摘要:所謂資產(chǎn)配置,就是投資者按照資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度,投資在各類資產(chǎn)中的比例,從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn),增加投資回報(bào)的目的。
所謂資產(chǎn)配置,就是投資者按照資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度,投資在各類資產(chǎn)中的比例,從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn),增加投資回報(bào)的目的。國鼎融信在資產(chǎn)管理中,分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置兩個(gè)層面。而戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置是國鼎融信的長期投資政策及目標(biāo),對(duì)資產(chǎn)投資比例進(jìn)行確定,將最佳的長期資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)建立起來。對(duì)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置來說,國鼎融信會(huì)聚焦市場短期內(nèi)的波動(dòng),按照市場變化對(duì)不同金融工具進(jìn)行使用,對(duì)各類資產(chǎn)間的分配比例進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而對(duì)短期投資風(fēng)險(xiǎn)及收益進(jìn)行管理。
國鼎融信通過對(duì)差別資產(chǎn)進(jìn)行投資,并將資產(chǎn)組合有效構(gòu)建起來,不但降低了風(fēng)險(xiǎn),而且還大大提高了收益。通過資產(chǎn)配置,組合受到資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的影響降到了最低,與其長期投資目標(biāo)相符。國鼎融信在資產(chǎn)配置方面,主要采用了以下步驟,首先是將資金的投資限制和目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)偏好先確定下來。其次是選擇資產(chǎn)。再次是將長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置建立起來。第四是對(duì)戰(zhàn)術(shù)性的資產(chǎn)配置進(jìn)行制定。第五是執(zhí)行再平衡策略。最后是再次考察資產(chǎn)預(yù)期及長期目標(biāo)。
有不少因素都會(huì)影響到資產(chǎn)的波動(dòng),然而最根本的則是來自于經(jīng)濟(jì)層面所決定的基本因素,因此要做到有效的資產(chǎn)配置,需要立足于經(jīng)濟(jì)周期。我國深化改革了市場經(jīng)濟(jì),出現(xiàn)了明顯的經(jīng)濟(jì)增長周期性,所以國鼎融信在進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的時(shí)候,在投資組合方面納入了商品。
通過選擇合適資產(chǎn)及有效組合,將資產(chǎn)配置的作用充分發(fā)揮出來,進(jìn)而促使長期投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);其最終方向是資產(chǎn)組合的優(yōu)化。國鼎融信在進(jìn)行資產(chǎn)配置優(yōu)化組合方面,主要是在以下幾個(gè)條件的基礎(chǔ)上所實(shí)現(xiàn)的,第一,資產(chǎn)之間幾乎沒有相關(guān)性,而且還特別穩(wěn)定;第二,出現(xiàn)循環(huán)式的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng);第三,制定合理穩(wěn)定的資產(chǎn)組合,幾乎不會(huì)受到單項(xiàng)資產(chǎn)的影響;最后,戰(zhàn)術(shù)操作結(jié)合了再平衡紀(jì)律。通過以上嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃,國鼎融信為投資者的資產(chǎn)增值做到了保駕護(hù)航。
國鼎融信在累計(jì)收益及收益風(fēng)險(xiǎn)比方面,其所制定的策略組合發(fā)揮了重要作用,產(chǎn)生了較高的投資回報(bào)率,促使風(fēng)險(xiǎn)降到了最低,也再次證實(shí)了該資產(chǎn)配置的有效性。
國鼎融信通過以往投資的歷史佳績,說明其在投資權(quán)重配比方面具有優(yōu)質(zhì)且性價(jià)比高的結(jié)構(gòu)性。站在全球金融市場發(fā)展走向?qū)用孢M(jìn)行分析,未來肯定會(huì)不斷提高商品等資產(chǎn)的重要性,那么國鼎融信已經(jīng)做好了未雨綢繆,在投資組合以及資產(chǎn)配置的構(gòu)造中,對(duì)商品的作用也愈加重視。國鼎融信通過戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)上資產(chǎn)配置魅力,不斷優(yōu)化投資組合結(jié)構(gòu),為其投資的高收益高回報(bào)夯實(shí)了基礎(chǔ)。
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