機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下加速鍵“工業(yè)自動化黑馬”拓斯達(dá)的深藏若虛

日前，2023中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的《2022年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》顯示，中國已經(jīng)連續(xù)十年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場。其中，2022年中國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量29萬臺，占全球裝機(jī)量的52%。

與之對應(yīng)的是，2022年，我國全部工業(yè)增加值突破40萬億元大關(guān)，占GDP比重達(dá)到33.2%，其中制造業(yè)增加值占GDP比重為27.7%，制造業(yè)規(guī)模連續(xù)13年居世界首位。毋庸置疑，制造業(yè)現(xiàn)在是，以后也長期是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中流砥柱。

而機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。在新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的時代背景下，工業(yè)機(jī)器人成為“制造”到“智造”的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，我國也出臺了一系列政策措施鼓勵機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，加快推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用拓展。

作為長坡厚雪的賽道，諸多企業(yè)紛紛入局工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。其中，廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司（下稱“拓斯達(dá)”“公司”）歷經(jīng)十?dāng)?shù)年深耕，打造出以核心技術(shù)驅(qū)動的智能硬件平臺，形成工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床三大業(yè)務(wù)布局。尤其在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，拓斯達(dá)是為數(shù)不多將上游核心零部件+中游機(jī)器人本體+下游自動化應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈打通的公司。

技術(shù)為基 產(chǎn)品為矛 核心零部件自主可控

中國雖然是機(jī)器人第一生產(chǎn)和消費(fèi)大國，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但國產(chǎn)機(jī)器人市場占有率始終不高，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。一些關(guān)鍵零部件雖取得突破，但未形成系統(tǒng)集成的配套能力。

面對“卡脖子”情況，拓斯達(dá)深諳“技術(shù)為基”的發(fā)展邏輯，大力投入研發(fā)。過去三年，拓斯達(dá)研發(fā)投入合計超過4.32億元，且2022年研發(fā)人員數(shù)量占比高達(dá)45.63％。憑借對研發(fā)的重視，拓斯達(dá)圍繞控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)等核心底層零部件及核心產(chǎn)品不斷取得突破，實(shí)現(xiàn)核心零部件自主可控。

控制器方面，拓斯達(dá)TMCR系列機(jī)器人控制器平臺目前已批量應(yīng)用于SCARA、六軸、Delta等工業(yè)機(jī)器人，并發(fā)布可供用戶二次開發(fā)的軟件平臺RobotLab。伺服驅(qū)動方面，拓斯達(dá)機(jī)械手五合一伺服驅(qū)動器和三合一伺服驅(qū)動器處于批量量產(chǎn)階段，液壓驅(qū)動器領(lǐng)域也在穩(wěn)步推進(jìn)中。視覺系統(tǒng)方面，拓斯達(dá)亦保持高度重視，持續(xù)進(jìn)行更新迭代升級。

且自有核心零部件在保證性能、質(zhì)量的前提下有明顯降本效應(yīng)，拓斯達(dá)產(chǎn)品競爭力顯著提高，大客戶開拓取得明顯成效。2023年前三季度，拓斯達(dá)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，收入同比增長36.4%。為進(jìn)一步打開市場空間，拓斯達(dá)不斷加快新產(chǎn)品研發(fā)，SCARA機(jī)器人、六軸機(jī)器人產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富。

2023年上半年，拓斯達(dá)新增4款SCARA機(jī)器人機(jī)型，適用于3C、包裝、新能源等領(lǐng)域。TRH010-800-400-S、TRH010-1000-400-S機(jī)型著重輕量化及速度加速度平衡處理，特別適合于高節(jié)拍場景。TRH010-800-400-H、TRH010-1000-400-H機(jī)型具有重載高剛性，特別適合于負(fù)載較重偏心較大的應(yīng)用場景。

在六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人方面，拓斯達(dá)對公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了整體優(yōu)化，同時新增兩款型號R910-10-S和R184-20-M，實(shí)現(xiàn)核心機(jī)型精準(zhǔn)切入。新款產(chǎn)品最大負(fù)載分別為10kg和20kg，可應(yīng)用于汽車、3C、新能源等行業(yè)。

