第七屆時(shí)代金融金桔獎(jiǎng)——“最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”花落恒天家辦

近日，由廣東時(shí)代傳媒集團(tuán)主辦，時(shí)代周報(bào)、時(shí)代財(cái)經(jīng)承辦，時(shí)代商學(xué)院、時(shí)代數(shù)據(jù)提供技術(shù)支持的“第七屆時(shí)代金融金桔獎(jiǎng)”榜單重磅揭曉，并舉行頒獎(jiǎng)儀式，青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借扎實(shí)的專業(yè)功底和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力榮獲“最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”大獎(jiǎng)。

近期，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議指出：2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。會(huì)議要求，明年要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。世界之變、時(shí)代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。

同樣，對(duì)財(cái)富管理行業(yè)來說，一個(gè)新的時(shí)代也正在到來，客戶的需求不斷發(fā)生變化的同時(shí)，如何滿足客戶需求、幫助客戶把握新機(jī)遇也成為眾多機(jī)構(gòu)不斷思考的問題。恒天家辦在“以銷售為導(dǎo)向”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的北極星目標(biāo)指引下，不斷細(xì)化服務(wù)，致力于打造特色家辦，開創(chuàng)財(cái)富咨詢服務(wù)新篇章。恒天財(cái)富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌表示：恒天家辦為客戶提供的“產(chǎn)品”本質(zhì)是服務(wù)，主要在兩大方面：一、為客戶提供定制化家庭資產(chǎn)配置方案；二、提供家族信托管理顧問服務(wù)。

在資產(chǎn)配置方案方面，恒天家辦形成了“359+資配魔方”專業(yè)服務(wù)，為客戶的家庭財(cái)富保駕護(hù)航。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢。“5”即傾聽需求、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實(shí)施、陪伴服務(wù)五步循環(huán)服務(wù)法貫穿客戶服務(wù)的始終。“9+”即升級(jí)版的九宮格定制化資產(chǎn)配置工具。同時(shí)，1+1+N專業(yè)團(tuán)隊(duì)與配置大師科技信息系統(tǒng)也將為資產(chǎn)配置方案提供專業(yè)賦能和科技賦能。家族信托顧問服務(wù)方面，恒天家辦擁有全面的、優(yōu)質(zhì)的、豐富的配置貨架與擁有龐大的客戶規(guī)模，深度了解客戶痛點(diǎn)和需求。

未來，恒天家辦將識(shí)變應(yīng)變持續(xù)完善客戶服務(wù)能力，不斷滿足客戶的多樣性需求，并在非金融服務(wù)方面繼續(xù)完善恒享薈財(cái)富私享俱樂部，核心提供知識(shí)成長、圈層生活、子女教育、企業(yè)賦能等全鏈條、多維度、多形式的增值服務(wù)。

據(jù)悉，時(shí)代金融金桔獎(jiǎng)已成功舉辦七屆，本次評(píng)選著眼“風(fēng)控、服務(wù)、改革”，評(píng)選金融行業(yè)各領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，記錄中國金融行業(yè)的發(fā)展榜樣，旨在匯聚更多的智慧與力量,以面對(duì)多元又充滿未知的金融環(huán)境，共同助力金融行業(yè)踐行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的天職。

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