摘要:隨著華為手機強勢回歸以及蘋果、小米旗艦新機的超預(yù)期市場表現(xiàn),手機消費需求復(fù)蘇的趨勢正在得到不斷強化,沉寂了近一年的小尺寸OLED面板市場也因此再度出現(xiàn)顯著升溫的趨勢,迎來了量價齊漲的好勢頭,尤其是柔性O(shè)LED面板的量價表現(xiàn)最為搶眼,成為主要領(lǐng)漲力量。
隨著華為手機強勢回歸以及蘋果、小米旗艦新機的超預(yù)期市場表現(xiàn),手機消費需求復(fù)蘇的趨勢正在得到不斷強化,沉寂了近一年的小尺寸OLED面板市場也因此再度出現(xiàn)顯著升溫的趨勢,迎來了量價齊漲的好勢頭,尤其是柔性OLED面板的量價表現(xiàn)最為搶眼,成為主要領(lǐng)漲力量。
在這波手機市場復(fù)蘇推動的OLED“小陽春”之際,TCL科技憑借柔性OLED的出色表現(xiàn)意外地成為OLED市場最大黑馬,出貨量大幅增長并成功實現(xiàn)彎道超車,繼大尺寸TV面板之后成功搶到了又一個新的細(xì)分業(yè)務(wù)增長點。
手機市場需求復(fù)蘇,小尺寸OLED面板迎“小陽春”
從10月開始,小尺寸OLED市場、尤其是柔性OLED開始漲價的消息一直都是市場熱點。據(jù)上海證券報消息,10月中下旬時,國內(nèi)OLED漲幅已經(jīng)達(dá)到了10%左右,其背后的核心推漲因素在于手機市場的重新活躍。按照當(dāng)前形勢,明年柔性OLED價格可能繼續(xù)上漲。
公開消息顯示,華為Mate 60系列面市后持續(xù)熱銷,因此不斷增加柔性LTPO OLED訂單,與此同時,包括小米在內(nèi)的其他手機廠商也在增加采購量加快高端手機產(chǎn)品布局,使柔性OLED面板的需求陡增,供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡,這是柔性OLED面板市場出現(xiàn)量價齊升的主要原因。
群智咨詢在最近一的份報告中也指出,隨著四季度中高端機型發(fā)布旺季的到來,柔性OLED面板需求增長明顯,疊加高端旗艦產(chǎn)品新技術(shù)(LTPO、FIAA等)對產(chǎn)能有一定損耗,國內(nèi)面板廠稼動普遍處于高水位,同時在持續(xù)抗壓的經(jīng)營情況下,柔性OLED價格已經(jīng)開始觸底反彈,四季度將迎來一波漲價潮。
分析人士認(rèn)為,小尺寸OLED面板市場復(fù)蘇的信號和邏輯十分清晰:一是,全球手機市場從Q3開始將逐步完成筑底進(jìn)入新的復(fù)蘇周期,這已成為行業(yè)共識;二是,手機品牌廠持續(xù)“向上”突圍,手機產(chǎn)品高端化推動柔性OLED量價齊升;三是,OLED屏向中低端手機加速滲透——以上三大助推因素聯(lián)動之下,OLED市場長期向好的新局面已經(jīng)形成。
TCL科技成大黑馬,OLED業(yè)務(wù)加速爆發(fā)成新增長點
在這波小尺寸OLED面板復(fù)蘇行情中,TCL科技無疑是其中的最大受益者之一。據(jù)Stone Partners數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度TCL科技的柔性OLED面板出貨量大增,實現(xiàn)彎道超車打進(jìn)全球OLED細(xì)分市場三強,拿下9.9%的全球市場份額。
TCL科技在OLED面板領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵,亦在于其手機屏領(lǐng)域的厚積薄發(fā),據(jù)三季報披露,目前TCL科技的LTPS手機產(chǎn)品份額居全球前三,6代LTPS產(chǎn)線擴產(chǎn)項目也正穩(wěn)步推進(jìn),以滿足多應(yīng)用類別產(chǎn)品需求。
公開資料顯示,TCL科技正在手機屏領(lǐng)域持續(xù)斬獲新大單。小米10月26日發(fā)布的小米14系列采用的就是TCL科技獨家供應(yīng)的OLED屏,該屏采用業(yè)界標(biāo)桿級的C8發(fā)光材料和LTPO技術(shù),目前小米14系列銷量已超過100萬臺,而且銷售熱度高漲,供不應(yīng)求;此外,9月22日,傳音發(fā)布旗下首款折疊屏手機TECNO PHANTOM V Flip 5G,該旗艦機同樣也搭載了由TCL科技供應(yīng)的LTPO OLED顯示屏。
根據(jù)剛剛發(fā)布的TCL科技三季報,該公司Q3單季度的面板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入256.8億元,同比增長73.0%,環(huán)比增長25.8%,實現(xiàn)凈利潤18.2億元,單季扭虧為盈。TCL科技表示,除了大尺寸LED面板的“七連漲”成功助力公司Q3業(yè)績逆轉(zhuǎn)之外,另一個不可忽視的業(yè)績復(fù)蘇原因在于公司旗下t4柔性OLED產(chǎn)線稼動率大幅提升,高端產(chǎn)品占比持續(xù)增加。
在上述分析人士看來,打進(jìn)全球市場前三強之后,TCL科技在OLED市場的出貨基數(shù)大幅增長,由規(guī)模效應(yīng)所帶來的對公司的業(yè)績貢獻(xiàn)也會因此持續(xù)增加。隨著未來手機市場的持續(xù)復(fù)蘇和OLED屏在手機領(lǐng)域滲透的提速,預(yù)計小尺寸OLED產(chǎn)品有望逐步給TCL科技的業(yè)績持續(xù)回復(fù)提供更強支撐。
行業(yè)分析師普遍認(rèn)為,一旦上述交易完成,TCL科技將大幅鞏固其在TV面板領(lǐng)域的優(yōu)勢。
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