中國汽車向何處去

撰文 / 賈可博士(中國汽車藍(lán)皮書論壇主席、軒轅之學(xué)校長、世界新汽車技術(shù)合作生態(tài)協(xié)會理事長)

尊敬的各位新汽車事業(yè)的朋友們，大家上午好，歡迎來到主題為“想象”的2024第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇的現(xiàn)場。最近這兩年來，特別是最近這一段時間以來，中國汽車業(yè)對于內(nèi)卷一片憤怒聲討，我今天再加把火，火燒內(nèi)卷，談?wù)剝?nèi)卷為什么發(fā)生，談?wù)勚袊囅蚝翁幦ァ?/span>

2014年5月24日，國家領(lǐng)導(dǎo)人記在上汽集團考察時強調(diào)，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，要加大研發(fā)力度，認(rèn)真研究市場，用好用活政策，開發(fā)適應(yīng)各種需求的產(chǎn)品，使之成為一個強勁的增長點。10年過去，中國新能源汽車發(fā)展取得讓全世界震撼的進(jìn)展，一定程度上，可以說，我們已經(jīng)彎道超車成功，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了走向汽車強國的重要基礎(chǔ)。

先看中國品牌在國內(nèi)的市場份額。2023年，中國品牌乘用車?yán)塾嬩N售1459.6萬輛，同比增長24.1%，年度市場份額達(dá)到56%。2024年第一季度，中國品牌乘用車市場份額進(jìn)一步上升到了59.6%。

再看新能源汽車滲透率。2023年，中國新能源汽車產(chǎn)量增至958.7萬輛，銷量為949.5萬輛。2024年4月，新能源汽車批發(fā)、零售滲透率已雙雙突破50%，已提前11年完成國家要求的2035年滲透率目標(biāo)。

最后看海外出口。2021年我國汽車出口達(dá)到200萬輛、2022年達(dá)到300萬輛，2023年更是跨越了兩個百萬級臺階，出口522.1萬輛，同比增加57.4%。2024年第一季度，汽車出口132.4萬輛，同比增長33.2%。

三組數(shù)字，三個里程碑。但是，在成功的時刻，我們更要警醒，現(xiàn)在問一聲，中國汽車向何處去至關(guān)重要?，F(xiàn)在，我們又到了中國汽車發(fā)展的十字路口，走得好，我們中國汽車就會海闊天空，能夠真正躍遷到世界一流汽車陣營，走得不好，又可能前功盡棄，此時此刻，可以說，中國汽車到了最好的時候，但卻又是到了最危險的時候。

為什么這么說？

再看兩組數(shù)字。一組是國際車企2024年第一季度的經(jīng)營情況，一組是中國車企的經(jīng)營情況?？赐曛?，大家的感受是什么？表面上，自主品牌市場份額在突破性增長，新能源市場滲透率更是高歌猛進(jìn)，我們中國車企整體經(jīng)營情況越來越差。我們是不是忙了個寂寞？這個事情是怎么發(fā)生的？

這就要從2020年開始說起。當(dāng)年，隨著特斯拉在中國國產(chǎn)和銷售的鯰魚效應(yīng)，積蓄多年力量的中國新能源汽車產(chǎn)量和銷量呈現(xiàn)階梯式的走高。但是，這個過程中卻悄悄萌發(fā)了危險的種子，打破了正常的競爭秩序和行業(yè)生態(tài)。

通過新能源汽車的國家補貼政策，特別是國家對于插電式混合動力汽車的補貼和激勵政策，極少數(shù)車企通過內(nèi)卷，來強勢打破中國汽車生態(tài)平衡，試圖一舉獲得領(lǐng)先地位。這種勇氣值得敬佩，但是做法不值得尊敬，而且后果非常嚴(yán)重，就是導(dǎo)致當(dāng)下整個中國汽車產(chǎn)業(yè)營收和利潤嚴(yán)重下滑，同時，部分車企在新能源汽車領(lǐng)域的強勢地位從較長的時間維度來看也很難長久，并且從全球角度看，還帶來了對中國汽車產(chǎn)業(yè)的不友好氛圍。

這種內(nèi)卷，直接的表現(xiàn)就是卷價格。雖然新能源汽車絕大部分不掙錢，但是價格卻不斷下降，倒逼傳統(tǒng)燃油汽車業(yè)不斷降價。去年以來，車企價格戰(zhàn)已經(jīng)是稀松平常。深圳市價格認(rèn)定與監(jiān)測中心發(fā)文稱，2024年以來深圳新能源汽車價格普遍下跌，一般跌幅在5%—10%左右。2024年將會有150多款新車上市，其中110多款是新能源汽車，接下來的價格戰(zhàn)恐怕還會愈演愈烈，中國汽車的生存狀態(tài)更加堪憂。

有人會說，為什么你卷價格就掙不到錢，別人卷價格就能夠掙到錢？別人讓利，你為什么就不得不讓本？按理說，市場競爭，有能力在不降低質(zhì)量甚至提高質(zhì)量的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新把產(chǎn)品成本降下去，給消費者讓利，來獲得競爭優(yōu)勢，這本來無可厚非。但是事情往往并非如此。我們在卷價格的背后，看到的是極少數(shù)車企更多的不擇手段。

