摘要:芯片斷供,美國再度加碼。8月31日,美國政府向芯片廠商英偉達(NVIDIA)和超威半導(dǎo)體(AMD)發(fā)布禁令,要求停止向中國銷售部分高性能GPU。
芯片斷供,美國再度加碼。8月31日,美國政府向芯片廠商英偉達(NVIDIA)和超威半導(dǎo)體(AMD)發(fā)布禁令,要求停止向中國銷售部分高性能GPU。隨后,NVIDIA和AMD對該消息進行確認,NVIDIA芯片A100和H100、AMDGPU新片MI100和MI200等型號或?qū)⑹艿接绊憽?/span>
對高端GPU新片發(fā)出禁令,是美國對華科技遏制的又一打壓舉措。在此之前,美國已正式通過《芯片與科學(xué)法案》,并對EDA軟件工具等四項技術(shù)實施出口管制,打壓力度與廣度不斷升級。
消息發(fā)布后,NVIDIA和AMD股價盤后分別下跌2.38%和2.42%,其中國區(qū)銷售也將受到影響。與此同時,國產(chǎn)替代+自主可控再度被提起,隨著中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)惡化,美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)打壓,GPU國產(chǎn)化進程將大大加速,好利科技等涉GPU業(yè)務(wù)公司或?qū)⑹芤妗?/span>
斷供高端GPU芯片
美國劍指中國超算
眾所周知,全球GPU早已寡頭壟斷,傳統(tǒng)三大巨頭NVIDIA、AMD、INTEL幾乎可以代表整個GPU行業(yè)營收。由于INTEL以集成GPU為主,能夠提供完整圖形解決方案的廠商僅NIVDIA和MAD兩家。而此次禁令,便涉及AMD、NVIDIA兩大龍頭。
仔細拆解,禁令覆蓋的GPU芯片,并非軟件、游戲、醫(yī)療研發(fā)、機器人、智能駕駛等消費級產(chǎn)品線,而是具有超強算力的編程平臺。如NVIDIA的A100與H100芯片適用于AI研發(fā)、數(shù)據(jù)中心、高性能計算等場景;而AMD的MI100和MI200也先后號稱全球最強算力GPU芯片,主要用于處理高性能計算(HPC)和人工智能任務(wù)。
業(yè)內(nèi)分析稱,NVIDIA和AMD對中國斷供的是高端GPU芯片,而非所有GPU芯片,這與數(shù)周前美國對EDA工具限制出口的邏輯如出一轍——在拜登“制造業(yè)回歸”大背景下,美國在最先進制程、最強算力芯片、最新高端芯片等領(lǐng)域?qū)χ袊M行限制,嚴(yán)防先進芯片工藝和技術(shù)落地中國,并以此拉開中美在高速運算、人工AI等方面的距離。
此次斷供的高端GPU芯片,就將對中國超算、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)生不利影響。據(jù)悉,此次斷供的GPU芯片具備較高雙精度計算能力,大量運用在擁有自建數(shù)據(jù)中心、需要高端Al訓(xùn)練的電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司等場景。當(dāng)前,騰訊、百度、字節(jié)等公司均已確認斷供信息,而聚焦尖端技術(shù)研究的中國超算也將受到波及,影響范圍不可謂不廣。
分析稱,從2015年首次把中國超算機構(gòu)列入實體名單,到2022年對高端GPU芯片實行禁售,芯片“脫鉤斷鏈”烈度不斷升級,影響范圍也遠遠擴大,對上下游的牽連相當(dāng)廣泛。
自主可控+資本加持
GPU廠商將受益于國產(chǎn)化需求
機構(gòu)認為,從限制14nm以下的半導(dǎo)體設(shè)備,到限制3nm以下EDA,再到美國芯片法案簽署、高端GPU芯片斷供,在新的國際環(huán)境下,高性能芯片自主可控愈發(fā)迫切,相關(guān)高性能芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代成為熱門賽道。
從供給端來看,在國產(chǎn)替代大趨勢下,涌現(xiàn)出眾多涉足GPU業(yè)務(wù)公司,GPU芯片國產(chǎn)化正在大大加速。如國內(nèi)電路保護元器件龍頭企業(yè)好利科技,通過合肥曲速科技布局GPU領(lǐng)域,公司第一款GPU芯片將主要瞄準(zhǔn)高性能計算領(lǐng)域,瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)公司、運營商和數(shù)據(jù)中心等企業(yè)客戶;景嘉微則是國內(nèi)首家實現(xiàn)自主研發(fā)國產(chǎn)化GPU并產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),芯動科技則發(fā)力一站式IP和芯片定制,龍芯中科、天數(shù)智芯、壁仞科技等企業(yè)也紛紛布局GPU研發(fā)。
從需求端來看,在汽車智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化的驅(qū)動下,汽車等領(lǐng)域芯片需求量大,其GPU、MCU等有望成為半導(dǎo)體行業(yè)的新推動力。如好利科技投資的合肥曲速科技,正在加速研發(fā)GPU芯片、ADAS芯片,通過可信計算對汽車產(chǎn)業(yè)進行智能算法的賦能可謂前景廣闊。業(yè)內(nèi)人士便指出,國產(chǎn)GPU的未來關(guān)鍵不在于個人消費市場,而是以自動駕駛、AI智能等領(lǐng)域為主的商用及工業(yè)市場,憑借在新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域的突破及份額提升,國產(chǎn)GPU或許會走出一條與英偉達、AMD截然不同的發(fā)展道路。
高端GPU芯片斷供,對此次受到波及的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也鳴起警鐘——出于性能等因素考慮,互聯(lián)網(wǎng)廠商對國產(chǎn)CPU、GPU普遍接納度不高,但傲慢的美國人拉響預(yù)警,讓前者加速推進服務(wù)器核心芯片國產(chǎn)替代的導(dǎo)入和驗證,并對好利科技等涉GPU業(yè)務(wù)公司形成實質(zhì)利好。
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