摘要:
近一段時(shí)間,A股股市表現(xiàn)如何大家都有目共睹,但也急在心里,什么時(shí)候到底?不知道!
為此,相關(guān)部門在8月底的時(shí)候曾發(fā)布了一系列針對(duì)性措施,包括規(guī)范股東減持行為、降低證券交易印花稅、規(guī)范量化交易等。
其中,8月27日發(fā)布的規(guī)范股東減持行為的減持新規(guī)明確要求,上市公司存在破發(fā)、破凈情形,或者最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤(rùn)30%的,控股股東、實(shí)際控制人不得通過二級(jí)市場(chǎng)減持本公司股票,鼓勵(lì)控股股東、實(shí)際控制人及其他股東承諾不減持股份或延長(zhǎng)股份鎖定期。
沒想到,在當(dāng)期市場(chǎng)情形下,減持新規(guī)剛發(fā)布不到半個(gè)月,竟然有上市公司公然違反規(guī)定實(shí)施減持,違規(guī)減持的還不只一家上市公司。
超比例清倉(cāng)減持,我樂家居憑什么?
我樂家居(603326.sh),一家做衣柜、櫥柜家居的公司,過去3年股價(jià)跌超60%后,近期因?yàn)楣蓛r(jià)突然暴力拉出8連板漲停而受到市場(chǎng)關(guān)注。
不過,在9月6日之前我樂家居的確是因?yàn)楣蓛r(jià)暴漲而站上風(fēng)口浪尖,而9月6日之后則是因?yàn)檫`規(guī)減持站上風(fēng)口浪尖,被投資者棄之如敝履。
(我樂家居股價(jià)走勢(shì)截圖)
自8月27日減持新規(guī)發(fā)布到9月6日,我樂家居多次發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告表示,不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
然而,到9月6日盤后我樂家居發(fā)布的股價(jià)嚴(yán)重異動(dòng)公告卻顯示,第三大股東于范易及其一致行動(dòng)人劉福娟、煙臺(tái)埃維管業(yè)有限公司、西藏埃維創(chuàng)業(yè)投資有限公司、煙臺(tái)埃維商貿(mào)有限公司累計(jì)持股比例已經(jīng)從2023年6月30日的7.11224%降至0.0013%,清倉(cāng)減持!
(我樂家居公告截圖)
結(jié)合我樂家居的股價(jià)走勢(shì)及成交量變化趨勢(shì)來看,這幾大股東的減持行為極大可能是發(fā)生在9月5日和6日這兩天,因?yàn)檫@兩天成交量突然放大了近10倍!
在股東清倉(cāng)減持消息公布之后,9月7日我樂家居股價(jià)高開之后就一路震蕩走低,最終封死跌停。
(9月7日我樂家居分時(shí)走勢(shì)截圖)
另一方面,在我樂家居股東清倉(cāng)之后,9月7日就收到了交易所的監(jiān)管函和監(jiān)管的立案告知書。
監(jiān)管函要求“在該事實(shí)發(fā)生之日起至公告后3日內(nèi),不得再行買賣股票”,并要求公司立即自查是否違反《證券法》等相關(guān)規(guī)定、規(guī)范自身減持行為。
(我樂家居公告截圖)
立案告知書顯示,因涉嫌超比例減持,根據(jù)相關(guān)法律對(duì)公司相關(guān)股東立案。
(我樂家居公告截圖)
我樂家居突然“頂風(fēng)作案”超比例減持的底氣或許來自其近三年現(xiàn)金分紅比例超過了近三年凈利潤(rùn)的30%,近三年我樂家居累計(jì)分紅1.43億,累計(jì)凈利潤(rùn)1.99億,分紅比例超過70%!
這不是分紅不足的問題,這是過度分紅的問題,3年70%的利潤(rùn)都分出去了,而這些分紅的錢自然大部分進(jìn)入了持股64.12%的實(shí)控人腰中,按比例計(jì)算接近1億。
然后,到今天(9月8日),我樂家居公告,于范易及其一致行動(dòng)人對(duì)本次違規(guī)減持行為表示誠(chéng)摯歉意,盡快回購(gòu)本次違規(guī)的超額減持股份,若此部分股份回購(gòu)涉及收益所得全部歸上市公司所有。
(我樂家居公告截圖)
實(shí)際上,這種先高位減持套現(xiàn),后等股價(jià)跌了在低位買回的操作,這不就是標(biāo)準(zhǔn)的“做空”行為嗎?
