精于服務(wù)匠于品質(zhì)|2022恒樂匯品牌發(fā)布云盛典成功舉辦

風(fēng)起勢來，新時代的大門已經(jīng)打開；三生萬物，春天的腳步如約而至。3月20日，恒樂匯2022品牌發(fā)布云盛典于線上盛大舉辦，恒樂匯財富私享俱樂部全新起航。

為更好地為客戶創(chuàng)造價值，回歸本源，做好資產(chǎn)配置服務(wù)的本質(zhì)，本場發(fā)布會上，恒樂匯以別開生面的財富生活舞臺劇形式與客戶會面，定格財富規(guī)劃的點滴日常，鐫刻攜手走過的牛熊周期。5場源自真實財富規(guī)劃場景的舞臺劇貫穿全場，全方位展現(xiàn)恒樂匯的優(yōu)質(zhì)服務(wù)模式。恒樂匯提供四大核心主題服務(wù)——財富規(guī)劃、知識成長、圈層生活、產(chǎn)業(yè)賦能，并以優(yōu)先配置特權(quán)、稀缺生活禮遇、圈層社交特權(quán)等為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)資產(chǎn)配置，定義財富生活，致力為客戶提供從財富規(guī)劃到品質(zhì)生活的全方位陪伴服務(wù)。

恒天財富股份及中植基金高管受邀蒞臨發(fā)布會，圍繞恒樂匯私享財富俱樂部及其所提供的相關(guān)服務(wù)發(fā)表重要講話。清華大學(xué)中國經(jīng)濟思想與實踐研究院院長李稻葵教授作為特邀嘉賓，親臨現(xiàn)場，發(fā)表精彩演講。

周斌：我們和您的下一個十年

恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長周斌帶來《我們和您的下一個十年》的主題演講。首先他回顧了過去十年恒天財富股份的發(fā)展歷程及發(fā)展成果，并以四個“一”對過去的十年加以總結(jié)。他表示，2011年至2021年，公司剛好走過初創(chuàng)周期，在這十年時間里，至少做成了四件正確的事：服務(wù)了一批客戶、打造了一支隊伍、融入了一個生態(tài)、形成了一個布局。

展望下一個十年，周斌從行業(yè)趨勢、公司變化、未來發(fā)展方向等方面全方位為大家詮釋了將如何“初心不改、煥新啟航”。他表示，新的財富管理時代，面對更加專業(yè)、更加復(fù)雜、更加長期的行業(yè)發(fā)展趨勢，我們將借助恒樂匯財富私享俱樂部、中植基金銀杏理財兩大全新服務(wù)品牌，發(fā)揮其各自領(lǐng)域的服務(wù)特色，共同為同一個客戶提供全方位的財富規(guī)劃服務(wù)，服務(wù)向善，煥新啟航。

宋輝：金煜恒享，樂匯登場

恒天財富股份高級副總裁、青島恒天睿信家族辦公室總裁宋輝以《金煜恒享，樂匯登場》為主題，發(fā)表精彩演講。他從服務(wù)模式到服務(wù)過程，從會員體系到分層服務(wù)，對恒樂匯財富私享俱樂部進行了全方位地闡釋。

宋輝介紹，恒樂匯的會員體系采用“7級2會”的模式為客戶提供全新體驗，針對不同客戶，提供分層服務(wù)，最大程度滿足客戶個性化需求。不僅有總裁直連、首席對話、格調(diào)之旅、高爾夫明星賽等王牌服務(wù)，而且還有專門為企業(yè)客戶提供的企業(yè)投資、品牌賦能、管理賦能、異業(yè)合作等特色服務(wù)。

“知您所需，知您不同”。宋輝指出，在財富管理開啟新周期的背景下，恒樂匯平臺的發(fā)布代表著財富時代客戶體驗新模式的正式開啟，恒樂匯將以客戶需求為中心，持續(xù)鍛造精品，讓客戶的財富美好生活如虎添翼。

李稻葵：政府工作報告要點解讀——中國經(jīng)濟與投資影響

清華大學(xué)中國經(jīng)濟思想與實踐研究院院長李稻葵教授蒞臨發(fā)布會現(xiàn)場，就2022年政府工作報告作深度解讀，并對中國經(jīng)濟發(fā)展與投資機遇進行深度分析。

李稻葵表示，立足國情、世情，系統(tǒng)梳理大國崛起經(jīng)驗，我國仍然處于發(fā)展戰(zhàn)略機遇期。他認為，從國內(nèi)看，發(fā)展戰(zhàn)略機遇表現(xiàn)在三個方面：一是通過建立國內(nèi)統(tǒng)一大市場，進一步釋放市場經(jīng)濟內(nèi)在的強大擴張力，發(fā)揮大國優(yōu)勢；二是不斷提升的人力資源，夯實經(jīng)濟長期發(fā)展的基礎(chǔ)性動力；三是科技革命的浪潮疊加中國社會深入人心的開放學(xué)習(xí)意識和心態(tài)。

