經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇快遞行業(yè)迎增長，順豐1月數(shù)據(jù)展現(xiàn)積極信號(hào)

2月19日午間,順豐披露2023年首份成績單。1月,順豐營業(yè)收入210.85億元。其中,速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為163.24億元,同比增長-5.53%;業(yè)務(wù)量為9.57億票,同比增長-3.24%。

單從表面的數(shù)據(jù)來看,順豐1月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有小幅下滑,但細(xì)細(xì)梳理后,這個(gè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)或暗藏積極信號(hào)。

一方面,順豐1月業(yè)務(wù)量微降主要是由于春節(jié)假期錯(cuò)配的影響。春節(jié)假期是快遞需求的淡季,2023年春節(jié)假期在1月21日至27日,2022年春節(jié)假期在1月31日至2月6日,所以1月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同期不可比。

國家郵政局指出,自1月14日(臘月二十三)起,市場規(guī)模較日常水平有所回落。進(jìn)入2月份,行業(yè)日均快遞業(yè)務(wù)量超3.3億件。因此,今年1月份出現(xiàn)微降實(shí)屬正常,也是短期現(xiàn)象。同樣是受到春節(jié)假期影響,圓通、韻達(dá)、申通1月業(yè)務(wù)量則分別下降了16%、34%、19%。

另一方面,1月數(shù)據(jù)顯露了順豐核心主業(yè)在疫后獲得強(qiáng)勁增長的跡象。如果剔除春節(jié)假期影響,順豐1月以來的日均件量可能明顯高于去年同期水平。順豐在公告中指出,公司憑借直營模式穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和靈活的資源調(diào)度能力,有效保障春節(jié)前業(yè)務(wù)高峰期及假期期間的客戶寄遞需求。

時(shí)效質(zhì)量“強(qiáng)迫癥”

在群體免疫的大背景下,時(shí)效成為了消費(fèi)群體和快遞物流企業(yè)最為關(guān)心的競爭優(yōu)勢。近期,韻達(dá)緊急辟謠“2000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉”“客服不受理”等謠言。這也從側(cè)面說明了,圍繞時(shí)效保障和穩(wěn)定配送的網(wǎng)點(diǎn)末端服務(wù),是消費(fèi)者最為關(guān)心的地方,也是各大快遞企業(yè)需要格外重視的環(huán)節(jié)。

2月前后,圓通、韻達(dá)、申通先后接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,均表態(tài)會(huì)重視提升時(shí)效和服務(wù)質(zhì)量。

順豐同樣也在加速布局。1月底,順豐在北京的全自動(dòng)分揀中心正式投產(chǎn)運(yùn)營,整個(gè)流程無需人工分揀;2月初,無錫的一家商場里,順豐全國首個(gè)送快遞機(jī)器人現(xiàn)身。

與此同時(shí),為完善航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),順豐近期低空配送動(dòng)作頻頻。繼順豐無人機(jī)制造基地落戶江西后,近期,順豐旗下豐翼無人機(jī)首次開創(chuàng)以省會(huì)城市輻射周邊縣的跨?？旒\(yùn)輸業(yè)務(wù),新增“湛江市徐聞縣→?？谑行阌^(qū)”航線,將兩地運(yùn)輸時(shí)效提升整整一天。

這些新動(dòng)向統(tǒng)統(tǒng)指向了同一個(gè)意圖,也即擴(kuò)大時(shí)效優(yōu)勢、提高服務(wù)質(zhì)量。

其實(shí),順豐重視時(shí)效質(zhì)量由來已久。早在1999年,順豐就從“加盟制”果斷轉(zhuǎn)向“直營制”,以確保高質(zhì)量的網(wǎng)點(diǎn)末端服務(wù),實(shí)現(xiàn)份額、效率和質(zhì)量的協(xié)調(diào)發(fā)展。近到疫情三年,順豐多次參與保通保暢,順利完成疫情高峰時(shí)期醫(yī)藥和生活用品等重要物資的配送,也是得益于這份執(zhí)著。

曾經(jīng),快遞行業(yè)“攪局者”極兔在短期內(nèi)大量搶奪市場份額,為此,不惜掀起價(jià)格戰(zhàn)。然而,由于在國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善,極兔的服務(wù)質(zhì)量未能跟上規(guī)模,致使消費(fèi)者體驗(yàn)較差,終是在國內(nèi)市場發(fā)展遲緩。

兩相對(duì)比之下,順豐不遺余力地提高時(shí)效優(yōu)勢,聚焦服務(wù)質(zhì)量提升,適應(yīng)了長期可持續(xù)健康發(fā)展的需要。

抖音超市倉配最大受益者?

