摘要:
古人四大樂(lè)事中有“金榜題名時(shí)”,對(duì)于現(xiàn)代職場(chǎng)打工人來(lái)說(shuō)最大的樂(lè)事莫過(guò)于“升職加薪”,服務(wù)于基金公司的金融精英基金經(jīng)理對(duì)升職加薪自然也十分看重。
今天這篇文章再來(lái)聊一聊易方達(dá)的基金經(jīng)理張坤,主要對(duì)比一下他“升職加薪”前后管理基金產(chǎn)品的回報(bào)表現(xiàn)。
入職易方達(dá)十余載,終于熬成“二把手”
張坤,應(yīng)該是在當(dāng)年華夏基金王亞偉之后,現(xiàn)在公募基金行業(yè)又一公認(rèn)的“公募一哥”。
查看基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站基金從業(yè)資格信息顯示,張坤2009年3月18日才取得基金從業(yè)資格。另一方面,資料顯示,張坤在2008年7月就已經(jīng)加入了易方達(dá)基金公司,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權(quán)益投資決策委員會(huì)委員、易方達(dá)副總經(jīng)理,從業(yè)年限15年。
天天基金網(wǎng)資料顯示,基金經(jīng)理張坤,累計(jì)任職時(shí)間11年又265天,任職起始時(shí)間為2012年9月28日,現(xiàn)任基金公司為易方達(dá)基金公司。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng))
(資料來(lái)源:天天基金網(wǎng))
從以上時(shí)間來(lái)看,張坤可能是一畢業(yè)就進(jìn)入易方達(dá),剛進(jìn)公司連從業(yè)資格都沒(méi)有,入職半年多之后才考取了基金從業(yè)資格證,然后干了大約4年時(shí)間的研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理助理,從2012年9月28日正式升任基金經(jīng)理職位。
升職基金經(jīng)理7年零9個(gè)月后,張坤又迎來(lái)了人生一大“樂(lè)事”,升任易方達(dá)基金公司副總經(jīng)理。
(易方達(dá)基金官網(wǎng)截圖)
副總經(jīng)理這個(gè)位置,在易方達(dá)基金應(yīng)該也算是“二把手”的位置了。從2008年7月到2020年6月,張坤用了約12年時(shí)間,一路爬到了萬(wàn)億金融巨頭易方達(dá)基金公司的“二把手”位置上,也可謂是“功成名就”!
功成名就之后,張坤也有不少“緋聞”。比如,最近有傳聞稱(chēng),張坤一年的報(bào)銷(xiāo)額度超過(guò)整個(gè)公司的一半。但易方達(dá)內(nèi)部人士予以否認(rèn),稱(chēng)是謠言。
升職前后,管理產(chǎn)品回報(bào)天差地別
從管理產(chǎn)品的業(yè)績(jī)回報(bào)以及為雇主易方達(dá)創(chuàng)造的管理費(fèi)收入來(lái)看,張坤從基金經(jīng)理升職成為易方達(dá)副總經(jīng)理也是靠自己能力和實(shí)力的。
張坤剛開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理時(shí),管理的是從何云峰手中接過(guò)來(lái)的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選,這只基金成立于2008年6月19日,到2012年9月27日由張坤接棒管理,到現(xiàn)在張坤一直都是該基金的基金經(jīng)理。
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選,在何云峰手中虧損了超2億,張坤接手過(guò)來(lái)到2020年張坤升任易方達(dá)基金副總經(jīng)理時(shí),該基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超223億的利潤(rùn),同期該基金為易方達(dá)創(chuàng)造了超5億的管理費(fèi)收入。
此時(shí),在升任易方達(dá)總經(jīng)理前,張坤管理的產(chǎn)品已經(jīng)累計(jì)為易方達(dá)創(chuàng)造了超16.18億的管理費(fèi)收入!
(數(shù)據(jù)來(lái)源:天天基金網(wǎng)、銳眼哥整理)
然而,升職到易方達(dá)副總經(jīng)理之后,張坤管理的基金的業(yè)績(jī)回報(bào)實(shí)在讓人大跌眼鏡。
從2020年到2023年,張坤管理的這幾只產(chǎn)品累計(jì)虧損超61.45億,其中張坤的核心產(chǎn)品易方達(dá)藍(lán)籌精選單只產(chǎn)品就虧損超141.9億,他升職副總經(jīng)理前3天才成立的產(chǎn)品易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年也虧損超99.95億。
近三年,張坤管理的這幾只產(chǎn)品更是巨虧超460多億,其中核心產(chǎn)品易方達(dá)藍(lán)籌精選單只產(chǎn)品虧損超323.71億,甚至連他管理已經(jīng)超11年的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選也虧損超74.64億!
(數(shù)據(jù)來(lái)源:天天基金網(wǎng)、銳眼哥整理)
不過(guò),有意思的是,在張坤管理產(chǎn)品巨虧的這幾年,短短三年就為易方達(dá)基金創(chuàng)造了超50億的管理費(fèi)。這個(gè)結(jié)果說(shuō)明,易方達(dá)升任張坤為副總經(jīng)理,真的沒(méi)看錯(cuò)人!