值得注意的是，2023年拓斯達(dá)成功入選廣東省工業(yè)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及東莞市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈鏈主，依托地方政府的支持，拓斯達(dá)將持續(xù)帶動并受益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的集群發(fā)展。

國產(chǎn)替代+下游需求釋放 工業(yè)機(jī)器人成長屬性明顯

作為全球制造業(yè)中心，中國工業(yè)機(jī)器人成長屬性明顯。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022年）》，近年來我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計2024年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將超110億美元，2021—2024年CAGR約15.3%，全球占比達(dá)到50%。

長期來看，我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展空間依然十分明確。一方面，人口老齡化加劇、勞動力短缺使得機(jī)器替人為發(fā)展必然要求。機(jī)器人不光能在高危環(huán)境中生產(chǎn)，同時還更穩(wěn)、更精、更智能，且具有規(guī)模效應(yīng)，能夠大幅提高工業(yè)效率、節(jié)省人力成本，替代人工為長期趨勢。

另一方面，根據(jù)IFR統(tǒng)計，2021年我國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度為322臺/萬人，而同期的韓國/日本/德國工業(yè)機(jī)器人密度分別為1000/399/397臺/萬人。與最高水平的韓國相比，在總?cè)丝诓蛔兊那闆r下我國機(jī)器人密度仍有兩倍以上的提升空間。

同時，在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競爭力的崛起下，國產(chǎn)替代的潘多拉魔盒也已經(jīng)開啟。2022年，發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB和庫卡四大家族產(chǎn)品市占率合計近40%，同期我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率僅35%。受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展及疫情下交付需求帶來的發(fā)展窗口期，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率持續(xù)提升，據(jù)MIR數(shù)據(jù)顯示，2023上半年工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率大幅提升，但占比僅為43.7%，拓斯達(dá)這類國產(chǎn)品牌仍有很大成長空間。

下游市場方面，我國鋰電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈具備全球競爭力，擴(kuò)產(chǎn)需求旺盛、技術(shù)迭代快，新建廠房及產(chǎn)線改造帶動工業(yè)機(jī)器人需求旺盛，已成為近幾年工業(yè)機(jī)器人增長最快下游之一。今年以來，拓斯達(dá)在光伏領(lǐng)域的客戶開拓成效顯著，僅1-7月光伏客戶訂單總額超12億元，約為去年全年的2.4倍，客戶包括隆基綠能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、陽光電源等光伏巨頭。

此外，在持續(xù)復(fù)蘇的3C領(lǐng)域，拓斯達(dá)訂單穩(wěn)步增加，成功開拓包括立訊精密、富士康、伯恩光學(xué)、華勤技術(shù)等企業(yè)在內(nèi)的客戶。頭部客戶認(rèn)可的背后是拓斯達(dá)先進(jìn)的產(chǎn)品策略，協(xié)作性能、AI性能的優(yōu)化使得拓斯達(dá)機(jī)型做得越來越簡單易用，同時通過標(biāo)準(zhǔn)化模型的提煉，“機(jī)器人+”解決方案賦能行業(yè)也取得市場強(qiáng)烈正反饋。

結(jié)語

通常而言，工業(yè)自動化行業(yè)周期約為3—4年，自2022年以來，行業(yè)已經(jīng)歷近2年的下行期，底部信號逐步顯現(xiàn)。2023年8月，通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.6pct至-0.8%，降幅較去年同期收窄4.3pct，行業(yè)累計利潤總額增至2024.7億元，同比上升7.66%。10月，制造業(yè)庫存指數(shù)環(huán)比回升，企業(yè)補(bǔ)庫趨勢顯露。種種跡象表明，行業(yè)正處于下輪增長起步階段。

工業(yè)自動化行業(yè)周期拐點(diǎn)將至，周期同下游需求共振，拓斯達(dá)業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益。除工業(yè)機(jī)器人外，公司工業(yè)母機(jī)、注塑機(jī)均是產(chǎn)線自動化的重要載體，在汽車、新能源、3C制造等行業(yè)內(nèi)快速放量預(yù)期確定性極強(qiáng)?？梢灶A(yù)見的是，拓斯達(dá)通過持續(xù)研發(fā)+高自供率+產(chǎn)品齊全+正確的市場定位及銷售策略不斷積累壓縮的彈簧勢能即將轉(zhuǎn)化為動能，有望實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊。