摘要:當(dāng)下,財富管理已成為當(dāng)代企業(yè)家最需關(guān)注的企業(yè)經(jīng)營中的一環(huán)。
當(dāng)下,財富管理已成為當(dāng)代企業(yè)家最需關(guān)注的企業(yè)經(jīng)營中的一環(huán)。時代有變化,行業(yè)有周期,企業(yè)有生命。企業(yè)家創(chuàng)富能力毋庸置疑,然而創(chuàng)造財富的過程就是財富流動的過程,因此,如何在企業(yè)發(fā)展順暢的時期更強的發(fā)展,如何規(guī)避企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險,如何優(yōu)化企業(yè)財富管理,成為每個企業(yè)家最關(guān)心的問題?;趯ζ髽I(yè)客戶需求的深度理解,恒天財富推出了企業(yè)金融顧問服務(wù)。據(jù)悉,恒天企業(yè)金融顧問服務(wù)是恒天財富推出的特色服務(wù)之一。圍繞企業(yè)財務(wù)投資和資金管理需求,恒天財富為企業(yè)提供完善金融顧問服務(wù),為企業(yè)提供產(chǎn)品診斷、資產(chǎn)檢視、產(chǎn)品綠通及市場解讀等顧問服務(wù),為企業(yè)資產(chǎn)保值增值保駕護航。
為了更好的為企業(yè)客戶提供專業(yè)的金融及增值服務(wù),恒天財富于2017年成立了企業(yè)金融事業(yè)部,為金融機構(gòu)、民營企業(yè)、上市公司等企業(yè)客戶提供專業(yè)服務(wù)。到2019年,恒天財富又成立企金會,為企業(yè)客戶提供全方位的企業(yè)增值服務(wù)。完善的服務(wù)體系為恒天財富打開了企投服務(wù)的市場。截至目前,恒天財富已累計獲得來自28個行業(yè)、4815家企業(yè)客戶的認(rèn)可,累計服務(wù)上市企業(yè)91家。
與此同時,2022年恒天財富從客戶實際需求出發(fā),提出企業(yè)金融價值服務(wù)新主張,通過企業(yè)流動性管理,企業(yè)定制化服務(wù),企業(yè)私享+服務(wù),專注企業(yè)財富管理,助力企業(yè)實現(xiàn)財富價值。
一、企業(yè)流動性管理,實現(xiàn)科學(xué)資產(chǎn)配置
企業(yè)流動性管理的目的是為了提高資產(chǎn)使用效率,合理配置資源,促使企業(yè)創(chuàng)造更好效益。企業(yè)圍繞既定目標(biāo),切實制定經(jīng)營戰(zhàn)略、投資計劃,充分考慮企業(yè)產(chǎn)品特征和生產(chǎn)周期,維持與之匹配的資金安排計劃,合理利用短期高流動資產(chǎn)投資,進行企業(yè)現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)科學(xué)資產(chǎn)配置。
1、安心:優(yōu)選頭部合作機構(gòu),嚴(yán)格風(fēng)控優(yōu)中選優(yōu)
植選100池,包含62 家管理人,其中37家私募、21 家公募、4 家券商資管。非貨規(guī)模前30名管理人覆蓋率達到90%,百億私募機構(gòu)25家,300億+量級私募機構(gòu)12家。
公募頭部管理人覆蓋度高,其中非貨管理規(guī)模前10名的管理人覆蓋率達到100%;10-30名的管理人覆蓋率達到80%。合作管理人業(yè)內(nèi)認(rèn)可度高,2021年被稱作“基金業(yè)奧斯卡“的金牛獎揭曉,”植選100”體系中共計16名公募管理人獲獎。
私募合作管理人呈現(xiàn)梯隊化分布;千億以上機構(gòu)共有2家,300-1000億機構(gòu)達到10家,100-300億共有13家。私募在百億機構(gòu)的合作上對機構(gòu)質(zhì)量和背景的要求更高,中植基金注重朋友圈質(zhì)量,“植選100”體系中共有15名私募管理人獲得2021年金牛獎。
2、便捷:一站式資配解決方案,全流流程管家級服務(wù)
依靠科技進行企業(yè)資配線上化呈現(xiàn)及打造,實現(xiàn)企業(yè)流動性管理便捷化。通過給企業(yè)客戶標(biāo)簽化,結(jié)合客戶屬性及特征,千人千面,進行適配策略的相互匹配。從開戶、下單、交易、投后等一站式線上化支持,同時保證交互效率及便捷。形成企業(yè)專屬資產(chǎn)配置建議方案,能通過線上一鍵組合下單,同時支持自購組合構(gòu)建及追蹤。差異化企金專屬投研內(nèi)容,根據(jù)客戶需求及客戶偏好,進行投研體系化支持。
二、企業(yè)定制化服務(wù),盡享美好財富旅程
