李彥宏：2024，最大的機會在哪？

2024，最大的機會在哪？

作者 | 老高

來源 | 投資家（ID：touzijias）

自ChatGPT問世以來，一場關(guān)乎全球科技命運的AI競速，如火如荼。

隨著AI技術(shù)的全面深入，也讓“AI底座”大模型成了今年最炙手可熱的風(fēng)口。在中國，大模型的火爆程度堪比互聯(lián)網(wǎng)時代的“百團大戰(zhàn)”。據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)至少有超230個企業(yè)布局了大模型或創(chuàng)業(yè)，企業(yè)數(shù)量激增與跟風(fēng)則給大模型賽道帶來了新一輪“內(nèi)卷”。

“內(nèi)卷”之下，越來越多的市場人士正發(fā)出來自靈魂深處的拷問，“大模型，路在何方？”

在12月16日北京舉辦的“極客公園創(chuàng)新大會2024”上，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏與極客公園創(chuàng)始人張鵬的深度對話，再次為大模型的商業(yè)化前景指明方向。李彥宏在大會上表示，“我看到大家的主要興奮點還在大模型上，沒有轉(zhuǎn)到AI原生應(yīng)用上，多多少少有點著急。所以，我不停地強調(diào)，要把AI原生應(yīng)用做出來，大模型才有價值?！?/span>

李彥宏的一席話并非空穴來風(fēng)，大模型熱鬧背后，全行業(yè)急需突圍。

一

臃腫的大模型賽道

在一位長期跟蹤VC/PE行業(yè)的老媒體人看來，“每一輪風(fēng)口的誕生，均有AB兩面?！?/span>

A面是風(fēng)口刺激產(chǎn)業(yè)走向繁榮，B面是帶來社會資源的巨大浪費。曾經(jīng)“百團大戰(zhàn)”、O2O、共享經(jīng)濟“內(nèi)卷”導(dǎo)致企業(yè)融資難、倒閉的那一幕幕，仿佛又要在大模型上演。

不可否認，這輪ChatGPT引爆的AI技術(shù)浪潮絕非互聯(lián)網(wǎng)的喧囂可比。尤其是大模型的出現(xiàn)徹底改變了上一代AI“點到點”的服務(wù)，有效提升了智能生產(chǎn)力上限，將智能生產(chǎn)力全面釋放。也正是這樣的特殊魅力，促使大模型席卷全球，就像工業(yè)革命一樣改變?nèi)祟愇磥怼?/span>

前瞻市場“風(fēng)向標”VC/PE行業(yè)今年上半年對大模型很是青睞，數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)大模型相關(guān)領(lǐng)域獲得了約60億元融資，而在股民關(guān)注的二級市場，大模型概念成了上市公司股價暴漲的利器。有股民在股吧調(diào)侃，“一些企業(yè)搞大模型究竟干什么不清楚，股價卻蹭蹭漲?！?/span>

風(fēng)口與資本的雙向擁簇下，這個十分看重技術(shù)、資源、資金、積累的賽道逐漸變得臃腫起來。據(jù)不完全統(tǒng)計，自百度率先發(fā)布大模型以來，年內(nèi)至少有超230個大模型誕生，相當于每一天半就有一個大模型出現(xiàn)。這些大模型能否產(chǎn)生價值、商業(yè)化，是個謎團。

這使得部分VC/PE開始反思，“大模型太多了，能打仗的太少了。”某VC投資人在朋友圈直言，“沒投大模型”，因為當前市場不乏舶來品，“創(chuàng)業(yè)者故事不錯，商業(yè)化不清楚?！?/span>

一位分析人士認為，國外大模型技術(shù)迭代快，國內(nèi)大廠競爭激烈，這個方向并不是適合太多玩家參與，如果參與了就需要思考，如何盡快做到商業(yè)化落地，“資本不會持續(xù)消耗?！?/span>

如何盡快做到商業(yè)化落地？其實，該問題早在今年3月就有了答案。

彼時，李彥宏在接受媒體訪談時表示，“大模型的方向是，應(yīng)用層?！彼e例稱，“移動互聯(lián)網(wǎng)時代，特別成功的APP是應(yīng)用，操作系統(tǒng)沒幾個，應(yīng)用層能夠創(chuàng)造的價值非常大?！?/span>

