摘要:泓德基金基金經(jīng)理季宇分析,在中美利差高企、國內(nèi)經(jīng)濟重要引擎地產(chǎn)行業(yè)面臨重大調(diào)整的階段,三季度市場延續(xù)了二季度的下跌態(tài)勢。
泓德基金基金經(jīng)理季宇分析,在中美利差高企、國內(nèi)經(jīng)濟重要引擎地產(chǎn)行業(yè)面臨重大調(diào)整的階段,三季度市場延續(xù)了二季度的下跌態(tài)勢。行業(yè)表現(xiàn)上有明顯的強弱轉(zhuǎn)換,前兩個季度表現(xiàn)強勢的TMT回調(diào)幅度最大,此前低迷的順周期行業(yè)在政治局會議后悲觀預(yù)期得到修復(fù),略有絕對收益。
對于市場擔(dān)心的一些長期問題,季宇認(rèn)為,三季度更多出現(xiàn)的是改善跡象,地產(chǎn)行業(yè)限購限貸等重要約束政策出現(xiàn)實質(zhì)性放松,資本市場中分紅回購的企業(yè)不斷增多,再融資趨于謹(jǐn)慎,股東利益更加受到重視。季宇表示,在市場信心低迷的階段,會繼續(xù)對企業(yè)基本面進行更為嚴(yán)格的篩選,優(yōu)選現(xiàn)金流良好具備持續(xù)分紅能力的公司,并對組合整體持倉的估值水平進行控制。
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