微軟發(fā)布首款A(yù)IPC，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪量價(jià)齊升

3月21日晚，微軟舉辦主題為“辦公新時(shí)代”的線上新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，新品將搭載基于英特爾酷睿Ultra或高通驍龍X Elite的處理器，配備新一代NPU，以增強(qiáng)AI性能。

這兩款A(yù)I PC將支持“AI Explorer”，該功能可適用于電腦任何程序，實(shí)現(xiàn)自然語言模糊搜索、理解上下文、編輯圖像等。該功能將作為全新Windows11 AI功能的一部分，于秋季跟隨新系統(tǒng)發(fā)布。

2024年無疑是AI PC元年，頭部廠商紛紛布局。3月4日，蘋果發(fā)布新款MacBook Air，搭載M3芯片，稱新款MacBook Air為全球最佳的AI 消費(fèi)級筆記本電腦。CEO庫克在日前股東大會(huì)上強(qiáng)調(diào)蘋果在生成式AI取得重大突破。

AMD在3月21日下午在北京召開“AMD AI PC創(chuàng)新峰會(huì)“上介紹 AMD 銳龍 8040 系列移動(dòng)處理器的 AI 功能和 Ryzen AI Software 平臺(tái)，CEO蘇姿豐表示數(shù)以百萬計(jì)的銳龍 AI PC 已經(jīng)出貨。

無論是借助酷睿Ultra移動(dòng)芯片喊出在2025年前為100萬臺(tái)PC帶來AI特性的英特爾，還是率先推出具有AI引擎銳龍8000系列APU桌面級處理器的AMD；再或是努力破局的高通、使用Arm架構(gòu)站穩(wěn)腳跟的蘋果，都集中在此刻發(fā)布其圍繞AI概念的PC平臺(tái)產(chǎn)品。

AI PC的發(fā)展在促進(jìn)換機(jī)需求增長的同時(shí)也對PC硬件提出更高要求，硬件加速模塊在PC的滲透率提升有望提高PC單價(jià)，疊加換機(jī)周期的加速，PC行業(yè)有望迎來量價(jià)齊升。

Canalys預(yù)測2024上半年將出現(xiàn)AI賦能模型浪潮。鑒于在2024年末推出的最新Windows操作系統(tǒng)將發(fā)布經(jīng)AI強(qiáng)化后的功能，以及AI工具在商業(yè)和生產(chǎn)力軟件的廣泛應(yīng)用，AI PC市場將在2025年和2026年有望實(shí)現(xiàn)快速增長。Canalys預(yù)測到2027年，AI PC全球出貨量預(yù)計(jì)超過1.7億臺(tái)，在總個(gè)人電腦出貨量的占比超60%，23-27年AI PC出貨量 CAGR達(dá)63%。

落實(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈具體環(huán)節(jié)上，相關(guān)上市公司中：

藍(lán)思科技與蘋果、微軟、三星等消費(fèi)電子、PC行業(yè)全球知名客戶均有深度合作，提供金屬結(jié)構(gòu)件、玻璃防護(hù)面板等零組件和整機(jī)組裝，2016年開始為微軟surface供貨。

博杰股份的測試解決方案可以支持AI PC類產(chǎn)品測試需求，與PC行業(yè)頭部客戶均有業(yè)務(wù)合作。

億道信息已在大語言、AIGC等主流模型積極跟進(jìn)，可以在PC側(cè)通過Stable Diffusion等主流大模型生成文字、圖像。目前公司AI PC還處于項(xiàng)目研發(fā)階段。