首單央企高速公路REITs今日在上交所上市

2022年4月28日，在國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的指導(dǎo)下，以及湖北省有關(guān)部門(mén)的大力支持下，備受關(guān)注的2022年首單公募REITs、首單央企高速公路REITs——華夏中國(guó)交建REIT（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：中交REIT 場(chǎng)內(nèi)交易代碼：508018）正式在上海證券交易所鳴鑼上市。上海證券交易所黨委副書(shū)記、總經(jīng)理蔡建春，國(guó)家發(fā)展改革委投資司副司長(zhǎng)韓志峰，中信證券黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、華夏基金董事長(zhǎng)楊明輝，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黨委副書(shū)記、行長(zhǎng)張青松，中國(guó)工商銀行副行長(zhǎng)徐守本，中交集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王彤宙出席中交REIT云上市儀式并致辭。

上海證券交易所黨委副書(shū)記、總經(jīng)理蔡建春在致辭中表示，開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)是資本市場(chǎng)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署、深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的重要舉措，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略的重大創(chuàng)新，上海證券交易所高度重視基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)工作，始終把基礎(chǔ)設(shè)施REITs放在資本市場(chǎng)改革全局中去謀劃，聚焦提升REITs服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略的質(zhì)效。試點(diǎn)以來(lái)，上海證券交易所已有7只REITs產(chǎn)品成功上市，市場(chǎng)交易和運(yùn)行整體平穩(wěn)。中交REIT作為首單央企項(xiàng)目發(fā)行上市，為市場(chǎng)發(fā)展積累了新的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和示范效應(yīng)，進(jìn)一步推動(dòng)了REITs市場(chǎng)的發(fā)展。也為央企搭建資產(chǎn)上市平臺(tái)，打造全周期資本運(yùn)作模式，形成標(biāo)桿效應(yīng)。對(duì)深化國(guó)企改革，做優(yōu)、做強(qiáng)、做大央企發(fā)揮重要作用，也將進(jìn)一步提升央企在我國(guó)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的牽引、帶動(dòng)作用。上海證券交易所將緊扣國(guó)家戰(zhàn)略和十四五規(guī)劃部署，堅(jiān)決落實(shí)新發(fā)展階段、新發(fā)展理念和新發(fā)展格局的有關(guān)要求，以實(shí)際行動(dòng)踐行初心使命，推動(dòng)REITs市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，努力打造一個(gè)規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)。

國(guó)家發(fā)展改革委投資司副司長(zhǎng)韓志峰在致辭中表示，基礎(chǔ)設(shè)施REITs工作啟動(dòng)以來(lái)，發(fā)展改革委根據(jù)職責(zé)分工，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作。按照“成熟一個(gè)、推薦一個(gè)”的原則，周密細(xì)致做好合規(guī)性把關(guān)，有序向證監(jiān)會(huì)推薦項(xiàng)目。同時(shí)，推動(dòng)將基礎(chǔ)設(shè)施REITs寫(xiě)入“十四五”規(guī)劃《綱要》，主動(dòng)靠前服務(wù)，出臺(tái)配套政策，完善制度規(guī)則，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。中交REIT項(xiàng)目的成功上市，將為中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)增加新的活力，對(duì)回收資金擬投資的新項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮重要支撐作用，也將對(duì)盤(pán)活存量資產(chǎn)、形成投資良性循環(huán)產(chǎn)生良好的示范效應(yīng)。相信在各方共同努力下，今年將有更多領(lǐng)域、更多項(xiàng)目陸續(xù)面世，支持有效投資擴(kuò)大，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使基礎(chǔ)設(shè)施REITs邁上一個(gè)新臺(tái)階。國(guó)家發(fā)展改革委將繼續(xù)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)方面加強(qiáng)合作，進(jìn)一步提高工作效率，促進(jìn)市場(chǎng)培育，為基礎(chǔ)設(shè)施REITs健康發(fā)展?fàn)I造良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境。

中交REIT的ABS管理人是中信證券，基金管理人是華夏基金。中信證券黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、華夏基金董事長(zhǎng)楊明輝在致辭中表示，中交REIT成功上市是系列工作的新起點(diǎn)，中信證券和華夏基金將依托多年來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投資領(lǐng)域和公募基金領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，與運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)一起，全力做好后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作，不負(fù)所托?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs的推出是貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革、積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的重要戰(zhàn)略舉措。中信證券和華夏基金作為國(guó)有頭部證券公司與基金管理公司，將積極響應(yīng)黨中央國(guó)務(wù)院的政策號(hào)召，穩(wěn)妥推進(jìn)公募REITs業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中交REIT的托管行。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黨委副書(shū)記、行長(zhǎng)張青松在致辭中強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)銀行始終牢記“國(guó)之大者”，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路，與時(shí)代脈搏同頻共振，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共生共榮，與廣大客戶共同成長(zhǎng)，以實(shí)際行動(dòng)踐行金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的托管機(jī)構(gòu)之一，農(nóng)業(yè)銀行積極參與公募REITs金融服務(wù)，具有多方面重要意義。一是服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，體現(xiàn)大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是創(chuàng)新方式，更好滿足客戶需求。三是促進(jìn)內(nèi)部整合，提升綜合服務(wù)能力。展望未來(lái)，農(nóng)業(yè)銀行有基礎(chǔ)、有條件、有優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)做好公募REITs托管及一攬子金融服務(wù)。期待與各方攜手合作，共同拓展金融創(chuàng)新的廣度深度，為促進(jìn)投融資良性循環(huán)、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貢獻(xiàn)更大力量。

