被動(dòng)“金牛”七連冠管理人再出“基”標(biāo)普ETF8月30日發(fā)行

伴隨A股持續(xù)震蕩以及投資者理念不斷成熟，通過(guò)全球多元化資產(chǎn)配置分散風(fēng)險(xiǎn)，捕捉更多機(jī)遇，成為越來(lái)越多人的共識(shí)。其中，聚焦美股藍(lán)籌核心資產(chǎn)，歷史表現(xiàn)優(yōu)秀的標(biāo)普500指數(shù)是許多人投資“出海”的首選。近期，境內(nèi)最大權(quán)益ETF管理人華夏基金也將這一指數(shù)加入產(chǎn)品線，華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：標(biāo)普ETF  產(chǎn)品代碼：15965）將于8月30日正式發(fā)行。

資料顯示，標(biāo)普500指數(shù)（指數(shù)代碼：SPX）成分股選自標(biāo)普全市場(chǎng)指數(shù)，被廣泛認(rèn)為是衡量美國(guó)大盤股市場(chǎng)的最好指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月29日，標(biāo)普500指數(shù)前十大成分股權(quán)重合計(jì)占比28.30%，覆蓋了美國(guó)影響力最大的龍頭公司，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉、伯克希爾、英偉達(dá)、強(qiáng)生公司、聯(lián)合健康集團(tuán)等。

同時(shí)與國(guó)內(nèi)大盤股的代表滬深300指數(shù)對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)滬深300指數(shù)更側(cè)重金融行業(yè)，日常消費(fèi)品行業(yè)占比也較高，而標(biāo)普500指數(shù)的行業(yè)分布中，信息技術(shù)占比顯著更高。因此，通過(guò)配置標(biāo)普500指數(shù)，不僅可以通過(guò)與A股的低相關(guān)性在一定程度上風(fēng)險(xiǎn)，而且也可以和A股大盤股的行業(yè)分布形成互補(bǔ)，進(jìn)一步提升配置價(jià)值。

值得關(guān)注的是，作為全球矚目的老牌指數(shù)，標(biāo)普500指數(shù)擁有亮麗的歷史業(yè)績(jī)。其指數(shù)基日為1928年1月3日，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月29日，該指數(shù)累計(jì)漲幅超230倍，來(lái)到近10年，年化總收益為14.45%，同樣不俗。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，這只啟用超過(guò)60年的指數(shù)依舊值得期待。一方面，從美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面來(lái)看，增長(zhǎng)依舊較為穩(wěn)健。根據(jù)美國(guó)BEA披露，美國(guó)在2022年一季度與二季度實(shí)際GDP的同比增長(zhǎng)分別達(dá)到3.5%與1.6%，仍然維持較快的增速。業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上仍然強(qiáng)勁，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退的擔(dān)憂不宜太激進(jìn)。另一方面，從指數(shù)估值來(lái)看，截至2022年7月29日，標(biāo)普500指數(shù)PETTM為 20.2倍，位于近十年34.4%分位，估值相對(duì)合理，當(dāng)前已經(jīng)具備較好配置價(jià)值。

此次標(biāo)普ETF擬任基金經(jīng)理為趙宗庭，他是華夏基金數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，擁有超5年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)，尤其有豐富的權(quán)益類ETF管理經(jīng)驗(yàn)，截至2022年7月1日，其在管公募基金規(guī)模超過(guò)600億元。

此外，擁有17年指數(shù)管理經(jīng)驗(yàn)的華夏基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)也將為新基金提供有力支撐。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，華夏基金旗下ETF管理規(guī)模超2300億元，權(quán)益ETF規(guī)模連續(xù)17年穩(wěn)居行業(yè)第一，同時(shí)該公司也是境內(nèi)唯一一家連續(xù)七年獲評(píng)“被動(dòng)投資金?；鸸?/span>”獎(jiǎng)的基金公司。