恒天財富第五屆“519理財師節(jié)”盛大開啟

2022年4月29日，中共中央政治局會議重提“努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)”，提出要加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。政治局會議召開后，證監(jiān)會召開專題會議，研究深化資本市場改革、保持資本市場平穩(wěn)運(yùn)行、助力宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定相關(guān)工作措施。從中央到部委，監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)保持政策預(yù)期的穩(wěn)定和一致性，一方面有助于提振市場預(yù)期和投資者信心；另一方面，釋放出穩(wěn)定金融市場、穩(wěn)定資本市場的明確信號，有助于保持經(jīng)濟(jì)金融大局的穩(wěn)定。

2022年5月19日，恒天財富舉辦了主題為“以智變求質(zhì)變 以恒心鑄恒新”第五屆理財師節(jié)。據(jù)悉，本次大會采用“云相聚”的線上直播模式，更有多位財富管理行業(yè)的權(quán)威專家、知名學(xué)者與參會者一道共同探討財富管理未來發(fā)展。

2021年下半年以來，資本市場持續(xù)動蕩加劇，使投資者產(chǎn)生財富焦慮和對資本市場的恐慌情緒。過去十年，投資者在投資上，對收益、安全性、流動性都有較高要求，但隨著財富管理行業(yè)回歸本源進(jìn)入2.0發(fā)展階段后，面對權(quán)益時代的來臨，投資者必須面對與高收益相伴而來的高風(fēng)險。如何幫助投資者進(jìn)行合理資產(chǎn)配置，分散投資風(fēng)險，降低因市場波動引發(fā)的投資焦慮也成為了財富管理行業(yè)所面對的重大課題。

2019年以來，恒天財富通過與世界優(yōu)秀咨詢機(jī)構(gòu)開展合作，從業(yè)務(wù)模式到發(fā)展戰(zhàn)略，從制度流程到組織架構(gòu)，全面進(jìn)行轉(zhuǎn)型。在業(yè)務(wù)模式上，從過去的以“銷售驅(qū)動”到如今“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”轉(zhuǎn)型，通過專業(yè)的財富顧問服務(wù)，為客戶提供資產(chǎn)配置方案。

為了讓財富規(guī)劃顧問更直觀的感受客戶服務(wù)中的資產(chǎn)配置場景，本次大會通過三場情景模擬，再現(xiàn)了財富管理中全球資產(chǎn)配置、保險保障配置、權(quán)益類產(chǎn)品配置場景，使財富規(guī)劃顧問在了解財富管理過程中投資者痛點(diǎn)的同時，進(jìn)一步提升專業(yè)知識，從而做到“以客戶為中心”為投資者提供定制化的財富管理服務(wù)。

恒天財富董事長、中植基金聯(lián)席董事長周斌曾表示：“資管新規(guī)提出打破剛兌，回歸本源。財富管理將回歸到合規(guī)、專業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新的本源上。專業(yè)能力將成為決定財富管理結(jié)果的重要因素?！弊鳛樨敻还芾硇袠I(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，恒天財富始終堅持以人為本，把人才作為最寶貴的資產(chǎn)來推動經(jīng)營發(fā)展。恒天財富認(rèn)為，優(yōu)秀的人才能夠提供最優(yōu)秀的服務(wù)，創(chuàng)造更多的價值。

在本次大會上，恒天財富啟動了“首屆資產(chǎn)配置大賽”，旨在通過對財富規(guī)劃顧問專業(yè)能力的培養(yǎng)，提升整體服務(wù)水平，將恒天財富“服務(wù)向善”的服務(wù)理念傳遞給投資者。并且，恒天財富通過提升自身運(yùn)營管理能力、投資研究能力，風(fēng)險控制能力，金融科技能力的同時，為財富規(guī)劃顧問提供了資產(chǎn)配置四步法、九宮格配置服務(wù)工具，進(jìn)一步幫助財富規(guī)劃顧問為客戶提供資產(chǎn)配置方案。

據(jù)悉，恒天財富“519理財師節(jié)”自2018年創(chuàng)辦以來，便備受社會各界認(rèn)可，目前已經(jīng)歷經(jīng)五屆。隨著不斷地發(fā)展，恒天財富“519理財師節(jié)”不光為同業(yè)交流創(chuàng)造了機(jī)會，也成為了如何深化投資者服務(wù)的行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。