達(dá)泰資本葉衛(wèi)剛：中國(guó)芯片要腳踏實(shí)地打一場(chǎng)突圍攻堅(jiān)的硬仗

2023年10月，美國(guó)商務(wù)部宣布將收緊對(duì)中國(guó) AI 芯片出口管制，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)芯片和芯片制造設(shè)備的出口限制，同時(shí)還將42家中國(guó)企業(yè)追加列入出口管制“實(shí)體清單”?？ㄔ谥袊?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)脖子上的繩索越收越緊，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)如何才能突破重圍？近日，我們與達(dá)泰資本創(chuàng)始管理合伙人葉衛(wèi)剛先生展開(kāi)對(duì)話，深入探討中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的突圍之道。葉衛(wèi)剛認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)唯一且正確的路就是長(zhǎng)期堅(jiān)持，未來(lái)依然是半導(dǎo)體的黃金十年。

達(dá)泰資本是專注于早期創(chuàng)業(yè)投資的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，一直堅(jiān)持“投硬、投早、投生態(tài)”的投資策略，主要在集成電路、人工智能為主的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域投資，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注智能汽車、智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造等細(xì)分場(chǎng)景，投資的許多企業(yè)成長(zhǎng)為各自行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)甚至千億市值企業(yè)，包括CPO概念龍頭中際旭創(chuàng)（創(chuàng)業(yè)板：300308），AI芯片獨(dú)角獸燧原科技，智能駕駛芯片獨(dú)角獸黑芝麻，智能駕駛域控制器龍頭宏景智駕和半導(dǎo)體IP龍頭奎芯科技等。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)上游的“燃眉之急”：突破 ARM 等外國(guó)公司的技術(shù)壟斷

Q：中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)，為什么在最近幾年有一種“突飛猛進(jìn)”的態(tài)勢(shì)，背后的原因是什么？

葉衛(wèi)剛：在過(guò)去20年，中國(guó)一直都是全世界最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，消費(fèi)了全世界40%以上的芯片，但都沒(méi)有把中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。這是因?yàn)樵缒曛袊?guó)企業(yè)購(gòu)買的半導(dǎo)體芯片，主要用于組裝產(chǎn)品并出口到海外，最終的消費(fèi)者市場(chǎng)和產(chǎn)品決策的公司都在海外。然而在最近十年里，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品消費(fèi)急劇增加，國(guó)內(nèi)的企業(yè)（如華為、聯(lián)想、海信以及一汽、二汽、上汽等）對(duì)采購(gòu)決策的影響也越來(lái)越大。從市場(chǎng)角度來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直都很大，尤其是在本土需求方面，近年來(lái)更是不斷增長(zhǎng)。

隨著全球的地緣政治博弈以及國(guó)家宏觀政策變化，半導(dǎo)體行業(yè)被“卡脖子”的現(xiàn)象愈發(fā)突出，政府越來(lái)越重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并且拿出真金白銀支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，配備了各種稅收和人才方面的扶持政策，半導(dǎo)體企業(yè)上市還有綠色通道。同時(shí)，資本市場(chǎng)和股民也看好，這幾年即使股票市場(chǎng)跌宕起伏，半導(dǎo)體企業(yè)的 IPO、后市的表現(xiàn)都比較亮眼。

市場(chǎng)大且存在卡脖子問(wèn)題，政府大力支持，資本市場(chǎng)看好，這是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。

Q：您談到了中國(guó)半導(dǎo)體處于“大而不強(qiáng)”的狀態(tài)，現(xiàn)在制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸在哪里呢？

葉衛(wèi)剛：半導(dǎo)體是一個(gè)很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，基本上在各個(gè)環(huán)節(jié)都存在一些“卡脖子”的問(wèn)題。因?yàn)楸幻襟w廣泛報(bào)道，芯片設(shè)計(jì)和制造這兩個(gè)環(huán)節(jié)大眾都知道被卡得很厲害，例如，最高端的芯片，中國(guó)在設(shè)計(jì)上跟美國(guó)比還有較大差距，而美國(guó)對(duì)高端芯片的出口限制不斷收緊；像海思等一些中國(guó)芯片企業(yè)，設(shè)計(jì)能力也很強(qiáng)，但芯片設(shè)計(jì)出來(lái)人家不給你生產(chǎn)。

