萬(wàn)家基金股債雙優(yōu)展現(xiàn)長(zhǎng)跑實(shí)力，多支產(chǎn)品位居同類TOP10

A股市場(chǎng)風(fēng)云變幻,面對(duì)跌宕起伏的重重考驗(yàn),一些基金公司卻經(jīng)受住了考驗(yàn),從不同時(shí)間維度給投資者創(chuàng)造了出色的回報(bào)。盤點(diǎn)2022年成績(jī)單,成立二十年的老牌公募平臺(tái)萬(wàn)家基金主動(dòng)權(quán)益、指數(shù)增強(qiáng)、債券多支產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼、排名居前。

海通證券最新公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,萬(wàn)家基金最近七年權(quán)益收益率為112.21%,在納入統(tǒng)計(jì)的97家公司中排名第5;旗下固收類基金最近五年收益率25.23%,在固收類中型公司分類中排名第2。

權(quán)益投資七年業(yè)績(jī)排名第5   4支產(chǎn)品霸榜今年排名前十

在2022年弱市震蕩的行情之下,萬(wàn)家基金的權(quán)益投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,4支產(chǎn)品躋身主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)前十榜單,而將時(shí)間拉長(zhǎng)到2年、3年乃至更長(zhǎng)的維度,均有產(chǎn)品跑在同類前列,展現(xiàn)出投研團(tuán)隊(duì)扎實(shí)的投研實(shí)力。

銀河數(shù)據(jù)顯示,在跌宕起伏、賺錢效應(yīng)不佳的2022年,萬(wàn)家基金四支產(chǎn)品年度收益排在同類前十,其中萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略基金收益48.56%,同類排名第一。此外,萬(wàn)家精選、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家頤和年度收益分別為35.51%、43.66%、20.44%,分別排在同類產(chǎn)品第一、第二、第四。

不僅主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)領(lǐng)先,指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品也表現(xiàn)不俗。萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金2022年度收益同類排名第一,萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)、萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)分別位列同類排名第三、第六。此外,萬(wàn)家中證紅利指數(shù)(LOF)也業(yè)績(jī)領(lǐng)先,年度收益同類排名第四。

拉長(zhǎng)時(shí)間看,萬(wàn)家基金旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)也展現(xiàn)了卓越的長(zhǎng)跑實(shí)力。從2年的維度看,萬(wàn)家臻選、萬(wàn)家新興藍(lán)籌等11支產(chǎn)品排名位列同類10%。從3年的維度來(lái)看,合計(jì)有7支產(chǎn)品收益翻倍,如萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)三年收益達(dá)141.68%,萬(wàn)家頤和近兩年收益42.65%,同類排名第六,近三年收益104.01%,同類排名第十。

成立多年來(lái),萬(wàn)家基金打造出的如萬(wàn)家新興藍(lán)籌、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)、萬(wàn)家品質(zhì)生活等,均已成為不少基民耳熟能詳?shù)目?jī)優(yōu)基,穿越市場(chǎng)牛熊獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。

債券投資嚴(yán)控回撤  多支產(chǎn)品近5年收益排名前十

和權(quán)益投資交相輝映的是,萬(wàn)家基金的債券投資同樣出彩,尤其是利率債基金,其規(guī)模和業(yè)績(jī)均位于行業(yè)前列。在2022年四季度債市調(diào)整之際,萬(wàn)家基金多支債券基金嚴(yán)控回撤,展現(xiàn)了債券基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性,表現(xiàn)不俗。

根據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,固收類中型公司分類下,萬(wàn)家旗下固收類基金最近五年收益率25.23%,排名2/12;最近三年收益率11.38%,排名3/12;最近兩年收益率7.09%,排名3/12;最近一年收益率2.32%,排名2/12。

從產(chǎn)品來(lái)看,萬(wàn)家基金打造了多支長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)債基,如純債類型的萬(wàn)家鑫璟純債A,近6年收益34.23%,銀河同類產(chǎn)品排名第五,近5年收益率29.59%,銀河同類排名前10%。萬(wàn)家添利債券(LOF)近5年收益41.72%,銀河同類排名6/186。

據(jù)了解,萬(wàn)家債券投資成績(jī)?cè)从凇敖^對(duì)收益踐行者”的核心理念,投資團(tuán)隊(duì)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)中求進(jìn),行穩(wěn)致遠(yuǎn),注重絕對(duì)收益和長(zhǎng)期回報(bào),力爭(zhēng)在控制凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上獲得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額回報(bào)。

卓越的股債投資業(yè)績(jī)展現(xiàn)了萬(wàn)家基金強(qiáng)大的專業(yè)能力。在20年的發(fā)展歷程中,萬(wàn)家基金始終立足基本面研究,踐行價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資,以完善的投研體系和科學(xué)的人才梯隊(duì)為長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資業(yè)績(jī)提供源源不斷的動(dòng)力。展望未來(lái),萬(wàn)家基金將持續(xù)夯實(shí)投資實(shí)力,苦練內(nèi)功,以多元的投研團(tuán)隊(duì),力求多維度給投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)健的回報(bào),為每一份托付全力以赴。