根據(jù)每家企業(yè)的行業(yè)屬性不同,規(guī)模不同,發(fā)展階段不同等,通過定制化的理財服務(wù),為企業(yè)用戶量身打造理財方案,為企業(yè)提供滿足不同流動性、收益性期望的資產(chǎn)配置計劃。
企業(yè)專屬資配方案,量身定制省心只選。進行企業(yè)風(fēng)險特征識別,為穩(wěn)健型、攻守平衡型、積極配置型的不同客戶,量身定制不同的資產(chǎn)配置方案,為企業(yè)出具專屬企業(yè)客戶資產(chǎn)配置建議。
擁有穩(wěn)定的專家團隊,專注財富管理行業(yè)11年,企業(yè)財富管理5年,擁有專業(yè)規(guī)劃師隊伍1270人。企投聯(lián)線陪伴服務(wù),為管理人、企業(yè)客戶及企業(yè)高管打造專屬聯(lián)線欄目,整合優(yōu)質(zhì)的管理人資源,讓企業(yè)客戶更加深入了解投資策略及產(chǎn)品情況。讓恒天企業(yè)客戶真正享受專屬的投資顧問服務(wù)。
三、企業(yè)私享+服務(wù),打造高端圈層新體驗
1、企業(yè)私享服務(wù)
賦能:通過品牌燃動計劃、恒見企業(yè)家專訪、法稅直通,多維度賦能企業(yè)及企業(yè)家,助力企業(yè)品牌宣傳,企業(yè)IP打造,解決企業(yè)法務(wù)稅務(wù)實際需求。
品牌燃動計劃,依托自有渠道,幫助企業(yè)進行品牌推廣,賦能企業(yè)/品牌,實現(xiàn)品牌價值提升。截至目前已合作企業(yè)70家,包括國窖、古井集團、水星家紡、TOTO衛(wèi)浴、哈雷戴維森、黃鶴樓、卓越教育、牛欄山等各個細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。2021年品牌燃動計劃全新升級為品牌賦能服務(wù),更廣維度更深層次提升服務(wù),提升用戶視覺及服務(wù)體驗,拓寬平臺功能,期待與更多優(yōu)秀企業(yè)共創(chuàng)共贏!
恒見企業(yè)家專訪,攜手《經(jīng)濟觀察報》共同發(fā)揮內(nèi)外部協(xié)同優(yōu)勢,通過短視頻專訪,以人物背后故事為主線展開采訪與拍攝,注重人物性格刻畫與個人IP打造,讓每一期節(jié)目成為企業(yè)客戶對外的新名片。通過深度文字報道的形式,還原最真實的性格和生活態(tài)度,挖掘企業(yè)家的背后故事;分享企業(yè)主對宏觀環(huán)境、企業(yè)發(fā)展上的心得,分享話題性觀點,塑造專業(yè)企業(yè)家形象,增強專業(yè)性背書,匹配優(yōu)質(zhì)資源為企金客戶拓寬品牌傳播渠道,觸達全國各地客戶群,擴大品牌聲量。
企業(yè)法稅直通,通過一對一法稅咨詢,法稅知識傳播,企業(yè)稅務(wù)籌劃,線下沙龍等形式,為企業(yè)客戶解讀最新法稅政策,幫助企業(yè)客戶進行稅務(wù)籌劃,為其進行法稅賦能。
2、高端圈層體驗:
依托于數(shù)萬家企業(yè)會員,鏈接上下游企業(yè)資源,打造產(chǎn)業(yè)新磁場。從產(chǎn)品、服務(wù)、平臺、權(quán)益、專家等不同層面,建產(chǎn)業(yè)賦能平臺企業(yè)資源合作庫,建立個人及企業(yè)客戶合作需求池,實現(xiàn)需求互換,資源接洽??蛻舳Y遇供應(yīng)商、市場活動伴手禮、市場活動合作商,分行業(yè)、分屬性,開辟多類型合作形式。邀請行業(yè)大咖、專業(yè)研究員,就行業(yè)及賽道經(jīng)濟進行整體梳理,做成私董會模式,同時伺機融入投資和配置理念。
通過游學(xué)天下尊享活動,帶領(lǐng)企業(yè)客戶高管走進海外名企、中國質(zhì)造,學(xué)習(xí)戰(zhàn)略投資與財務(wù)投資,學(xué)習(xí)百強企業(yè)經(jīng)營之道,發(fā)現(xiàn)合作商機,協(xié)助客戶拓展行業(yè)內(nèi)外高凈值人脈資源。已帶領(lǐng)客戶參訪了科大訊飛、小米、華為、阿里、京東等知名企業(yè)。
恒天財富企業(yè)服務(wù)致力于為企業(yè)客戶提供專業(yè)的流動性管理,定制化的金融服務(wù),私享級的增值服務(wù),從產(chǎn)品到配置,從理財?shù)劫x能,全方面陪伴企業(yè)成長,賦能企業(yè)財富及價值提升,在優(yōu)享定制服務(wù)的同時,暢享企業(yè)財富,期待越來越多的優(yōu)秀企業(yè)家通過企業(yè)服務(wù)實現(xiàn)企業(yè)和自身的全面突破。
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