2022年首屆新時代財富峰會盛大召開

8月19日，由恒樂匯財富私享俱樂部舉辦的“2022年首屆新時代財富峰會”于云南昆明盛大召開。本次峰會，恒樂匯集結(jié)業(yè)內(nèi)專業(yè)大咖，共討全球經(jīng)濟(jì)趨勢，挖掘資產(chǎn)配置新機(jī)，以專業(yè)之力，成服務(wù)之美，達(dá)客戶所想，力求以專業(yè)機(jī)構(gòu)之力引導(dǎo)投資者聚焦長期價值，助力財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

顏茂昆：印象中植

會上，中植企業(yè)集團(tuán)總裁顏茂昆發(fā)表《印象中植》開場致辭，從多元性、協(xié)同性、創(chuàng)新性三方面展開介紹了中植企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略布局與發(fā)展規(guī)劃。多元化戰(zhàn)略布局方面，他介紹到，中植企業(yè)集團(tuán)布局上市公司、能源資源、獨角獸培育、投資和資產(chǎn)管理、金融服務(wù)、財富管理六大板塊。協(xié)同性方面，中植企業(yè)集團(tuán)始終把合作共贏作為一種追求和信仰，以真誠合作的態(tài)度共同成就事業(yè)。創(chuàng)新性方面，中植企業(yè)集團(tuán)始終堅持“實業(yè)+金融”雙輪驅(qū)動、雙主業(yè)格局，同時更與時俱進(jìn)，開啟了從組織體系到發(fā)展戰(zhàn)略的一系列變革。

他指出，中植集團(tuán)自成立以來始終與國家同行，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)人民美好生活，以金融服務(wù)實體，以實體保障金融，為社會創(chuàng)造就業(yè)，為客戶創(chuàng)造價值。雖然國際風(fēng)云變幻，但是中植集團(tuán)始終相信，和平與發(fā)展仍然是當(dāng)代主題，經(jīng)濟(jì)建設(shè)仍然是中心工作，解放思想、實事求是仍然是黨的思想路線，深化改革擴(kuò)大開放仍然是國家的基本方針，中國必將迎來更加美好的未來。

周斌：把握新時代財富機(jī)遇，共創(chuàng)高質(zhì)量美好未來

恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌發(fā)表《把握新時代財富機(jī)遇，共創(chuàng)高質(zhì)量美好未來》主題演講。他指出，當(dāng)前中國正處于最好的發(fā)展時代，最好的投資機(jī)會就在中國，中國資本市場在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長趨勢中迎來確定性發(fā)展機(jī)遇。面對新時代的財富機(jī)遇，周斌強(qiáng)調(diào)，我們會始終堅持“以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值”，立足長遠(yuǎn)，明辨趨勢，把握機(jī)遇。

展望高質(zhì)量美好未來，周斌則說到，面對財富管理新趨勢，公司堅定轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)行業(yè)變革，取得了里程碑式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果。在轉(zhuǎn)型“買方投顧”的道路上，公司與時俱進(jìn)，以全新架構(gòu)走進(jìn)資產(chǎn)配置新時代，通過優(yōu)質(zhì)、豐富的全市場產(chǎn)品平臺，以家族辦公室服務(wù)模式，持續(xù)追求“人才、科技、產(chǎn)品”三大增長驅(qū)動，為客戶提供“三好”服務(wù)。

姚洋：中國經(jīng)濟(jì)的韌性

北京大學(xué)國家發(fā)展研究院院長姚洋發(fā)表《中國經(jīng)濟(jì)的韌性》主題演講。談及中國經(jīng)濟(jì)，他強(qiáng)調(diào)，困難是短期的，長期來看中國經(jīng)濟(jì)本身沒有問題。隨后，他以幾個詳實的數(shù)據(jù)指出了幾個重要的“確定性”。首先，中國制造在世界產(chǎn)業(yè)鏈上的重要性仍在提升，他表示，未來很長一段時間內(nèi)，中國仍然會是世界的工廠。在此基礎(chǔ)上，姚洋進(jìn)一步指出，世界資本在用腳投票，中國仍然是未來一段時間內(nèi)最值得投資的國家之一。