李彥宏口中的“操作系統(tǒng)”指的是大模型，“APP”即應(yīng)用層。只不過在AI產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用層對應(yīng)的是AI原生應(yīng)用。如果以今日視角來看，當初那些跟著搞操作系統(tǒng)的企業(yè)大多已經(jīng)消失在歷史長河里。反觀，做APP的企業(yè)卻出現(xiàn)了多個市值萬億元、千億元的科技巨頭。

企業(yè)消失帶來的是，社會資源的巨大浪費。然而，李彥宏3月份的觀點，并沒有驚醒大模型夢中人。他決定身先士卒，為百度率先打響大模型商業(yè)化的突圍戰(zhàn)，向AI原生應(yīng)用進擊。

二

“重構(gòu)大模型應(yīng)用”

眾所周知，百度一直是國內(nèi)AI方向的標桿。

亦是國內(nèi)大模型專利最多、發(fā)布最早的企業(yè)。

早在2019年，大模型沒有形成風(fēng)口時，百度就推出了文心大模型初代1.0版本。但文心大模型的問世，是百度長期在AI方向投入與技術(shù)沉淀結(jié)出的果實。

從初代的1.0版本到今年10月發(fā)布性能比肩CPT-4的4.0版本，百度過去十年在AI的芯片層、框架層、模型層、應(yīng)用層，已投入約1500億元的研發(fā)費用。這種實打?qū)嵉耐度?，?gòu)建了百度大模型時代領(lǐng)跑行業(yè)的底蘊與“護城河”。

百度的努力，也把年初大模型的“0到1”拉升到“1到10”。

但國內(nèi)大模型企業(yè)還基本停留在“0到1”的創(chuàng)業(yè)階段，“大力出奇跡”的玩法走不通了。

“羅馬不是一天建成的”正是發(fā)展大模型需要長期的積累與投入，讓李彥宏陷入思考，百度要“重構(gòu)大模型應(yīng)用”，幫助更多企業(yè)突圍。而所謂“重構(gòu)大模型應(yīng)用”就是，要向操作系統(tǒng)與APP的關(guān)系一樣，在大模型基礎(chǔ)之上搭建全新的AI原生應(yīng)用生態(tài)體系。

鎖定新方向后，百度基于大模型優(yōu)勢，先通過內(nèi)容輸出讓創(chuàng)作者體驗到AI原生應(yīng)用的價值。上個月，全球上演了一出大模型鬧劇，百度卻收獲了一份喜報。根據(jù)其發(fā)布的三季報數(shù)據(jù)顯示，百度營收達到344.47億元，歸屬凈利潤達到73億元，實現(xiàn)營收、利潤均超市場預(yù)期的增長。那份喜報里，百度給外界帶來了一份驚喜，其布局的AI原生應(yīng)用取得了成功。

而AI原生應(yīng)用的另一大價值，便是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的改造與結(jié)合。李彥宏表示，“今天看Microsoft 365 Copilot一年營收50億美元，比OpenAI全年的收入都大很多倍。僅就對現(xiàn)有產(chǎn)品的改造而言，就已經(jīng)創(chuàng)造出來這么多新的價值。大家還是要多看大模型和自己現(xiàn)有業(yè)務(wù)的結(jié)合?？赡芤婚_始工程師會告訴你效果不好，這個東西對我們沒價值。其實不是的，你要仔細去看、給模型提要求，最終經(jīng)過幾輪迭代之后效果就出來了?！?/span>

透過三季報，AI原生應(yīng)用正與百度現(xiàn)有業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。在百度APP里，有64萬個創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬條內(nèi)容，獲得高達300億的播放量。AI原生應(yīng)用不僅幫助創(chuàng)作者最大程度的釋放了智能生產(chǎn)力，讓創(chuàng)作者可以創(chuàng)作更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容并帶來龐大流量，還推動了百度業(yè)績的提升，整體營收結(jié)構(gòu)中，百度核心在線營銷收入增長至197億元。

如此的增長效果一度讓媒體大感震驚，當其它企業(yè)還在追逐大模型的訓(xùn)練水平，商業(yè)化之旅一籌莫展時，百度已成功驗證“重構(gòu)大模型應(yīng)用”，享受AI原生應(yīng)用帶來的回報。

這就是李彥宏為何多次提及“上百個大模型是對社會資源的巨大浪費，要去做AI原生應(yīng)用”的底層邏輯。值得一提的是，在“極客公園創(chuàng)新大會2024”上，李彥宏又曝出了許多金句。他說，“大模型技術(shù)的先進性，要看這個大模型在什么應(yīng)用場景，用來干什么？才能夠去評判大模型的好壞。如果自己都不知道，要靠第三方給你打個分，這個事是不靠譜的?！?/span>

