招商證券：開普云未來兩年凈利潤預(yù)計均增長40%，給予強烈推薦評級

2022-04-12 15:45:33 來源：作者：　

摘要：4月10日，招商證券發(fā)布《開普云：智慧政務(wù)為本，數(shù)智商業(yè)及元宇宙打開新空間》研報。

4月10日，招商證券發(fā)布《開普云：智慧政務(wù)為本，數(shù)智商業(yè)及元宇宙打開新空間》研報。研報顯示，開普云作為我國領(lǐng)先的智慧政務(wù)提供商，客戶資源豐富，基本盤扎實。近年來，公司不僅通過收購天易數(shù)聚進軍能源數(shù)字化，同時攜手新華新媒布局元宇宙。

其中，根據(jù)收購協(xié)議，天易數(shù)聚股東承諾21-23年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2300/3500/4400萬元。收購天易數(shù)聚有望進一步增強公司在大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累和技術(shù)實力，對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的協(xié)同效應(yīng)。而政務(wù)與元宇宙結(jié)合有望催生新的市場與商業(yè)模式，公司有望借助豐富的客戶資源率先實現(xiàn)關(guān)鍵競爭卡位。

隨著上述新興領(lǐng)域的拓展，有望推動公司進一步打開成長空間。招商證券預(yù)計，公司22-23年營收5.89/7.36億元，同比增長28%/25%；凈利潤0.85/1.19億元，同比增長44%/40%,當(dāng)前股價對應(yīng)PE 30.0/21.3x，，首次覆蓋給予“強烈推薦-A”投資評級。

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