違規(guī)減持,東方時(shí)尚“頂風(fēng)作案”
無獨(dú)有偶,9月7日另一家上市公司東方時(shí)尚(603326.sh)也收到了北京證監(jiān)局的處罰決定,因公司違規(guī)減持被采取責(zé)令改正措施。與此同時(shí),上交所也對(duì)違規(guī)減持的控股股東東方時(shí)尚投資有限公司實(shí)施監(jiān)管警示。
處罰公告顯示,8月28日控股股東東方時(shí)尚投資有限公司通過大宗交易方式減持340萬股,違反了《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條的規(guī)定。
(東方時(shí)尚公告截圖)
(東方時(shí)尚監(jiān)管警示截圖)
同日,東方時(shí)尚發(fā)布公告顯示,投資公司2023年8月30日公告承諾的“”,將通過自籌資金于2023年9月15日前購(gòu)回此部分減持的股份,若此部分股份回購(gòu)涉及收益所得將全部歸上市公司所有。
(東方時(shí)尚公告截圖)
根據(jù)東方時(shí)尚大宗交易數(shù)據(jù)顯示,8月28日公司涉及的340萬股大宗交易,成交價(jià)為6.48元,折價(jià)率6.63%,成交金額2202.2萬。
與我樂家居的情況不同,東方時(shí)尚此次違規(guī)減持并非在股價(jià)高位,而是在公司股價(jià)持續(xù)下跌之后的相對(duì)低位,不知道這個(gè)位置實(shí)控人冒著違法違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)減持的目的是什么?
(東方時(shí)尚股價(jià)走勢(shì)截圖)
截至到今天收盤,東方時(shí)尚股價(jià)封死跌停,如果股價(jià)繼續(xù)跌下去,然后實(shí)控人就可以在低位實(shí)施回購(gòu)承諾,這不就又是一次非常完美的“做空”嗎?
減持新規(guī)下,上市公司眾生相
其實(shí),自8月27日減持新規(guī)以來,除了我樂家居、東方時(shí)尚這兩家公司減持之外,還有很多上市公司也在實(shí)施減持,只是這些公司沒有觸發(fā)違規(guī)。
銳眼哥整理了一下8月27日以來A股上市公司發(fā)布的所有減持相關(guān)公告,就這不到半個(gè)月,累計(jì)有180家上市公司發(fā)布了與減持相關(guān)的公告208條,其中有近140家宣布不減持或中止減持或終止減持或提前結(jié)束減持,其余多少存在減持行為。
9月7日,隆達(dá)股份(688231.sh)公告,持股5%以上股東伊犁蘇新及其一致行動(dòng)人南京道豐通過集合競(jìng)價(jià)減持1.77萬股、占公司總股本的0.0072%。
(隆達(dá)股份公告截圖)
9月8日,潔特生物(688026.sh)公告,持股5%以上股東海匯財(cái)富在今年3月13日-9月7日期間通過集合競(jìng)價(jià)方式減持574.05萬股,減持套現(xiàn)金額1.26億。
(潔特生物公告截圖)
9月8日,安必平(688393.sh)公告,持股5%以上股東諸暨高特佳及其一致行動(dòng)人重慶高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓、董事王海蛟在今年2月14日-9月6日期間通過集合競(jìng)價(jià)方式減持122.17萬股、占公司總股本的1.3057%。
(安必平公告截圖)
另外一些實(shí)施減持的公司多為北交所公司。
上市公司股東減持本來是一件很正常的事情,是相關(guān)利益方通過資本市場(chǎng)變現(xiàn)賺錢的主要方式。
然而,在A股,很多上市公司股東的減持行為往往不顧一切、不顧中小股東合法權(quán)益,甚至不顧監(jiān)管的明文規(guī)定違規(guī)減持,也有借助資本市場(chǎng)概念炒作、熱點(diǎn)炒作拉高股價(jià)借機(jī)高位減持的,等等行為,大家都知道,最終買單的都是中小股東、散戶。
在當(dāng)前A股弱勢(shì)環(huán)境下,我樂家居、東方時(shí)尚兩家上市公司股東的違規(guī)減持行為更是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生了惡劣的影響。
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