而實(shí)際上，大多數(shù)人都不了解的是，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游，芯片設(shè)計(jì)所需的兩個(gè)核心要素 EDA 和 IP 也被卡得很嚴(yán)重?，F(xiàn)代芯片的規(guī)模和高度復(fù)雜化決定了需要依賴自動(dòng)化電子設(shè)計(jì)（EDA）工具來(lái)完成，EDA 基本上卡在 Cadence 和 Synopsys 兩家美國(guó)企業(yè)手里。

比較大型的半導(dǎo)體芯片，例如 SoC 這種級(jí)別的，不可能是從零開(kāi)始進(jìn)行設(shè)計(jì)的，一些經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的軟硬件模塊（IP）是搭建芯片的基礎(chǔ)。目前廣泛應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備、工業(yè)、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等嵌入式 CPU 的 IP 基本上都在英國(guó)的 ARM 公司手里，但 ARM 公司最新的 V9 架構(gòu)中國(guó)企業(yè)拿不到授權(quán)，現(xiàn)在只能繼續(xù)用 V8 架構(gòu)的核。除了 CPU 外，很多數(shù)據(jù)通訊接口的 IP 也都卡在 Cadence 和 Synopsys 兩家公司手里。

當(dāng)然在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，在生產(chǎn)制造端除了光刻機(jī)設(shè)備外，還有光刻膠等耗材等等也存在“卡脖子”，這些特別重資產(chǎn)的環(huán)節(jié)需要“國(guó)家隊(duì)”來(lái)克服。

推動(dòng)國(guó)內(nèi) RISC-V 架構(gòu)生態(tài)，孵化“尖兵”企業(yè)隼瞻科技突出重圍

Q：為了突破 ARM 等外國(guó)公司的技術(shù)壟斷，半導(dǎo)體行業(yè)都做了哪些努力呢？

葉衛(wèi)剛：近幾年，人工智能、電動(dòng)汽車、無(wú)人駕駛、萬(wàn)物互聯(lián)等新形態(tài)產(chǎn)品需求爆發(fā)，拉動(dòng)了新型半導(dǎo)體的需求，但全世界95%以上跟移動(dòng)設(shè)備有關(guān)的芯片，包括手機(jī)里的芯片，甚至越來(lái)越多的 PC 、服務(wù)器芯片，最核心的 IP 就是嵌入式 CPU。 CPU 最強(qiáng)大的能力不光是它架構(gòu)本身的技術(shù)，更在于它的生態(tài)。目前，ARM 在這個(gè)領(lǐng)域一家獨(dú)大，如果想突破它的壟斷，只能另辟蹊徑建立一個(gè)新的生態(tài)。

RISC-V 與 ARM 同屬精簡(jiǎn)指令集架構(gòu)，但它是開(kāi)源的，不需要付權(quán)利費(fèi)就可以使用，RISC-V 的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總部也不受美國(guó)控制。中國(guó)企業(yè)抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，現(xiàn)在 RISC-V 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的核心企業(yè)一半以上是中國(guó)企業(yè)，包括華為、阿里等。由于 RISC-V 是開(kāi)源的，企業(yè)拿到 IP 核之后可以根據(jù)自身需求進(jìn)行包括指令集在內(nèi)的修改，非常靈活。芯片企業(yè)在修改完成后還可以發(fā)回到產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，其他企業(yè)也會(huì)為它編寫(xiě)軟件，各個(gè)企業(yè)都為這個(gè)生態(tài)作出自己的貢獻(xiàn)，新的生態(tài)就慢慢形成了，這是跟以往買 ARM 授權(quán)最大的不一樣。未來(lái)十年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將加速國(guó)產(chǎn)替代，越是“卡脖子”問(wèn)題嚴(yán)重的領(lǐng)域，機(jī)會(huì)就越大。

Q：通過(guò) RISC-V 生態(tài)逐步突破 ARM 的壟斷，行業(yè)巨頭能起到帶領(lǐng)中國(guó)企業(yè)突圍的作用嗎？

葉衛(wèi)剛：我們看到像華為、阿里等行業(yè)巨頭，他們的技術(shù)實(shí)力很強(qiáng)，通過(guò)優(yōu)化完善能做出一些功能強(qiáng)大的SoC，用于自身的產(chǎn)品線以滿足特定需求。同時(shí)，市場(chǎng)上有大量的芯片設(shè)計(jì)公司，它們的研發(fā)能力不像巨頭那么強(qiáng)，也不具備足夠的資源組建團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行 CPU 的優(yōu)化和重新設(shè)計(jì)。