“我看大模型的技術(shù)水準，是看應(yīng)用。去刷榜，去跑個分，挺無聊?！本拖窀呖家粯?，高考取得高分不意味著掙大錢；大模型在評測中名列前茅，也不意味著一定就能成功。

“大模型發(fā)展只有唯一的關(guān)鍵點，就是應(yīng)用?！崩顝┖甑脑掚m然有些直接，卻點明了當前大模型企業(yè)面臨的經(jīng)營困局。試想，如果一個企業(yè)自己都沒想明白搞大模型的應(yīng)用層在哪，如何商業(yè)化落地？只是一味追求算力、追求訓(xùn)練、追求刷榜，就離被淘汰不遠了。

那么，李彥宏呼吁大模型轉(zhuǎn)向AI原生應(yīng)用，是否意味著一個新的機會到來呢？

三

2024，最大的機會在哪？

每一個風(fēng)口的臃腫，往往預(yù)示著下一個風(fēng)口來臨。

全球VC/PE在大模型的投資節(jié)奏，由早期跟進變?yōu)橛^望。

一位美元VC投資人氣憤的表示，“大模型的估值不夠合理，溢價嚴重，存在泡沫，商業(yè)化未知?！彼J為，當前不少大模型企業(yè)估值高得離譜，風(fēng)險“遙遙領(lǐng)先”收益。

國內(nèi)一線VC投資人在此前某創(chuàng)投服務(wù)機構(gòu)舉辦的一場行業(yè)峰會上同樣表示，“大模型不敢投了?！彼懔艘还P經(jīng)濟賬?！拔覀兺ㄟ^調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大模型水漲船高，每一次運算的成本在450萬美元左右，關(guān)鍵員工也很卷，大家都盯著誰家給高薪，就去跑去哪個大模型。”

投資人擔憂的點是，大模型燒錢程度看不到上限。VC/PE的錢基本從LP募資而來，沒有哪個投資人愿意在水漲船高的賽道里不計成本的耗下去。而從今年股權(quán)投資行業(yè)的整體投資情況看，國內(nèi)VC/PE在上半年頻繁出手大模型初創(chuàng)企業(yè)后，下半年放慢了投資腳步。

一方面來自VC/PE募資難，投資活躍度下降。數(shù)據(jù)顯示，今年8月市場遇冷，國內(nèi)VC/PE僅發(fā)生330起投資案例，同比下降64.4%，總投額為357.28億元，同比下降58.1%。上半年，光大模型就拿到了約60億元融資，可到了下半年，VC/PE手里也沒有充足“彈藥”了。

另一方面，就是上述投資人口中的“大模型不敢投了?！币皇琴惖肋^于臃腫，約90%的創(chuàng)業(yè)公司停留在初創(chuàng)階段，僅拿到種子輪、天使輪、A輪融資；二是，百度約1500億元的研發(fā)投入為VC/PE行業(yè)給予警示，“大模型不是短期燒錢能燒出來的，需要源源不斷的資金投入?！?/span>

更重要的一點，當大模型頭部企業(yè)轉(zhuǎn)向應(yīng)用層，市場勢必會產(chǎn)生“馬太效應(yīng)”。此外，以經(jīng)濟規(guī)律看，任何行業(yè)一旦過渡到“1到10”，社會需求就會被激發(fā)出來。且市場從來不缺“操作系統(tǒng)”，缺的永遠是“APP”，也只有轉(zhuǎn)向AI原生應(yīng)用，企業(yè)才能找到商業(yè)化空間。

實際上，在百度發(fā)布三季報前，就有聰明的VC關(guān)注、盡調(diào)了投資洼地應(yīng)用層。百度三季報發(fā)布，無疑又給前瞻市場吃了一顆“定心丸”，大模型企業(yè)轉(zhuǎn)向AI原生應(yīng)用，正當時。

李彥宏與張鵬的對話聊到末尾，談及2024年最大機會在哪？李彥宏說，“大模型時代，真正的價值在于AI原生應(yīng)用。而AI原生應(yīng)用無論對于大廠來說，對于中小企業(yè)來說，對于創(chuàng)業(yè)者來說，都是很大的機會。大家一定能夠找到一條符合自己發(fā)展的道路?！?/span>

今年，百度走過了自己的康莊大道。2024年，該輪到AI原生應(yīng)用全面發(fā)力了。