隨后，姚洋著重談到，在光伏、電動車等領(lǐng)域，中國已經(jīng)發(fā)展出非常巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，這是中國制造走向世界的重要分水嶺。他大膽預(yù)測，中國在電動車領(lǐng)域?qū)?fù)制日本汽車業(yè)在上世紀(jì)80年代的成功，大量出口海外市場。面對短期的經(jīng)濟(jì)困境，姚洋提出，希望政府能夠不斷地摸索，建立起一套長效的防疫措施，穩(wěn)住信心，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，讓我們每個人看到中國美好的未來，邁過短期的小小溝坎。

吳飛：財富管理行業(yè)皇冠上的明珠--家族辦公室

恒樂匯首席財富管理顧問吳飛發(fā)表《財富管理行業(yè)皇冠上的明珠--家族辦公室》主題演講。首先，他就何為家族辦公室做出詳細(xì)介紹，闡明家族辦公室的定義及服務(wù)內(nèi)容。其次，吳飛就家族辦公室和傳統(tǒng)財富管理機(jī)構(gòu)的區(qū)別展開詳細(xì)說明，他指出選擇家族辦公室是因為客戶相信私人定制式的，多樣化、更專業(yè)的服務(wù)，更能夠匹配他們復(fù)雜度日益增長的需求復(fù)雜度。

最后，吳飛介紹到，聯(lián)合家族辦公室的多方面優(yōu)勢，即相較于單一家族辦公室，聯(lián)合家族辦公室具有人才、投資規(guī)模效益、成本規(guī)模效益、服務(wù)種類眾多，以及社會資源整合五方面優(yōu)勢?；诖?，聯(lián)合家族辦公室可以滿足高凈值客戶個性化、定制式需求，提供更精準(zhǔn)、更專業(yè)、更私密的服務(wù)，減少賣方產(chǎn)品銷售角色，站在客戶利益的一方，提供獨立的財富管理建議，進(jìn)而基于客戶的需求提供綜合性、一體化的解決方案。

聚勢專業(yè) 合創(chuàng)未來

新時代財富研究院發(fā)布

本次峰會上，為挖掘新時代下的投資機(jī)遇，幫助投資者厘清投資思路，聚勢專業(yè)，合創(chuàng)未來，“新時代財富研究院”應(yīng)運而生，正式發(fā)布。特邀外部嘉賓蔡建波上臺對研究院進(jìn)行全面介紹，隨后攜手恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌，恒樂匯首席財富管理顧問吳飛，新時代財富研究院首席投資策略分析師張雷一同進(jìn)行了發(fā)布儀式。

未來，相信新時代財富研究院將繼續(xù)不斷豐富、擴(kuò)張自己的專家智庫，集合專業(yè)人才，踐行“以客戶為中心，打造組織體系”的變革實踐，發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，打造專家智庫，為客戶賦能創(chuàng)造價值。

圓桌論壇

家族傳承管理的實踐之路

為了讓客戶朋友們更加深入地解家族辦公室相關(guān)服務(wù)，峰會進(jìn)入家族傳承管理的實踐之路圓桌論壇環(huán)節(jié)，吳飛攜手瑞銀律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始合伙人、信托法專家王昊，恒天財富（香港）保險經(jīng)紀(jì)有限公司董事兼行政總裁宋舒波，恒天睿信家族辦公室、家族信托法律咨詢專家舒梅，以及恒天睿信家族辦公室、家族信托架構(gòu)咨詢專家郁雋一同上臺，圍繞“家族傳承管理的實踐之路”展開圓桌論壇。

五位專業(yè)人士就中國特色的家族辦公室服務(wù)進(jìn)行深入暢談，并圍繞“家族傳承管理的實踐之路”進(jìn)行展開深入探討。帶領(lǐng)到場的客戶朋友們深入解家族財富管理面臨的挑戰(zhàn)，全方位解析了家族辦公室如何通過專業(yè)定制的服務(wù)，順應(yīng)時代變化，助力家族財富傳承。