(數(shù)據(jù)來(lái)源:天天基金網(wǎng)、銳眼哥整理)
以2023年為例,易方達(dá)股票型、混合型以及QDII型產(chǎn)品的管理費(fèi)收入總計(jì)為62.61億,張坤管理的產(chǎn)品就貢獻(xiàn)了超11.65億的管理費(fèi)收入,占比接近20%。
是啊,易方達(dá)是沒(méi)看錯(cuò)人,但基民是真的看錯(cuò)人了,三年虧460億,什么概念!
張坤真的靠茅臺(tái)賺錢(qián)?
張坤真的靠茅臺(tái)賺錢(qián)?從歷史上看,張坤對(duì)茅臺(tái)的操作節(jié)奏以“追漲殺跌”為主,茅臺(tái)漲了就加倉(cāng),茅臺(tái)跌了就減倉(cāng)。
如前所述,張坤已經(jīng)管理了10多年的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選,從2012年接手到2020年張坤升任總經(jīng)理,這期間這只基金是賺錢(qián)了的,賺的還不少,單只產(chǎn)品累計(jì)利潤(rùn)超223億,凈值從2012年9月的1.36漲到2021年初的10.73,凈值增長(zhǎng)超688%。
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選凈值在2020年下半年的狂飆可能與茅臺(tái)有關(guān),因?yàn)閺埨ひ话褜?duì)茅臺(tái)的持倉(cāng)從2020年二季度的121萬(wàn)股加倉(cāng)到四季度的200萬(wàn)股,然后2021年一季度開(kāi)始,隨著茅臺(tái)股價(jià)的逐漸下跌,張坤開(kāi)始逐漸減倉(cāng)。
在這之前,張坤對(duì)茅臺(tái)的操作也都是如此!
從后視的角度來(lái)看,2014年、2015年是超配茅臺(tái)的最佳時(shí)機(jī),但是,當(dāng)時(shí)張坤其實(shí)一直在減倉(cāng)茅臺(tái)。2014年二季度易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選持股茅臺(tái)117.71萬(wàn)股,到當(dāng)年四季度又減倉(cāng)至58萬(wàn)股,到2016年一季度更是僅剩下18萬(wàn)股持倉(cāng)。
接下來(lái)的幾年,隨著茅臺(tái)股價(jià)的持續(xù)上漲,張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選又一路將茅臺(tái)加倉(cāng)到152萬(wàn)股,之后繼續(xù)加倉(cāng),一直加到2020年四季度的200萬(wàn)股。
(貴州茅臺(tái)股價(jià)走勢(shì)截圖)
這樣“追漲殺跌”的操作,張坤管理的基金在茅臺(tái)上到底賺錢(qián)了還是沒(méi)賺錢(qián),還真不好說(shuō)。不過(guò),茅臺(tái)所具有的話(huà)題流量確實(shí)給張坤帶了巨大的好處!
比如,張坤的核心產(chǎn)品易方達(dá)藍(lán)籌精選,2018年9月成立時(shí)只有26.14億規(guī)模,到2021年二季度規(guī)模已經(jīng)達(dá)到898.98億,因?yàn)閺埨ひ呀?jīng)是“千億頂流”、他重倉(cāng)的茅臺(tái)等白酒股在前一個(gè)季度給人一種只漲不跌的感覺(jué)。然后是2020年6月成立的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有基金,一上來(lái)規(guī)模就是79.11億,到2021年二季度也突破百億。
結(jié)果如何呢?近三年虧的最多的就是這兩只基金!
近期,茅臺(tái)價(jià)格大幅下跌的消息持續(xù)發(fā)酵,說(shuō)是年輕人不喜歡喝酒了、茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商扛不住價(jià)格下跌開(kāi)始拒收茅臺(tái)了等等,反應(yīng)在A股股價(jià)上,貴州茅臺(tái)股價(jià)近一個(gè)月已經(jīng)跌近10%,按市值算就是跌沒(méi)了約2000億。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
換算到張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選上,因?yàn)槠涿┡_(tái)持倉(cāng)占比9.31%,那么本月茅臺(tái)的下跌就影響易方達(dá)藍(lán)籌精選凈值下跌約1%。事實(shí)上,近一個(gè)月易方達(dá)藍(lán)籌精選已經(jīng)下跌了5.6%。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:天天基金網(wǎng))
(數(shù)據(jù)來(lái)源:百度股市通)
當(dāng)然,今年以來(lái),張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選也重倉(cāng)了中國(guó)海油、騰訊控股、美團(tuán)等漲幅較大的品種,然而從該基金的凈值表現(xiàn)來(lái)看,似乎并沒(méi)有獲得這些上漲品種的收益。
(易方達(dá)藍(lán)籌精選最新重倉(cāng)股)
(中國(guó)海洋石油股價(jià)走勢(shì)截圖)
這就很奇怪了,重倉(cāng)股跌,易方達(dá)藍(lán)籌精選在跌,重倉(cāng)股漲,易方達(dá)藍(lán)籌精選也在跌,基金經(jīng)理張坤到底是怎么操作的呢?
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