加坡+香港的總和，對于富途而言是一個大有可為的潛在市場。

值得注意的是，作為移民國家的澳大利亞有大約100萬華人群體，其中很多從事科技互聯(lián)網(wǎng)和金融相關(guān)工作，他們對于好用的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有天然的親近感，或?qū)⒂欣诟煌驹诎拇罄麃喪袌龅某跗谕乜汀?/p>

3．一站式ESOP股權(quán)激勵管理簽約400家知名企業(yè)，超800家公司入駐富途企業(yè)號

截至2021年Q4，富途企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)也保持的快速增長，成為眾多千億、百億市值企業(yè)的優(yōu)選服務(wù)商。Q4富途ESOP企業(yè)客戶數(shù)突破400家，同比增長超150%。合作企業(yè)包括前沿科技、生活消費、健康醫(yī)療等多行業(yè)的知名企業(yè)，如勁松口腔、自嗨鍋等。

2021年在港上市的所有新股中，千億港元以上市值（市值數(shù)據(jù)截至2021年12月31日）企業(yè)100%與富途合作，四季度上市的知名企業(yè)如商湯科技、順豐同城、安能物流及微創(chuàng)機器人等，富途均為承銷團(tuán)成員，與中金公司、海通國際、美銀證券等知名投行共同助力企業(yè)赴港上市。

值得關(guān)注的是，富途投資者關(guān)系管理與IR業(yè)務(wù)在2021年四季度完成多項突破。財報顯示，截至12月31日，超過800家公司選擇入駐富途企業(yè)號，其中百億港元以上市值（市值數(shù)據(jù)截至2021年12月31日）企業(yè)超200家。

累計已有近千家基金、財經(jīng)媒體、企業(yè)等機構(gòu)入駐富途牛牛，進(jìn)一步豐富了平臺的社區(qū)生態(tài)。據(jù)了解，富途還在2021年Q4財報季期間，上線了“企業(yè)問答”活動，投資者可在線上直接與企業(yè)高管交流互動。

富途企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展意味著，通過B端的ESOP業(yè)務(wù)可以高效獲取C端客戶，能實現(xiàn)B端企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)反哺C端的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的目的。

4. 財富管理業(yè)務(wù)迎高速發(fā)展

除證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，財富管理也成為富途舉足輕重的業(yè)務(wù)。財報顯示，Q4富途大象財富持倉人數(shù)14萬人，同比大增231%。盡管股市情緒相對低迷，但財富管理業(yè)務(wù)卻實現(xiàn)大增，這與其抗周期性好的特點有關(guān)。

期內(nèi)，私募基金募集也保持高速增長，私募基金資產(chǎn)規(guī)模同比增長621%，環(huán)比增長120.3%。

富途大象財富也積極開展與國際知名金融機構(gòu)合作，期末，富途大象財富的全球知名金融機構(gòu)合作數(shù)量達(dá)60家，其中Q4新增4家，包括富達(dá)國際、安盛投資管理、法盛投資管理等。

在新加坡市場，富途財富管理業(yè)務(wù)保持快速增長，Q4持倉規(guī)模和人數(shù)同比增幅都超過400%。新加坡投資者的風(fēng)格相對偏穩(wěn)健，因此對于基金和財富管理類產(chǎn)品的接受度更高。

隨著財富管理產(chǎn)品線的增加，例如更多T+0產(chǎn)品出現(xiàn)，未來富途有望吸引更多海外客戶做財富管理。

當(dāng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)受市場波動影響時，財富管理業(yè)務(wù)可以對沖業(yè)績波動，讓證券行業(yè)面對市場波動時，不至于業(yè)績波動過大。美國龍頭互聯(lián)網(wǎng)券商嘉信理財正是通過做大財富管理，成為行業(yè)巨頭。

順應(yīng)國家的企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略以及全球用戶對更好產(chǎn)品體驗的需求，以富途為代表的一批中國金融科技公司正大力開拓海外市場。

在可見的將來，他們很可能代表中國金融科技走向世界，進(jìn)一步提升我國金融行業(yè)的全球競爭力。在金融和金融科技領(lǐng)域，我國也有望出現(xiàn)享譽國際的知名品牌。