中國船業(yè)，迎來世紀(jì)大訂單

世界能源格局正發(fā)生重大變化，由此也重新帶火了一個產(chǎn)業(yè)——LNG船，即液化天然氣船。

最近，與之相關(guān)的板塊，各個都是靚仔，由此可見一斑。

而對整個中國造船業(yè)而言，今年是豐收的一年。

01

世紀(jì)訂單

上月底，波羅的海深處，北溪1號、2號管道相繼損壞，引發(fā)了震動全球的天然氣泄露事件。

背后黑手是誰，誰都知道，誰也不敢說。但事件的后果是確定的：歐洲對俄能源的進(jìn)一步脫鉤。

盡管德國總理肖爾茨一度以滿不在乎的姿態(tài)表示：“自去年12月起，我們就一直在為俄羅斯全面停止供應(yīng)天然氣做準(zhǔn)備，德國有辦法應(yīng)對北溪停止供氣的情況?！?/span>

德國人當(dāng)然有辦法啊，但這個辦法的成本太高了。

這就好比家里要用自來水，離家20米外就有水庫，但你跟水庫主人鬧翻了?，F(xiàn)在只能用20公里以外水庫的自來水，能用自然是能用，反正有錢。

最近頻繁有消息傳出，截至上周，歐盟成員國的天然氣儲存水平超過91%，明顯高于市場預(yù)期。其中，德國儲氣量達(dá)到95%，遠(yuǎn)超原定10月85%的目標(biāo)。

歐洲最主要的海外天然氣供應(yīng)國是美國和卡塔爾。

而卡塔爾能源部長早在3月份就表示，卡塔爾已經(jīng)與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應(yīng)長期合同，大部分天然氣供應(yīng)量已被鎖定。

所以這一結(jié)果，建立在以高出美國市場10倍的價(jià)格大量進(jìn)口液化天然氣上。

屬于是一個愿打一個愿挨。

看下圖，今年9月，美國與歐洲之間的LNG船運(yùn)線路非常密集，遠(yuǎn)超去年同期。

9月1-22日全球LNG船舶軌跡

而自從美國實(shí)現(xiàn)頁巖氣革命，產(chǎn)量急劇增加，全球天然氣市場的格局便迅速產(chǎn)生了重大變化。

短短五年，美國從一個天然氣進(jìn)口國，變?yōu)橹匾某隹趪?，且出口需求非常?qiáng)烈。

當(dāng)然身處北美洲，想要向歐洲大陸鋪設(shè)天然氣管道，顯然是不現(xiàn)實(shí)的，只有LNG（Liquefied Natural Gas液化天然氣）才合適。

2021年，美國還是僅次于澳洲、卡塔爾的第三大液化天然氣出口國。

而看今年的行情，美國必然會成為天然氣出口第一大國。

據(jù)《生意人報(bào)》，在美國市場，裝滿一艘LNG液化天然氣船的成本為6000萬美元，而在歐洲市場的收購價(jià)格已飆升至2.75億美元。

尤其在美元持續(xù)升值、歐元持續(xù)貶值的背景下，這一數(shù)字其實(shí)還要夸張?jiān)S多。

橫財(cái)惹人眼紅，目前LNG船的訂單已經(jīng)被搶爆了。

原本，LNG船的制造費(fèi)用是出了名的貴，每艘的成本約2億美元。但據(jù)倫敦航運(yùn)公司稱，僅9月份，客戶為新的LNG船訂單支付了241億美元，超過2021年全年的金額。

同時(shí)，LNG運(yùn)輸與天然氣交易方式類似，采取的是市場化訂單制，遵從“先到先得”或“價(jià)高者得”的原則。

在多方競價(jià)之下，10月18日，據(jù)VesselsValue數(shù)據(jù)，LNG船的現(xiàn)貨租船費(fèi)用已經(jīng)突破40萬美元/天。而在一個月之前，該指標(biāo)僅為12.4萬美元/天，一月之內(nèi)飆升超300％，不斷創(chuàng)歷史新高。

但即便運(yùn)價(jià)如此高，LNG船市場上仍一船難求。

可想而知，這個需求是多么迫切。

進(jìn)而延伸到市場中，誰能造LNG船，誰手上有LNG船，誰就能從中受益。

此外，在北溪管道損壞的情況下，歐洲即便把天然氣庫存蓄滿，也很難熬過寒冬，除非繼續(xù)被宰。

比如德國的庫存，即便滿上，也只夠工業(yè)和供暖設(shè)施運(yùn)行兩個半月。

隨著歐洲買家對天然氣供應(yīng)越發(fā)擔(dān)憂，歐洲市場對LNG運(yùn)輸船需求仍在持續(xù)高漲。

然而，據(jù)公開資料顯示，截至9月，全球LNG船僅有不到700艘，運(yùn)力共計(jì)1.05億立方米。

目前歐洲約占用145艘LNG船，如果歐洲從俄羅斯進(jìn)口的管道氣全部替換成LNG，假設(shè)平均運(yùn)距與原先持平，需要150/93*145=233艘船。

哪有那么多船給你用？全世界也不是只有歐洲需要天然氣。

根據(jù)全球最大的船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners情報(bào)主管Jason Feer的說法：

“未來兩個月內(nèi)，大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用。”

就算加錢，也沒轍。

更關(guān)鍵的是，在這顆星球上，能造LNG船的國家，少之又少。

具體點(diǎn)說，其實(shí)就三個：

中日韓。

在歐洲缺氣，全球缺船的當(dāng)口， 全世界的目光投向東亞。

02

爭奪戰(zhàn)