中國(guó)工商銀行副行長(zhǎng)徐守本在致辭中談到，工商銀行與中交集團(tuán)多年來(lái)保持了良好的銀企伙伴關(guān)系?；仡欉^(guò)往，雙方自2006年開(kāi)啟全面戰(zhàn)略合作后，合作廣度不斷拓寬、業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷突破，合作成果豐碩。在中交REIT項(xiàng)目中，工商銀行作為獨(dú)家貸款行、運(yùn)營(yíng)收支賬戶管理行、戰(zhàn)略投資人，全力支持發(fā)行工作，是銀企又一次合作雙贏的典范。未來(lái)，工商銀行將與中交集團(tuán)進(jìn)一步深化新時(shí)代戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，服務(wù)新發(fā)展格局，共同為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

中交集團(tuán)是中交REIT發(fā)起人。中交集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王彤宙在致辭中強(qiáng)調(diào)，中交REIT正式上市，是中交集團(tuán)全力“做大工程、做強(qiáng)投資、做實(shí)資產(chǎn)、做優(yōu)資本”的最新成果，也是各方協(xié)同聯(lián)動(dòng)踐行新發(fā)展理念、深化金融創(chuàng)新的優(yōu)秀范例，具有多維度、多層次的示范意義！從中交集團(tuán)層面來(lái)看，這是以產(chǎn)融結(jié)合助力轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要標(biāo)志。作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的特大型央企，中交集團(tuán)是集國(guó)家國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)、國(guó)企黨建聯(lián)系點(diǎn)、交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)“三個(gè)試點(diǎn)”于一身的唯一央企。中交REIT上市是公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果，標(biāo)志著“科技型、管理型、質(zhì)量型”世界一流企業(yè)建設(shè)邁出了新步伐。從國(guó)資央企層面看，這是以金融創(chuàng)新支撐“高質(zhì)量穩(wěn)增長(zhǎng)”的重要實(shí)踐。國(guó)資央企是高質(zhì)量穩(wěn)增長(zhǎng)的主力軍，中交集團(tuán)扛起責(zé)任使命，整合內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)資源，成功打造REITs產(chǎn)品，對(duì)于降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)杠桿、完善儲(chǔ)蓄投資轉(zhuǎn)化機(jī)制、提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效等具有重要示范效應(yīng)，切實(shí)體現(xiàn)了“大國(guó)重器”的擔(dān)當(dāng)作為！從踐行國(guó)家戰(zhàn)略層面看，這是以實(shí)際行動(dòng)助力交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要舉措。中交REIT開(kāi)辟了高速公路“投、融、建、管、退”全生命周期發(fā)展新模式、投融資機(jī)制新路徑，對(duì)于中交集團(tuán)完成“交通強(qiáng)國(guó)”試點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。以此次中交REIT上市為新起點(diǎn)、新契機(jī)，中交集團(tuán)將當(dāng)好REITs資產(chǎn)的“價(jià)值守護(hù)者”，當(dāng)好產(chǎn)融結(jié)合的“深度貢獻(xiàn)者”，當(dāng)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“優(yōu)質(zhì)服務(wù)者”，始終牢記央企使命，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，積極參與深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力在“穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)短板”方面扛起責(zé)任，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)“中交力量”！

公開(kāi)資料顯示，中交REIT于4月13日正式成立，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)達(dá)到466,942戶，募集金額達(dá)到93.99億元，是目前市場(chǎng)上首募規(guī)模最大的公募REITs。中交REIT在募集期間受到市場(chǎng)各方廣泛關(guān)注。網(wǎng)下詢價(jià)環(huán)節(jié)，擬有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和是初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，面向公眾發(fā)售的份額一日售罄。最終機(jī)構(gòu)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)和公眾認(rèn)購(gòu)均啟動(dòng)了比例配售，機(jī)構(gòu)網(wǎng)下有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為2.69%，公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.84%，其中公眾發(fā)售部分刷新了公募基金產(chǎn)品配售比例的歷史最低紀(jì)錄。中交REIT的順利上市標(biāo)志場(chǎng)內(nèi)可交易的公募REITs迎來(lái)擴(kuò)容，基礎(chǔ)設(shè)施投資迎來(lái)場(chǎng)內(nèi)新工具。近日滬深交易所分別就基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs新購(gòu)入項(xiàng)目指引公開(kāi)征求意見(jiàn)，公募REITs配套措施日趨完善。中交REIT等“新丁”的加入，為公募REITs大時(shí)代開(kāi)啟再添助力。