前11月英大國企改革近一年收益率同類排名第一

距離2022年結(jié)束還有一個月，2022年公募基金排名賽進入倒計時。今年市場的震蕩行情持續(xù)演繹，截至11月30日，近一年上證指數(shù)漲跌幅為-11.54%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)為-33.05%，受此影響基金產(chǎn)品收益率表現(xiàn)欠佳。銀河證券顯示，近一年股票型基金平均收益率為-18.83%，混合型基金近一年平均收益率為-16.31%。從行業(yè)看，行業(yè)分化進一步加劇，首尾漲幅相差88%。以申萬二級行業(yè)指數(shù)為例，近一年漲幅前三分別為煤炭開采、旅游及景區(qū)以及房屋建設(shè)，漲幅分別47.28%、26.77%和25.96%，漲幅倒數(shù)的為電池-41.78%、醫(yī)療服務(wù)-38.19%和小家電-35.49%。

在此背景下，一批前瞻布局相關(guān)主題的基金產(chǎn)品表現(xiàn)突出，取得顯著的正收益。根據(jù)銀河證券《中國基金業(yè)績滾動月報》，截至2022年11月30日，英大國企改革主題股票基金以近一年39.33%的收益率位列同類排名第1（1/306），該基金近兩年和近三年的排名分別為5/251和15/200，長期位居同類前列。

據(jù)了解，英大基金的權(quán)益投資一直堅持研究驅(qū)動投資，研究到哪里，投資就會到哪里，不會簡單跟風，也不做人云亦云。目前，英大基金研究團隊已經(jīng)形成對于大消費、醫(yī)藥大健康、先進制造和大周期的覆蓋，研究員和研究體系很好地支撐了公司權(quán)益投資。根據(jù)《海通證券：基金公司權(quán)益及固定收益資產(chǎn)業(yè)績排行榜（截至2022年9月30日）》，英大基金旗下權(quán)益類基金近一年、兩年和三年的全行排名分別為15/157、34/145、30/108，長期位居行業(yè)前列。

英大國企改革主題基金由英大基金權(quán)益投資總監(jiān)兼權(quán)益投資部總經(jīng)理湯戈和基金經(jīng)理張媛共同管理。2022年三季報顯示，基金股票投資比例中樞在90%左右，選股主線圍繞“高質(zhì)量競爭優(yōu)勢+國企改革紅利”而展開，通過自下而上的方式篩選國企改革主題下因資本周期底部擴張推動企業(yè)盈利出現(xiàn)較大好轉(zhuǎn)的品種、短期政策對沖受益品種以及疫后經(jīng)濟修復(fù)受益的品種等。

在多變的市場環(huán)境中，基金經(jīng)理如何布局？從季報前五大重倉股看，已經(jīng)由二季報以能源為主的標的切換到三季度消費風格的持倉。在未來的投資運中，基金經(jīng)理表示，未來基金投資將更注重“高質(zhì)量發(fā)展”，主題投資將更加聚焦以下結(jié)構(gòu)性主線：一是國企改革主題中短期因疫情修復(fù)受益的下游品種；二是穩(wěn)增長政策推動下的順周期品種，包括基建、金融等行業(yè)；三是改革紅利持續(xù)的能源相關(guān)變革，主要圍繞煤炭、發(fā)電、電力系統(tǒng)改革及石油石化等相關(guān)領(lǐng)域布局；四是關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān)，包括如半導(dǎo)體上下游、高端機械制造、信息通訊和信息安全、特種裝備等未來存在較大成長空間的細分領(lǐng)域國企；五是受益于國家發(fā)展戰(zhàn)略的主題機會，如碳中和、綠色發(fā)展、共同富裕等。基金經(jīng)理將篩選主題下經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異、改革預(yù)期強烈的優(yōu)質(zhì)品種，以期為投資人提供超越主題增長的收益。