所以，我們需要有一家公司基于 RISC-V 架構(gòu)，將開(kāi)源的內(nèi)容引入，進(jìn)行修改、優(yōu)化和完善，并將其推向市場(chǎng)，讓大大小小的半導(dǎo)體企業(yè)都能把 RISC-V 用起來(lái)，這對(duì)促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和推動(dòng) RISC-V 生態(tài)的成長(zhǎng)是至關(guān)重要的。目前，無(wú)論國(guó)外還是中國(guó)， RISC-V 產(chǎn)業(yè)鏈中都缺少這種從事 IP 設(shè)計(jì)的公司。

達(dá)泰資本瞄準(zhǔn)這個(gè)市場(chǎng)缺口，決定孵化一家專門(mén)做 IP 設(shè)計(jì)的公司，作為突出重圍的“尖兵”，這家公司就是隼瞻科技。隼瞻科技的種子輪、天使輪都是達(dá)泰資本領(lǐng)投的，它的發(fā)展路徑非常清晰，除了不斷推出性能越來(lái)越強(qiáng)大的 RISC-V IP 之外，還向下游芯片客戶提供設(shè)計(jì)自動(dòng)化的工具（EDA），并根據(jù)客戶不同的研發(fā)能力配置，不同的業(yè)務(wù)需求，提供完備的解決方案。

隼瞻科技全棧RISC-V處理器IP發(fā)展路線圖

高性能 IP 核與自動(dòng)化 EDA 工具“雙翼齊飛”，變革處理器設(shè)計(jì)方法學(xué)

Q：隼瞻科技為什么具備突出重圍的“硬實(shí)力”，具體來(lái)說(shuō)是怎樣推動(dòng)行業(yè) RISC-V 生態(tài)發(fā)展？

葉衛(wèi)剛：隼瞻科技能根據(jù)芯片客戶需求給予不同的解決方案，這是由隼瞻的處理器核 IP 研發(fā)跟設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具（EDA）這兩個(gè)核心能力決定的。

對(duì)于基礎(chǔ)需求的客戶，隼瞻可以提供一系列 RISC-V 處理器核 IP ，并采用 DSA 專用處理器設(shè)計(jì)思路，在保證ASIC 級(jí)別的PPA效率基礎(chǔ)上，提供優(yōu)秀的可配置和可擴(kuò)展特性，為客戶達(dá)成性能、功耗、硅成本的最優(yōu)解。

而對(duì)于產(chǎn)品性能要求更高、對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用特性有特別需求，甚至希望對(duì) IP 核再做進(jìn)一步優(yōu)化的客戶，隼瞻科技還提供了設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具 Wing-Studio ，可以根據(jù)客戶芯片設(shè)計(jì)需求自主探索架構(gòu)；同時(shí)，它也可以根據(jù)芯片設(shè)計(jì)師的意圖進(jìn)行方案的初步評(píng)估，通過(guò)軟硬件仿真模擬對(duì)比不同的方案，從而大大降低了專用處理器的設(shè)計(jì)門(mén)檻。

目前，隼瞻科技的 EDA 工具已經(jīng)能夠很好地完成自動(dòng)化仿真和評(píng)估。在未來(lái)，會(huì)有大量的芯片工程師通過(guò)這個(gè)工具，做各種不同類型的 CPU 設(shè)計(jì)，這些寶貴的行業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)用于訓(xùn)練人工智能，這樣，中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)就擁有了 AI 加持的 EDA 工具平臺(tái)。

隼瞻科技ASIP敏捷處理器開(kāi)發(fā)平臺(tái)WingStudio

針對(duì)從入門(mén)級(jí)到中高端的 IP 核需求，隼瞻科技提供了一套“雙翼齊飛”的解決方案，能夠聯(lián)動(dòng)行業(yè)上下游企業(yè)一起推動(dòng) RISC-V 生態(tài)的構(gòu)建，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的全新突破。

