摘要:為深入貫徹《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》精神,著力提高投資者獲得感,近日,工銀瑞信基金啟動了“靈犀智享”研學營活動。
為深入貫徹《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》精神,著力提高投資者獲得感,近日,工銀瑞信基金啟動了“靈犀智享”研學營活動。該研學營已成功開辦兩期,來自銀行、券商等機構的近130名基金業(yè)務負責人、理財經理,從全國各地匯聚工銀瑞信基金總部,開展投資者陪伴服務相關培訓和深度交流研討,積極推動與財富管理機構共創(chuàng)共建高質量的投資者陪伴服務體系。這是繼“財富伴你行”、“走進工銀瑞信”等活動成功舉辦之后,工銀瑞信今年內又一重要的渠道賦能舉措。
據(jù)悉,工銀瑞信“靈犀智享”研學營取義于“心有靈犀,智慧分享”,聚焦渠道增智、著力于共享共建,為投資者創(chuàng)造更佳投資體驗。工銀瑞信相關負責人表示,公司堅定踐行金融工作的政治性、人民性,近年來,在“團隊化、平臺化、一體化”投研體系建設、豐富優(yōu)質產品供給、提升客戶服務水平、強化投資者保護等方面持續(xù)探索并取得了顯著成效,希望以“靈犀智享”研學營活動為契機,努力打造一個開放、共享、系統(tǒng)化的學習交流平臺,積極賦能合作伙伴,持續(xù)深化業(yè)務合作,實現(xiàn)基金公司與銷售機構之間的“雙向奔赴”,共同打造有深度、有廣度、有溫度的高質量投資者陪伴體系,服務好廣大投資者。
值得一提的是,此次活動創(chuàng)新地采用了“前期現(xiàn)場培訓+后續(xù)線上支持”的一體化服務模式。工銀瑞信基金的“前-中-后”臺各部門圍繞宏觀及市場展望、投研體系概覽、投資策略方法、量化策略分析、基金經理畫像分析、產品布局特點、基金運作流程等內容,為學員制定了體系化的培訓賦能課程。除公司內部交流分享外,工銀瑞信基金還邀請了外部機構,從實戰(zhàn)角度帶領學員學習構建公募基金選基方法論、權益基金分析框架和基金組合管理方案。
成立18年以來,工銀瑞信始終堅守本源,堅持把投資者利益放在首位,在提升投資者獲得感和投資體驗方面持續(xù)發(fā)力。公司積極升級服務模式,深化線上平臺運營質效,建立行業(yè)內唯一一家7*24小時在線的投資者服務中心,建立營銷資訊平臺,實現(xiàn)“投前、投中、投后”全旅程發(fā)聲。公司高度重視投資者權益保護與投資者教育,并于2022年建立了業(yè)內首家投資者保護委員會,全面推進“大投?!斌w系建設,形成合力部署規(guī)劃投資者保護機制。同時積極探索并推進投資者保護模式的創(chuàng)新,通過線上+線下相結合全方位打造投教服務矩陣。公司積極推動投教進高校課堂,發(fā)布“投知里”投教服務品牌,旗下國家級互聯(lián)網基地已經連續(xù)五年獲得監(jiān)管“優(yōu)秀”考評。今年服貿會上,工銀瑞信以養(yǎng)老主題打造主題展館“夕拾館”,以多維互動的新穎投教方式向投資者普及養(yǎng)老投資知識、解讀當下政策,引起眾多參觀者駐足學習。
當前,公募基金行業(yè)正加速邁向財富管理新時代,并承擔起更加重要的社會責任。工銀瑞信將從四個方面著手,持續(xù)加強渠道合作生態(tài)建設、打造人民滿意的基金公司:一是強化渠道賦能支持,扎實做深渠道和一線客戶經理培訓,幫助渠道提升在產品定位、客戶識別、銷售決策等方面的能力;二是強化產品與客戶需求匹配,明確不同產品的定位和風險收益特征,深入分析不同客群的投資行為特點,提高產品與客戶在投資需求、風險偏好、風險承受能力的匹配度;三是加強客戶投后陪伴服務,建立重點產品管理的柔性團隊機制,加大與渠道、客戶的溝通交流,提升投資者獲得感和滿意度;四是厚植文化基因,凝聚發(fā)展共識,推進融合共建,努力為投資者獲創(chuàng)造良好的長期回報和良好的投資體驗。
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