赴美上市逐漸呈現(xiàn)回暖趨勢——權(quán)威輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)是上市成功的保障

一、華爾街看好中概股

　　2022年，中概股企業(yè)赴美上市逐漸呈現(xiàn)回暖趨勢。截至目前，共有16家中概股企業(yè)在美國公開交招股書。

　　尚城數(shù)科暴漲234%，盤中多次觸發(fā)熔斷;36氪漲超11%，一起教育漲超5%，波奇寵物漲超4%，蘑菇街漲超2%，獵豹移動漲超1%。

　　隨著在美上市的中概股紛紛大漲，越來越多的美股投資者眼下正開始從中尋找逢低買入的機(jī)會。

　　中概股除了國際資本看好，也是全球華人資本的追逐對象!

　　全球越來越多的投資者表示，與世界其他國家的科技股相比，中概股的股價更為便宜。

　　二、在美上市中概股可以二次免審上港股,且成為不確定風(fēng)險的緩沖墊和避風(fēng)港

　　23家中概股已“二次上市”，中企境外上市活動亦回溫。

　　中國公司借助港股市場充分利用內(nèi)外兩個市場、配置內(nèi)外兩種資源。在香港雙重上市正在成為中概股紓緩不確定風(fēng)險的避風(fēng)港。

　　2021年11月，港交所發(fā)布了《優(yōu)化海外發(fā)行人上市制度的咨詢總結(jié)》，進(jìn)一步放寬和降低第二上市門檻，拓寬了雙重主要上市的接納度，向更多中概股敞開懷抱。其中，對于同股不同權(quán)(WVR)和VIE架構(gòu)公司，可以選擇直接申請雙重主要上市，雙重主要上市中，兩個資本市場均為第一上市地，因此若出現(xiàn)美股退市情形，而雙重主要上市則不影響港股上市地位。

　　雙重主要上市可以被納入港股通名單，引入A股投資者，提升股票流動性與估值。

　　2021年12月15日，百濟(jì)神州成功登陸A股科創(chuàng)板，成為首家實現(xiàn)中國內(nèi)地、中國香港、美國三地上市公司，此外，公開信息指出，此次再鼎醫(yī)藥完成港股雙重主要上市，也許是為日后A股市場的上市做準(zhǔn)備。

　　百度于2022年3月23日在港交所“二次上市”;同年5月，蔚來汽車(NIO)更是在新加坡交易所“二次上市”，成為首家在美國、中國香港(也是“二次上市”)、新加坡三地上市的中概股企業(yè);直到上周，諾亞財富登陸港交所也標(biāo)志著第23家企業(yè)已經(jīng)完成“二次上市。

　　同時要清除中美跨境監(jiān)管合作問題上的誤解。美國公眾公司會計監(jiān)督委員會審查的是會計事務(wù)所的審計工作底稿，而非上市公司賬本，且審計的是合規(guī)性。對于涉及國家秘密的業(yè)務(wù)，可以選擇剝離出上市實體，同時“以保密為例外、公開為原則”清晰厘定國家安全和國家秘密的邊界，為跨境監(jiān)管合作提供便利。

　　總之，在港雙重主要上市只是為中概股緊急避險提供金色降落傘，真正紓解中概股困局，還是要寄希望于中美跨境監(jiān)管談判能不缺靈活性地找到同時滿足各方關(guān)切的解決方案，以共同維護(hù)全球投資者、上市公司合法權(quán)益，推動國內(nèi)外資本市場的競爭合作，爭取多贏。

　　三、權(quán)威上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)是上市成功的保障

　　眼看著美國上市的中概股紅利越來越多，國內(nèi)的企業(yè)也需要尋找上市權(quán)威輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。市面上輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)很多，但都不系統(tǒng)，對于上市輔導(dǎo)僅是一些從事過金融、會計學(xué)的非專業(yè)人員。上市輔導(dǎo)咨詢項目更是魚龍混雜，其公司經(jīng)營范圍連上市輔導(dǎo)咨詢都無。

　　而美國投行界反饋，其實在中國倒有一家很權(quán)威的上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。全球上市加速器有限公司。經(jīng)營范圍包括：企業(yè)咨詢與策劃、技術(shù)研發(fā)、財務(wù)顧問、上市輔導(dǎo)等多項專業(yè)領(lǐng)域，并由海通基金管理公司100%持股。公司從不做廣告，從無任何糾紛，全靠好口碑介紹。近幾年舉辦的公益論壇，從不收費，但卻大咖云集，孵化種子項目，成就獨角獸。

　　美國美聯(lián)儲前經(jīng)濟(jì)學(xué)家、摩根大通前總裁兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安東尼.陳正式擔(dān)任全球上市加速器集團(tuán)監(jiān)事,并獲得深圳市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。

　　公司上市顧問團(tuán)隊既有原中國證監(jiān)會高層領(lǐng)導(dǎo)、上交所原首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,國內(nèi)知名稅法專家、審計師、會計師等多位專家團(tuán)隊構(gòu)成。

