晨星與盈米達成戰(zhàn)略合作，升級新一代買方基金投顧平臺

9月15日，晨星（中國）與盈米基金正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就升級新一代買方基金投顧平臺達成合作意向，雙方將攜手賦能中國的財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型，推動買方投顧生態(tài)的發(fā)展。

自2019年10月啟動以來，基金投資顧問業(yè)務(wù)試點運行平穩(wěn)，在優(yōu)化資本市場資金結(jié)構(gòu)、改善投資者回報、帶動行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型方面均發(fā)揮了積極作用。今年6月，中國證監(jiān)會就基金投資顧問業(yè)務(wù)試點轉(zhuǎn)常規(guī)公開征求意見，標(biāo)志著這一業(yè)務(wù)形態(tài)逐步成熟，為下一步行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在此背景下，晨星（中國）與盈米基金積極響應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求，以“提升投資者體驗”為共同目標(biāo)，將重點在資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、基金研究、基金評價數(shù)據(jù)、組合分析工具等領(lǐng)域開展深度合作，共同致力于打造新一代買方基金投顧平臺，以滿足投資者日益多樣化的需求。

晨星（中國）總經(jīng)理馮文表示：“基金投顧自試點啟動以來，取得了良好的效果，為提升投資者獲得感提供了新的路徑。作為一家全球性的獨立投資研究機構(gòu)，晨星在服務(wù)投顧領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗，從數(shù)據(jù)、研究、軟件工具、資產(chǎn)配置等方面全面賦能投顧行業(yè)發(fā)展。目前，晨星服務(wù)超過20萬名投資顧問，同時我們也通過管理型賬戶的方式為投資顧問提供投資解決方案，規(guī)模超500億美元。此外，晨星還為超過2000億美元的企業(yè)養(yǎng)老金提供管理及投資顧問服務(wù)。晨星非?？春弥袊鹜额櫺袠I(yè)的前景，很高興能和行業(yè)的先行者盈米基金達成戰(zhàn)略合作，共同推動行業(yè)發(fā)展，為投資者帶來更好的體驗?！?/span>

盈米基金CEO肖雯表示：“過去四年，盈米基金與其他投顧試點機構(gòu)一起，在投顧業(yè)務(wù)上做了積極的努力和探索，在完善投顧服務(wù)體系、提升投資者獲得感上取得了一定的進展。盈米基金個人理財平臺“且慢“，其服務(wù)的投顧客戶在心智上對投資更深入的理解，展示出更多的長期投資行為，平均持有時間超過600天。我們這次與全球領(lǐng)先的投資研究機構(gòu)晨星的合作，是希望借鑒晨星在海外市場成熟的系統(tǒng)和經(jīng)驗，升級以投資規(guī)劃和資產(chǎn)配置為核心的投顧服務(wù)體系。雙方對于投顧如何服務(wù)好投資者有高度的共識，相信這次合作有助于提升國內(nèi)新一代基金投顧平臺的能力和建設(shè)速度，助力基金投顧行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。”

關(guān)于晨星及晨星（中國）

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構(gòu)之一，業(yè)務(wù)遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個人投資者和投資顧問、基金管理公司、退休計劃發(fā)起機構(gòu)及私募領(lǐng)域的機構(gòu)投資者等專業(yè)人士提供財經(jīng)資訊、基金、股票的分析及評級，并致力于發(fā)展具實用性、操作簡易及功能顯著的分析應(yīng)用軟件工具及服務(wù)等。晨星資訊（深圳）有限公司是由美國Morningstar，Inc.（納斯達克上市公司，代碼MORN）于2003年2月通過晨星（亞洲）有限公司在深圳投資成立的港資獨資企業(yè)。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有關(guān)各種投資產(chǎn)品的數(shù)據(jù)和研究報告，包括管理投資產(chǎn)品、上市公司、私人資本市場和即時全球市場數(shù)據(jù)。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投資管理及顧問服務(wù)，截至2023年3月31日，晨星所管理及給予投資建議的資產(chǎn)約為2490億美元。晨星在全球33個國家設(shè)有全資或控股子公司。

關(guān)于盈米基金

盈米基金（全稱：珠海盈米基金銷售有限公司，以下簡稱“盈米基金”）是證監(jiān)會批準(zhǔn)的獨立基金銷售機構(gòu)，成立于2015年5月，總部設(shè)在廣州，在北京、上海、長沙、珠海、沈陽設(shè)有辦公室，是一家深度運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、深度耕耘泛資管行業(yè)的創(chuàng)新型金融科技公司。盈米基金的核心團隊由多名基金公司的從業(yè)者和互聯(lián)網(wǎng)專家組成。2019年12月，盈米基金獲準(zhǔn)成為首批基金投顧業(yè)務(wù)試點機構(gòu)。2021年7月，盈米基金投顧規(guī)模超100億元。2021年12月，盈米基金投顧規(guī)模超200億元。2022年7月，盈米基金投顧規(guī)模超300億元。