摘要:香港虛擬銀行WeLab?Bank匯立銀行宣布已經(jīng)取得香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類(證券交易)牌照及第4類(就證券提供意見)牌照,成為全港首家獲發(fā)牌照推出智能理財(cái)顧問服務(wù)的虛擬銀行。
中國香港,2022年 4月25日 —香港虛擬銀行WeLab Bank匯立銀行宣布已經(jīng)取得香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類(證券交易)牌照及第4類(就證券提供意見)牌照,成為全港首家獲發(fā)牌照推出智能理財(cái)顧問服務(wù)的虛擬銀行。該行推出名為GoWealth智能理財(cái)顧問服務(wù),現(xiàn)已進(jìn)入試業(yè)階段,供特定客戶先行試用,預(yù)計(jì)于短期內(nèi)正式推出市場,全面投入服務(wù)。
融合AlianzGI專業(yè)投資技能
GoWealth是WeLab Bank的財(cái)富管理科技方案,結(jié)合了全球領(lǐng)先資產(chǎn)管理公司之一 AllianzGI(安聯(lián)投資)的專業(yè)投資技能。雙方于去年初宣布戰(zhàn)略合作,期望結(jié)合兩者在金融科技和專業(yè)投資管理上的優(yōu)勢(shì),再加上對(duì)本土用戶理財(cái)習(xí)慣和需求的洞察,令WeLab Bank能為港人創(chuàng)造出前所未有的智能理財(cái)服務(wù)體驗(yàn)。
目標(biāo)導(dǎo)向定制智能財(cái)富管理方案
GoWealth不同于市場上大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向(risk-based)型的財(cái)富管理服務(wù),將以目標(biāo)導(dǎo)向(goal-based)為產(chǎn)品主軸,向廣大客戶提供個(gè)人化的智能財(cái)富管理服務(wù)。目前客戶可以通過app搶先預(yù)覽財(cái)富管理方案及嘗試制定自己的理財(cái)目標(biāo),其他功能(包括投資建議、交易及目標(biāo)管理等)將于服務(wù)正式推出時(shí)間開放給全體客戶。
WeLab Bank董事局主席陳家強(qiáng)教授期望GoWealth能將個(gè)人化的智能理財(cái)顧問服務(wù)送到客戶手里:“香港的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù),但根據(jù)我們?cè)缦任械谌竭M(jìn)行的調(diào)研顯示,現(xiàn)在只有三分之一的受訪者能接觸到專業(yè)的財(cái)富管理意見,大眾的理財(cái)需求被市場忽略。”有鑒于此,WeLab Bank運(yùn)用金融科技,填補(bǔ)理財(cái)服務(wù)供應(yīng)上的缺口,為客戶提供智能化的理財(cái)顧問服務(wù),輕松實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)?!?/span>
安聯(lián)投資亞太區(qū)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總監(jiān)曹偉邦認(rèn)為,港人應(yīng)先制定切實(shí)可行的理財(cái)及投資管理目標(biāo),并以系統(tǒng)方法逐步實(shí)現(xiàn):“儲(chǔ)蓄和投資的動(dòng)力,與財(cái)富目標(biāo)的可行性息息相關(guān)。用戶可以目標(biāo)導(dǎo)向的原則,將大目標(biāo)分拆為一些較小、較易達(dá)成的目標(biāo),持之以恒,建立信心和穩(wěn)定的儲(chǔ)蓄及投資習(xí)慣,逐步邁向更大的理財(cái)目標(biāo)?!?/span>
他又指出分析調(diào)查結(jié)果后,了解到很多港人最需要的是以目標(biāo)為導(dǎo)向的智能理財(cái)顧問服務(wù),所以WeLab Bank活用AllianzGI于數(shù)字投資解決方案上的專業(yè)技能,從港人的痛點(diǎn)入手,透過GoWealth協(xié)助港人達(dá)成理財(cái)目標(biāo)。曹先生繼續(xù)稱:“我們對(duì)WeLab Bank推出的GoWealth抱有期望,服務(wù)利用數(shù)字化的優(yōu)勢(shì)去靈活配置資產(chǎn)及監(jiān)測市場變化,能為客戶提供即時(shí)及有系統(tǒng)的財(cái)富管理體驗(yàn)?!?/span>
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