Q：隼瞻科技提出“變革處理器設(shè)計(jì)方法學(xué)”，為什么他們有這個(gè)底氣？

葉衛(wèi)剛：要做 IP 設(shè)計(jì)，還要做 EDA 工具，這對(duì)人才和團(tuán)隊(duì)的要求非常高。要做好 IP 核的優(yōu)化設(shè)計(jì)，需要三種關(guān)鍵人才：第一種是懂 CPU 設(shè)計(jì)的，我認(rèn)為至少在那三家全世界頂尖的公司工作10年以上的，才能叫懂 CPU 設(shè)計(jì)；第二種是對(duì)整個(gè) SoC 設(shè)計(jì)流程非常熟悉的人， 因?yàn)?IP 核是賣給做 SoC 設(shè)計(jì)的工程師，你必須了解他們的設(shè)計(jì)流程，清楚他們?nèi)绾问褂?IP 核；最后，還得有對(duì)晶圓生產(chǎn)非常了解的人才，因?yàn)樽?IP 要不斷快速迭代，必須跟晶圓廠的關(guān)系好，掌握最新的工藝還能夠拿到產(chǎn)能。這三類人才都具備的情況下，才有可能做好一個(gè) IP 的生意。做 EDA 也就是 CPU 自動(dòng)化設(shè)計(jì)工具，要求就更高了，不光要懂 CPU 設(shè)計(jì)，還得懂 EDA 開(kāi)發(fā)和軟件工程，這種高端人才在市場(chǎng)上更是鳳毛麟角。

隼瞻科技的核心團(tuán)隊(duì)成員都來(lái)自于 Synopsys、ARM、海思等世界頭部芯片企業(yè)，有些還是中科院的博士，CEO 曾軼具有20年的芯片/ IP / EDA 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，CTO 姚彥斌是頂尖的 CPU 架構(gòu)專家，COO 張開(kāi)明則是 IC 研發(fā)/戰(zhàn)略市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)專家，能組建成這樣的團(tuán)隊(duì)既是實(shí)力也真的是運(yùn)氣。

隼瞻科技創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)核心成員

作為創(chuàng)業(yè)公司，必須仰望星空，“變革處理器設(shè)計(jì)方法學(xué)”就是隼瞻科技的星辰大海。但同時(shí)創(chuàng)業(yè)也需要腳踏實(shí)地，路要一步一步走，城墻得一磚一瓦地壘，山頭要一個(gè)一個(gè)地攻。但隼瞻不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，通過(guò)做 IP 研發(fā)和 EDA 平臺(tái)，隼瞻會(huì)和行業(yè)的上下游企業(yè)攜手共進(jìn)，一起把中國(guó)乃至全球的 RISC-V 生態(tài)做大做強(qiáng)。

Q：隼瞻科技目前還處于初創(chuàng)階段，怎么看待它和國(guó)內(nèi)行業(yè)巨頭的關(guān)系，您對(duì)它有什么期望？

葉衛(wèi)剛：作為隼瞻科技的投資人，我希望它未來(lái)能夠投身到更大的半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)建設(shè)當(dāng)中去。隨著企業(yè)的成長(zhǎng)，我們會(huì)以技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量說(shuō)話，讓客戶越來(lái)越多，口碑越來(lái)越好，并逐步爭(zhēng)取在國(guó)際 RISC-V 聯(lián)盟里有一定的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

因?yàn)檫@是一個(gè)足夠大的藍(lán)海市場(chǎng)，隼瞻和國(guó)內(nèi)行業(yè)巨頭之間總體來(lái)說(shuō)不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者可以說(shuō)是共襄盛舉。首先，華為、阿里這些大企業(yè)銷售的產(chǎn)品和隼瞻并不重疊，其次這些巨頭的芯片需求其實(shí)非常旺盛和多樣化，他們內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)未必能充分滿足所有需求，隼瞻將來(lái)也可以為他們提供更靈活的解決方案。

如果把目光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，我希望隼瞻科技能夠成為中國(guó)的 ARM。ARM 是封閉的生態(tài)，而隼瞻擁抱的是 RISC-V 的開(kāi)源生態(tài)，基于這種生態(tài)，隼瞻科技有望打造中國(guó)處理器的高邊疆。

繁星不負(fù)長(zhǎng)夜，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)必將突破重圍，立于世界之巔！