風險提示：本材料僅限宣傳推介使用，不構(gòu)成任何法律文件。除本特別提示外，本材料其他內(nèi)容不具有法律約束力，不應(yīng)被視為亦不構(gòu)成向任何人士發(fā)出的要約或者要約邀請。市場有風險，投資需謹慎。投資人在進行投資前應(yīng)仔細閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件。基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣伺c股東之間實行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財產(chǎn)的投資運作。

湯戈先生自2021年8月6日起擔任英大睿鑫A/C、英大策略優(yōu)選A/C、英大睿盛A/C、英大國企改革主題股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

張媛女士自2018年1月23日開始擔任英大睿盛A/C的基金經(jīng)理，自2019年3月11開始任英大策略優(yōu)選A/C和英大國企改革主題股票的基金經(jīng)理,自2019年11月20日至今擔任英大睿鑫A/C基金經(jīng)理。自2021年12月14日起擔任英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A/C。自2022年3月15日起擔任英大中證ESG120策略指數(shù)A/C基金經(jīng)理。

基金業(yè)績數(shù)據(jù)及基準業(yè)績來自各基金定期報告。

英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金A類2017-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：9.06%/1.15%,-17.64% /-12.16%,48.47%/17.95%,67.09%/14.27%，26.46%/6.26%數(shù)據(jù)來自2017-2021年基金年報（截至2021/12/31）;2022年半年度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-6.46%/-4.10%，3季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為-13.65%/-6.10%，數(shù)據(jù)來自2022年半年報及3季報（截至2022/9/30）。

英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金C類2017-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：8.85%/1.15%，-16.93%/-12.16%，51.94%/17.95%，66.81%/14.27%; 26.22%/6.26%數(shù)據(jù)來自2017-2021年基金年報（截至2021/12/31）;2022年半季度及三季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-6.56%/-4.10%，-13.70%/-6.10%，數(shù)據(jù)來自2022年半年報及3季報（截至2022/3/31）。

英大策略優(yōu)選混合型證券投資基金A類2016-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：7.79%/3.49%，8.25%/3.37%，-14.80%/3.26%，53.77%/3.34%，52.41%/3.07%，17.99%/2.97%，數(shù)據(jù)來自2016-2021年基金年報（截至2021/12/31）；2022年半年度及三季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-4.45%/1.43%，-14.15%/0.72%,數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大策略優(yōu)選混合型證券投資基金C類2016-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：-6.42%/3.49%，7.82%/3.37%，-5.23%/3.26%，54.27%/3.34%，17.51%/2.97%，數(shù)據(jù)來自2016-2021年基金年報（截至2021/12/31）；2022年半年度和3季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-4.64%/1.43%，-14.24%/0.72%,數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大國企改革主題股票型證券投資基金2019-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：23.89%/26.27%，33.58%/22.04%，12.58%/2.94%，數(shù)據(jù)來自2019-2021年基金年報（截至2021/12/31）；2022年半年度和3季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：17.83%/-5.37%，6.93%/-10.00%數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金A類2017-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：32.03%/1.15%, -20.76%/-12.16%, 44.31%/17.95%,26.03%/14.27%, 22.56%/6.26% 數(shù)據(jù)來自2017-2021年基金年報（截至2021/12/31）；2022年半年度和3季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-1.15%/-4.10%，-15.28%/-6.10%，數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金C類2017-2021年度業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：29.51%/1.15%,-20.77%/-12.16,43.63%/17.95%,25.80%/14.27, 22.32%/6.26% 數(shù)據(jù)來自2017-2021年基金年報（截至2021/12/31）；2022年半年度和3季度業(yè)績及基準表現(xiàn)為：-1.24%/-4.10%，-15.33%/-6.10%數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A基金業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：-3.00%/-0.96%，-6.77%/-1.80%, 數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C基金業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：-3.19%/-0.96%，-6.86%/-1.80%, 數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大中證ESG120策略A 半年度和三季度基金業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：5.50%/4.47%，-12.92%/-15.16%, 數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。

英大中證ESG120策略C半年度和三季度基金業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為：9.71%/4.47%，-12.82%/-15.16%, 數(shù)據(jù)來自2022年半年報和3季報（截至2022/9/30）。