權(quán)益微論談

新形勢下的投資趨勢

權(quán)益微論談環(huán)節(jié)，特邀外部嘉賓蔡建波首先就《下半年度宏觀分析及產(chǎn)品策略選擇》發(fā)表演講，為客戶提供更加前瞻、專業(yè)、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，更好地為客戶的財富增值保駕護(hù)航。

緊接著，上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)合伙人、基金經(jīng)理崔瑩圍繞《中國投資的看法》展開精彩分享，從專業(yè)投資人的角度，講述對當(dāng)前投資市場的看法，旨在幫助投資者更好地梳理投資思路。

最后，上海明汯投資管理有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理裘慧明發(fā)表《中國量化的發(fā)展和投資價值》精彩演講，分享自己在量化基金行業(yè)20年的從業(yè)所得，幫助投資者進(jìn)一步了解中國量化投資的發(fā)展變遷史，以及投資價值。

韓其輝：植根社會，與時俱進(jìn) 

恒天睿信家族辦公室產(chǎn)品規(guī)劃中心負(fù)責(zé)人韓其輝發(fā)表《植根社會與時俱進(jìn)——中植企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營與發(fā)展情況》主題演講，對于中植企業(yè)集團(tuán)在新興賽道上的布局與發(fā)展進(jìn)行全面闡述，為投資者厘清新賽道下的投資新風(fēng)向。

他表示，未來中植企業(yè)集團(tuán)將持續(xù)利用自身的專業(yè)判斷，圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈布局，加注產(chǎn)業(yè)鏈短板，引領(lǐng)投資者收獲產(chǎn)業(yè)鏈集體上行的紅利。

何茂春：新趨勢下的全球格局國務(wù)院參事、清華大學(xué)教授何茂春發(fā)表《新趨勢下的全球格局》主題演講，他分別從全球化與國際格局、中美關(guān)系、中國經(jīng)濟(jì)與百年未有之大變局、二十大改革開放新政策預(yù)期、企業(yè)機(jī)遇五方面展開闡述，站在全球視野的高度，審視國際形勢變革，幫助投資者梳理世界經(jīng)濟(jì)趨勢。

演講中，何茂春著重談及中美關(guān)系，他從中國外交“八個堅定”的立場、美國的強(qiáng)大與衰落、中美經(jīng)濟(jì)差距、中美科技差距、中美貿(mào)易差額等方面論述了當(dāng)前的中美關(guān)系，并對中美全面經(jīng)濟(jì)與政治沖突進(jìn)行預(yù)測。他指出，中國必須堅持“走出去”，并對中國企業(yè)在海外的投資現(xiàn)狀進(jìn)行分享，提出了“一帶一路” 背景下發(fā)展最有潛力的行業(yè)，指明了中國企業(yè)跨國投資的升級之路，以及海外投資的風(fēng)險及控制措施。

【匯】客廳——專家陪談

為了更好地讓蒞臨現(xiàn)場的嘉賓體驗1+1+N定制服務(wù)模式，本次峰會現(xiàn)場特設(shè)專家陪談環(huán)節(jié)——“匯”客廳，來自債權(quán)、股權(quán)、保險、家族、企金、海外等多個品類的專家團(tuán)隊與在場的嘉賓進(jìn)行了一對一的閉門溝通，為其答疑解惑，滿足其多元化的資產(chǎn)配置需求。

新業(yè)態(tài)推動中國經(jīng)濟(jì)新轉(zhuǎn)型，新時代創(chuàng)造財富管理新價值。本屆峰會為財富管理行業(yè)進(jìn)一步搭建溝通融會的橋梁，推動了財富管理行業(yè)的健康發(fā)展。

未來，恒樂匯將繼續(xù)堅持以客戶為中心，構(gòu)建專業(yè)的管理團(tuán)隊，完善的風(fēng)控體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置服務(wù)，與高凈值客戶攜手新時代，謀定新機(jī)遇，遇鑒新未來！