　　美國上市顧問陣容則更為豪華。前美國證監(jiān)會(SEC)市場監(jiān)管委法務(wù)主管William Uchimoto(威廉·內(nèi)布)，法務(wù)主管分配給市場結(jié)構(gòu)小組(MSG)，負(fù)責(zé)制定涉及執(zhí)行國會授權(quán)的國家市場制度的所有倡議和規(guī)則制定程序。

　　針對美國證券會(SEC)要求中概股的風(fēng)險披露,全球上市加速器集團(tuán)全球合伙人與顧問率先因地制宜,制定了應(yīng)對風(fēng)險對策,使赴美上市不受任何影響。

　　前美國洲際交易所(紐交所母公司)審計總監(jiān)威爾遜·劉。威爾遜.劉曾任摩根史丹利IT監(jiān)查官、花旗銀行風(fēng)控總監(jiān)、普華永道審計總監(jiān),同時威爾遜.劉更擁有美國注冊信息系統(tǒng)審計師 (CISA)、美國注冊會計師協(xié)會 (AICPA)、 內(nèi)部審計師協(xié)會 (IIA)、信息系統(tǒng)審計和控制協(xié)會 (ISACA)等理事成員，微軟注冊解決方案開發(fā)成員 (MCSD) 等多重成份。前高盛副總裁宋道華，前摩根大通總裁兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安東尼。紐交所上市交易總裁馬克，納斯達(dá)克前首席代表等均是全球上市加速器集團(tuán)的上市顧問。

　　美國第三大交易所，美國全國股票交易所前主席紐瑟夫·里澤洛也已正式加盟全球上市加速器，成為上市顧問。

　　全球上市加速器集團(tuán)全球合伙人與顧問來自證監(jiān)會、納斯達(dá)克、紐交所、0TC、摩根、高盛等原高層領(lǐng)導(dǎo)眾多資本運作專家組成，集團(tuán)還擁有屬于自己的證券公司、法務(wù)顧問和會計師，他們每人都將約一半的年工作時間平均安排在中美兩國。在美國主要跑動于證券市場和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)間，甚至聯(lián)系赴納斯達(dá)克敲鐘這樣的一般事務(wù);在中國則主要是深入企業(yè)調(diào)查和輔導(dǎo)，以及開展有關(guān)的國內(nèi)上市推介路演和舉辦說明會。

　　四、選擇比努力更重要

　　隨著北京證券交易所的成立，國內(nèi)一些高新尖，高成長性企業(yè)更易脫穎而出，不管是境內(nèi)上市，還是境外上市，企業(yè)均需要有一定的營收、資產(chǎn)、財報數(shù)據(jù)。而如何快速增長裂變，合規(guī)合法并購做大，商業(yè)模式創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)+，全球上市加速器集團(tuán)無夷成為了孵化中小企業(yè)的標(biāo)桿。

　　如果先在美國上市，然后再赴港、赴A股二次免審上市，也是二全其美、甚至是三全其美的最佳選擇!如阿里巴巴、京東等。首家三地全球化上市即將誕生百濟(jì)神州藥業(yè)資本上市路徑如下：2016年赴美納斯達(dá)克成功上市;2018年回香港交易所主板成功上市;2021年沖擊國內(nèi)科創(chuàng)板上市，選擇成就努力!

　　美國上市成立二三年就能打造百億千億市值的獨角獸，如成立二年多的拼多多、市值千億美元;成立不到三年的貝殼找房，虧損47億，市值四千億，蔚來汽車成立4年上市，截止2020年11月5日美股收盤，蔚來收于42.35美元，上漲12.30%，市值達(dá)到576.88億美元，創(chuàng)下新高。這一市值也超過了寶馬、通用、法拉利、福特等傳統(tǒng)車企巨頭。按市值來計算，蔚來已躋身全球十大廠商，排名第6位，僅次于戴姆勒、比亞迪、大眾、豐田、特斯拉。在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠前十市值排名中，蔚來市值已超過百度，位列第9。

　　如果沒有高深的投行、審計、法務(wù)、資本運作經(jīng)驗2-3年打造千億萬億市值，那是癡人說夢!

　　五、通往赴美境外上市的橋梁

　　全球上市加速器集團(tuán)依托全球研發(fā)優(yōu)勢將為企業(yè)快速研發(fā)取得全球各類知識產(chǎn)權(quán)證書,如各國專利、版權(quán)、商標(biāo),并創(chuàng)新設(shè)計新商業(yè)模式,包括紅籌VIE架構(gòu)設(shè)計,股權(quán)融資,引薦美國戰(zhàn)略合作的投行、券商、承銷商、審計師事務(wù)所、律師事務(wù)所為企業(yè)開啟一站式美國紐交所與納斯達(dá)克主板上市服務(wù),最快4個月美國主板上市,并采取不成功不收費的風(fēng)險代理模式.其戰(zhàn)略合作券商、承銷商、審計師事務(wù)所、律師事務(wù)所已占據(jù)美國上市企業(yè)中概股的半壁江山,針對優(yōu)質(zhì)企業(yè)采取代墊中介費換股權(quán)模式,為國內(nèi)企業(yè)開啟零風(fēng)險美國主板上市新模式。

　　全球上市加速器集團(tuán)架起中國企業(yè)加速赴美國上市、歐洲上市乃至全球上市的橋梁。