LNG船，算是造船領(lǐng)域諾貝爾級別的研究課題，集高附加值、高安全性、高技術(shù)為一體，是個比航母還難造的玩意。

每艘造價(jià)至少2億美元，代表著造船工業(yè)的最高水平。

中國首艘江海聯(lián)運(yùn)型LNG船，來源：船訊網(wǎng)

它特殊就特殊在，這個“L”上。

LNG英文Liquefied Natural Gas, 中文名液化天然氣。天然氣通過壓縮，冷卻后可以變成液體。冷卻到凝點(diǎn)-163℃，體積將變成同樣氣態(tài)體積的625分之一。

打個比方，一艘16萬立方米LNG船裝的天然氣，它轉(zhuǎn)換能電能的量，完全可以滿足上海市兩千多萬人的空調(diào)、煤氣灶、熱水器、工業(yè)用氣等，在最高峰時(shí)段，整整三天的消耗量。

而歐洲諸國，人口超過兩千萬的能有多少？僅德、英、法、意、西、波蘭、烏克蘭七國而已。

它最難的點(diǎn)，也在“L”上。

LNG船最核心達(dá)到部分，就是液化維護(hù)系統(tǒng)、LNG存儲貨倉，需要在-163℃的環(huán)境中把液化天然氣安全儲存，不能泄露。

所以LNG船又叫“海上超級冷凍庫”。

作為典型的傳統(tǒng)工業(yè)，在產(chǎn)業(yè)空心化的歐美，造船業(yè)早已日薄西山。如今全世界的船舶訂單，幾乎全部掌握在中日韓三國。

具體到LNG船。

日本且不多說。自2019年川崎重工交付最后一單，日本造船業(yè)再也未建造過大型LNG船。

近40年以來，這個領(lǐng)域的老大，是一度壟斷市場和技術(shù)的韓國船廠。

自1995年，韓進(jìn)重工和三星重工分別引進(jìn)薄膜型。到現(xiàn)在韓國三大船企，現(xiàn)代重工、大宇造船和三星重工，幾乎占據(jù)世界LNG船市場70%的份額。他們使用GTT公司的薄膜技術(shù)，成為市場最大的贏家，累計(jì)接獲LNG船訂單占據(jù)全球份額的80%以上。

市場內(nèi)玩家之所以極為稀少，主要是因?yàn)殚T檻太高。

首先是技術(shù)壁壘。以液化艙系統(tǒng)而言，其中僅殷瓦鋼的焊接公益數(shù)量就多達(dá)幾百種，研發(fā)成本極高。

其次，是市場差距已經(jīng)形成。韓國船廠目前單價(jià)超過1億美元的訂單，有一百多艘，規(guī)模形成了品牌效應(yīng)。

長恒系列LNG船

今年前8個月，全球共111艘LNG船訂單中，韓國船廠拿到其中83個，生意火爆。尤其以現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船三大巨頭為甚，訂單都已經(jīng)排到2026年下半年了。

而剩余的28個訂單，則全部由中國船廠拿下。

僅滬東中華一家，就承接了各國11艘LNG訂單，與韓國現(xiàn)代重工并列全球船企龍頭。

這似乎在說明，世界造船業(yè)已進(jìn)入新階段——中韓爭霸。

而中國船業(yè)的追趕速度，超乎世人想象。

早在1999年，滬東中華就引進(jìn)法國GTT公司的LNG船薄膜型液貨艙系統(tǒng)專利技術(shù)和大西洋船廠設(shè)計(jì)技術(shù)。

2001年7月，成功試制出LNG船NO.96薄膜型模擬艙，開始著手去造LNG船。2004年12月，中國首艘LNG船大鵬昊開工建造，到2008年4月份，歷時(shí)3年多成功交付中國第一艘大型LNG船，打破韓國廠商的壟斷。

然而十年過去，到2018年，中國造船廠卻連一單LNG訂單都沒有。

中國第一艘LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”

直到2021年，中國LNG的市占率才達(dá)到10%，如今更是迅速擴(kuò)大至25%。

今年3月，江南造船對外宣布，接獲阿布扎比國家石油公司兩艘17.5萬方LNG運(yùn)輸船；緊接著，4月，大船重工成為第三家進(jìn)入LNG市場的中國船企。

4月22日，中船725獲“高錳奧氏體低溫鋼”系列國內(nèi)首張CCS認(rèn)可證書，徹底打破韓國在此領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。

以這樣的擴(kuò)張速度來看，中國LNG船業(yè)超越韓國，似乎指日可待。

個中緣由，從深層次的眼光來看，得益于中國門類齊全、規(guī)模龐大的市場空間與工業(yè)基礎(chǔ)，能夠在全球經(jīng)濟(jì)滑入衰退之際，給船廠們提供更大的發(fā)展和生存空間。

不論是打破了幾個核心技術(shù)，還是占有了25%的份額，都僅僅是個開始。

03

尾聲

在新型能源普及之前，相對清潔高效的天然氣，必然是現(xiàn)代社會運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)能源。

所以，以如今的形勢而言，幾乎可以斷言：

LNG是十年不變的剛需，是后疫情時(shí)代的新寵，更是權(quán)利與金錢的全球性大博弈。

地緣沖突、零和博弈最重要的支撐點(diǎn)之一，就是生存空間層面的能源戰(zhàn)略。

尤其是，在特定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，有了歐洲人作為大肥羊，LNG船已經(jīng)堪比印鈔機(jī)。

問題在于，歐洲經(jīng)濟(jì)又能支撐這樣持續(xù)放血多久？

屆時(shí)，船東們是否會因?yàn)榇罅啃麓薪桓丁⑦\(yùn)力過剩而大規(guī)模棄船，讓造船業(yè)重蹈2008年覆轍，誰知道呢？

眼下先吃飽再說。