摘要:截至9月27日,本月A股共41只新股上市,其中18只首日跌破發(fā)行價,破發(fā)率高達44%,新股市場情緒明顯降溫。
截至9月27日,本月A股共41只新股上市,其中18只首日跌破發(fā)行價,破發(fā)率高達44%,新股市場情緒明顯降溫。
小長假臨近,不僅是新股,整體市場情緒都不高,上證指數(shù)逼近3000點大關(guān),前期大漲的鋰電、儲能等景氣賽道板塊也開始回落。
上周 “便攜式儲能第一股”華寶新能(301327.SZ)以237.5元/股的價格登陸創(chuàng)業(yè)板,上市首日大跌11%,截至昨日收盤,股價仍未漲回發(fā)行價。
二級市場的短暫回調(diào),不代表賽道的熄火。事實上,儲能企業(yè)正在瘋狂吸金。
01
深圳又出一個儲能獨角獸
近日,又一家移動電源企業(yè)引起了關(guān)注。
深圳市德蘭明??萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q:德蘭明海)完成了B+輪融資,這是公司自2021年4月以來的第四輪融資,引入了源碼資本、盛方資本、鯤鵬資本、達晨財智等投資機構(gòu)。
公開信息顯示,德蘭明海的估值達到了10億美金,深圳又誕生一個獨角獸。
德蘭明海聚焦于便攜式儲能、戶用儲能、商業(yè)儲能三條主流產(chǎn)品線。
來源:官網(wǎng)
所謂儲能,就是將能量儲存起來,需要的時候再釋放出來,便攜式移動電源就類似于“大號充電寶”。
公司創(chuàng)始人是來自吉林的尹相柱,其在2006年進入鋰電行業(yè),2009年開始在深圳組建儲能研發(fā)團隊。
2011年日本的大震災(zāi)害后,居民在家中儲蓄防災(zāi)物品的意識高漲,超過78%的日本家庭儲備了必要的防災(zāi)物品,這讓國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)了海外儲能市場的商機。
兩年后,尹相柱創(chuàng)立德蘭明海,起初公司和華寶新能一樣,是以低毛利率的ODM業(yè)務(wù)起家,不過華寶新能聚焦的是手機充電寶,而德蘭明海則一直聚焦于用戶側(cè)光伏儲能一體化。
2020年,德蘭明海推出了自主品牌“BLUETTI鉑陸帝”,真正吃上了儲能賽道爆發(fā)的紅利。公司產(chǎn)品銷往全球70多個國家,并在日本、美國、德國、澳大利亞、尼日利亞等主要市場設(shè)有分支機構(gòu)。
來源:官網(wǎng)
在戶用儲能方面,德蘭明海于2021年推出EP500系列,主要提供可并網(wǎng)儲能產(chǎn)品和服務(wù);近期首發(fā)的EP600,采用可拓展式模塊化設(shè)計,助力實現(xiàn)用電的“個性化定制”。
目前公司研發(fā)團隊有200余人,其中博士占比10%左右、碩士占比50%以上。德蘭明海表示,戶外電源的硬件、軟件、BMS、結(jié)構(gòu)、ID等,均由公司自主研發(fā)。
目前大家所熟知的包括華寶新能、Eflow 正浩在內(nèi)的戶外電源企業(yè),Eflow 正浩在研發(fā)和技術(shù)方面具有一定優(yōu)勢,而市占率最高的華寶新能,其關(guān)鍵部件大多是向外采購而來。
根據(jù)華寶新能的招股書,其材料采購成本占總成本的9成以上,公司采購的物料主要包括電芯、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件、配件、包材等原材料及便攜儲能產(chǎn)品、太陽能板成品,幾乎只需要組裝就可出貨。
它走的是品牌路線,通過大量的“砸廣告”打出知名度,目前“Jackery”在海外具有一定的品牌影響力。
不過未來,德蘭明海和Eflow 正浩這類有自主研發(fā)能力的企業(yè)更具潛力。
產(chǎn)品性能方面,筆者在《深圳打工人兩次踩中風(fēng)口,闖出“便攜儲能第一股”!》一文中有對比華寶和正浩兩款產(chǎn)品的主要性能指標(biāo),可以說各有春秋,由于華寶主要市場在國外,國內(nèi)來看性價比不占據(jù)優(yōu)勢。
而德蘭明海的產(chǎn)品性能稍遜,不過價格也相應(yīng)低一個檔次。
02
儲能賽道大爆發(fā)
便攜式儲能產(chǎn)品容量一般在100-3000Wh之間,主要應(yīng)用于戶外出行、應(yīng)急備災(zāi)等場景,核心賣點是填補了充電寶和燃油發(fā)電機之間存在的空缺,容量可支撐短期用電且便于攜帶。
其作為一種新興產(chǎn)品切入空白市場,2016-2010年行業(yè)規(guī)模CAGR高達190%,預(yù)計2026年全球市場規(guī)模有望達到882億元,美國、日本為主要消費市場。
其中,全球便攜儲能產(chǎn)品的工廠主要分布在中國,其占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量,預(yù)計2026年中國市場總產(chǎn)值將超過700億元。
從市場競爭格局來看,國內(nèi)企業(yè)中華寶新能出貨量占據(jù)16.6%的市場份額,其次為Eflow正浩、德蘭明海和安克創(chuàng)新等,海外企業(yè)中主要是GOAL ZERO市占率較高,不過國外品牌主要也是采用由國內(nèi)企業(yè)代工的生產(chǎn)模式,本月上市的豪鵬科技便是國內(nèi)主要的代工廠之一。
目前市場普遍認(rèn)為,在能源短缺、歐洲天然氣價格大漲,居民用電成本大幅度增加的背景下,戶儲投資具備經(jīng)濟性,儲能賽道有一定的市場空間。
整體來看,目前行業(yè)格局較為分散,中小企業(yè)居多,未來隨著頭部效應(yīng)顯現(xiàn),行業(yè)集中度或?qū)⑦M一步提升。
03
結(jié)語
儲能市場固然有一定的想象空間,但眼下這條藍海賽道,其實進入壁壘并不高,部分大型電池、電源類企業(yè)完全具備進入該市場的技術(shù)基礎(chǔ)和能力,隨時可能出現(xiàn)彎道超車的現(xiàn)象。
從華寶新能最新的業(yè)績預(yù)告就可看出,公司的盈利能力逐漸面臨壓力,未來隨著入局者的增加,行業(yè)難以避免陷入內(nèi)卷。
2024年,互聯(lián)網(wǎng)廣告市場持續(xù)快速發(fā)展,機會與風(fēng)險并存。
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