近年來,隨著電商平臺(tái)流量分化、新興平臺(tái)崛起,順豐獨(dú)立第三方的定位優(yōu)勢更加明顯。依托穩(wěn)定可靠的直營網(wǎng)絡(luò)體系,順豐擁有過硬的實(shí)際履約能力。值得注意的是,在疫情爆發(fā)期間,順豐反而成功切入了大量平臺(tái),其中包括了拼多多、唯品會(huì)、抖音、淘寶天貓等20多個(gè)平臺(tái)。

春節(jié)后第一天,抖音超市正式上線。眾所周知,抖音手握龐大流量,早就垂涎電商市場進(jìn)行流量變現(xiàn),此前主要是受到了配送問題的掣肘。為了解決平臺(tái)普遍存在的配送痛點(diǎn),抖音也曾多次嘗試與各大快遞企業(yè)合作。

據(jù)悉,在物流配送方面,抖音超市選擇與順豐、中通合作,順豐主要為抖音超市提供倉庫和送貨上門的物流服務(wù)。可見,類似抖音這樣的流量平臺(tái),在轉(zhuǎn)化商流過程中,對(duì)于運(yùn)力保障和實(shí)際履約速度的考量還是居于首位的。

在抖音超市評(píng)價(jià)區(qū)中,可以看到大量類似“物流很好”、“發(fā)貨速度快”、“順豐包郵到家”等評(píng)價(jià),消費(fèi)者首購體驗(yàn)較好。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),抖音最新推出的超市業(yè)務(wù)首年GMV有望達(dá)到百億。如果未來抖音超市順利起量,順豐作為其倉配主要合作伙伴,有望成為物流端最大的受益者。

消費(fèi)恢復(fù)預(yù)期下的機(jī)構(gòu)“心水股”?

抖音攪動(dòng)電商平臺(tái)市場,一方面是流量變現(xiàn)意愿的驅(qū)動(dòng),另一方面,可能是基于對(duì)大環(huán)境的判斷——疫后消費(fèi)受抑因素或?qū)⒂兴麥p。

客觀上講,疫情在過去培養(yǎng)了消費(fèi)者網(wǎng)上購物的習(xí)慣。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比創(chuàng)新高,達(dá)到27.2%。進(jìn)入2023年,全國快遞件量僅用39天就達(dá)到百億,比疫情前的2019年足足提前了40天。

招商證券認(rèn)為,中期來看,伴隨防疫政策優(yōu)化,線上消費(fèi)將呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。

興業(yè)證券同樣對(duì)線上消費(fèi)增長表示樂觀:網(wǎng)購滲透率提升源自線上相對(duì)線下零售的比較優(yōu)勢,在過去疫情3年期間,該比較優(yōu)勢是在持續(xù)擴(kuò)大的,線下零售受高昂租金和人工等固定成本拖累,在供給端有退化甚至收縮,包括門店關(guān)閉、品種減少、工資減少等,而線上零售持續(xù)進(jìn)化。

面對(duì)行業(yè)環(huán)境變化,由于順豐長期深耕所形成的業(yè)務(wù)壁壘,使得順豐往往擁有戰(zhàn)略的主動(dòng)權(quán)和調(diào)整空間。作為綜合物流服務(wù)商,順豐有望在行業(yè)穩(wěn)健向好情況下充分釋放自身稟賦優(yōu)勢。

中銀證券指出,順豐是中國物流行業(yè)的核心資產(chǎn),是中國經(jīng)濟(jì)(消費(fèi))的晴雨表,受益于疫情后經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)利好效應(yīng)。同時(shí),隨著鄂州機(jī)場投入使用,公司物流基礎(chǔ)設(shè)施競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固,中長期投資價(jià)值強(qiáng)化凸顯。

據(jù)公募基金2022年四季報(bào),嘉實(shí)基金、交銀施羅德、上海東方證券、匯添富、工銀瑞信等多家機(jī)構(gòu)紛紛加倉順豐。

或許,順豐正在逐步走入最佳擊球區(qū)。