王嵐：資產(chǎn)配置的價值

中植基金銀杏理財首席金融顧問王嵐以《資產(chǎn)配置的價值》為主題，為大家?guī)砹司史窒怼?/span>

她指出，權(quán)益時代來臨，高凈值客戶熟悉的投資資產(chǎn)，從“固收”逐漸變?yōu)椤皺?quán)益”，隨之也會面對凈值波動、心態(tài)焦慮等問題。如何降低焦慮、平滑波動？答案就是進行資產(chǎn)配置。每種資產(chǎn)、策略都有自己的風(fēng)險收益特征以及適合的周期行情。持有單一策略，很難做到穿越牛熊。通過相關(guān)性較弱的策略之間的搭配，可以降低市場的波動。

如何做好資產(chǎn)配置？王嵐從宏觀環(huán)境、客戶自身、產(chǎn)品組合等方面給出了建議。最后她指出，金融顧問將通過財富體檢、需求分析、提供方案等全過程陪伴式的專業(yè)服務(wù)，站在買方投顧的視角，幫助客戶踐行資產(chǎn)配置，助力客戶收獲長期的投資收益。

郭開香：科技賦能，服務(wù)創(chuàng)新，財富共盈

恒天財富股份執(zhí)行總裁郭開香以《科技賦能，服務(wù)創(chuàng)新，財富共盈》為主題，分享了全新啟航的企業(yè)客戶服務(wù)的新服務(wù)、新體驗。他介紹，恒天財富企業(yè)金融總部成立于2017年，努力成為“最懂企業(yè)的服務(wù)顧問”，一直致力于為企業(yè)客戶提供綜合配置服務(wù)。截至2021年底，已服務(wù)機構(gòu)客戶4815家。

2022年，恒樂匯企業(yè)客戶服務(wù)全面升級。財富規(guī)劃方面，依靠科技進行企業(yè)資配線上化呈現(xiàn)及打造，同時優(yōu)化企業(yè)權(quán)益配置解決方案，打造獨樹一幟的B端服務(wù)。企業(yè)圈層方面，匯聚專業(yè)智庫，以專業(yè)論著助力企業(yè)投資資訊；通過線上智庫和線下活動，助力企業(yè)圈層學(xué)習(xí)及大咖交流。企業(yè)賦能方面，品牌燃動計劃打造企業(yè)品牌推廣及圈層服務(wù)，鏈接企業(yè)資源共享、品牌互聯(lián)，打造企業(yè)朋友圈。

奚卓萍：于知音雅趣中享受生活

恒天財富股份執(zhí)行總裁兼首席品牌官奚卓萍以《于知音雅趣中享受生活》為主題，分享并描繪恒樂匯將為會員朋友帶來怎樣的圈層生活。奚卓萍談到，只有滿足會員的需求，懂會員真正想要的專屬圈層服務(wù)，才有價值。

奚卓萍以“精致、細膩、肆意、豐富”4個詞對圈層生活進行了詳細地詮釋，并表示，除了“小而美”的沙龍活動、走進管理人活動和財商教育等各類主題活動以外，全新啟航的恒樂匯還將推出金融綜合學(xué)習(xí)平臺恒樂匯商學(xué)院和財富傳承者學(xué)習(xí)平臺恒樂匯星學(xué)院兩大學(xué)院，進一步完善、豐富圈層服務(wù)，助力會員客戶于知音雅趣中享受美好生活。

品質(zhì)服務(wù)時代，每一個追求美好的企業(yè)，都不會被時代辜負，每一個堅守品質(zhì)與初心的企業(yè)，都將抵達更遠的遠方。未來，恒樂匯也將持續(xù)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，助力客戶創(chuàng)造投資價值，穿越牛熊周期，助力客戶一步步成就幸福的財富人生。

恒樂匯品牌全新起航后，恒樂匯春季投策會系列活動緊隨其后，來自資配、信托、證券、保險、海外投資、股權(quán)、家族信托等領(lǐng)域的投資專家及業(yè)內(nèi)大咖，分別就當(dāng)下的宏觀趨勢、投資熱點、行業(yè)賽道等方面展開獨家分享，站在專業(yè)視角，洞察新時代下的投資新風(fēng)向，共話2022年的投資大勢。期待與您在接下來的一段時間里繼續(xù)聚首線上，共同開啟這場虎年投資攻守道。