1. 卷成本：偷工減料，造假售假。前兩年新冠疫情期間，芯片短缺，有車企就用消費級、工規(guī)級芯片來代替車規(guī)級芯片。很多安全件也是如此?，F(xiàn)在，這樣的風(fēng)氣有沒有愈演愈烈？我想問問在座的汽車公司，你們的充電樁讓第三方安裝一個，到底給多少錢？但是就是有這樣的公司，敢用行業(yè)幾乎只有一半的價錢來給用戶安裝充電樁，那么那些電源、電纜、接線盒、接地線，那些輔料會是什么樣的材料？

2. 卷技術(shù)：哄騙伙伴，抄襲技術(shù)。不能否認(rèn)有些車企在垂直整合上有自己的技術(shù)優(yōu)勢，但是同樣不能否認(rèn)，有些車企在供應(yīng)商辛辛苦苦做好方案開源技術(shù)后，就一腳把供應(yīng)商踢開，然后自己垂直整合。這樣垂直整合的產(chǎn)品，有不少雖然安全性和可靠性不如供應(yīng)商，但是對于這樣的廠家來說，能用就行。當(dāng)然，這種車企知道海外管得嚴(yán)，供應(yīng)海外的汽車，還要用原供。

3. 卷資金：拖欠貨款，代幣伺候。你如果不是掌握核心技術(shù)的供應(yīng)商，供貨后，到底多長時間才能拿到錢？開票之后3個月之后拿到的不是錢，甚至也不是承兌匯票，而是企業(yè)內(nèi)部的代幣。你想要早點拿到錢，對不起，請再打個折扣。供應(yīng)商已經(jīng)被要求不斷降價，這樣下去，什么時候是個盡頭？

4. 卷用戶：平息事端，連蒙帶哄。毫無疑問，整體而言，中國新能源汽車在安全性上已經(jīng)取得突飛猛進(jìn)的提升，但是有些車企因為卷價格、卷成本、卷技術(shù)，必然導(dǎo)致產(chǎn)品金玉其外敗絮其中。如果是一般問題，那就對用戶推諉，如果著火，那就迅速反應(yīng)，一方面賠一輛比原車價格高一些比如貴出三成的同品牌新車，一方面要求用戶簽署著火責(zé)任不在廠家的合同。

5. 卷關(guān)系：上下騰挪，左右逢源。中國是一個關(guān)系社會、人情社會，這本來無可厚非，適可而止，都是正常。但是，某些車企為了成為中國汽車行業(yè)的明星企業(yè)，拿到最多最全的各類資源，用盡了各種“外交”手段，某些院士、某些專家、某些官員不僅是這類企業(yè)的座上賓，更是自己的傳聲筒，所以這種企業(yè)好事最容易遇到，壞事也最容易化解。

6. 卷輿論：混淆視聽，水軍盛行。世上沒有不透風(fēng)的墻，但是這樣的企業(yè)精心培育了強大的水軍，他們散布在互聯(lián)網(wǎng)的各個角落，凡是好事，都跟這樣的企業(yè)沾邊，凡是壞事，都是別人的企業(yè)所為。但凡有誰敢說出一點這樣企業(yè)的真相，那必然被水軍圍攻。他們雖然無法提出條理清晰的論點，只要打著愛國旗號，卻可以不停發(fā)泄情緒，質(zhì)疑別人的動機，顛倒黑白，夸大其詞，說啥都是對的。

以上就是中國汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的6種表現(xiàn)，或者說6種怪現(xiàn)象。吉利控股集團董事長李書福說：“中國汽車工業(yè)的內(nèi)卷程度全球第一，價格戰(zhàn)一浪高過一浪，也是舉世無雙，這種現(xiàn)象既是好事也是壞事。如果市場化水平高，法律健全、執(zhí)法嚴(yán)格、公平競爭，這就是好事；反之，就是壞事?！?/span>

我們是否還記得一年前，也就是2023年5月，長城汽車的驚天舉報？廣大中國車企渴望執(zhí)法嚴(yán)格、公平競爭，如果這樣“卷”就會被遏制住；如果不能遏制，那么同行就不得不跟隨。有人說我們不卷價格，我們卷技術(shù)、卷價值。我理解，他們說的是比技術(shù)，比價值，但現(xiàn)實往往不是這樣的，如果不能在法治經(jīng)濟、公平競爭的框架下，那么卷技術(shù)、卷價值，到最后一定會演變成上面6種內(nèi)卷情況，這就對整個中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來巨大的災(zāi)難。

這種災(zāi)難表現(xiàn)在3個層面  

1. 產(chǎn)品方面，外表光鮮，可靠性差，殘值率低?，F(xiàn)在中國汽車市場上某些現(xiàn)象級新能源汽車產(chǎn)品，價格一代比一代低，質(zhì)量一代比一代差。這種不以效率提升為基礎(chǔ)，而是簡單地簡配或犧牲安全、質(zhì)量、性能進(jìn)行的降價，怎么看都是耍流氓。新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是新質(zhì)生產(chǎn)力，但是目前這種內(nèi)卷導(dǎo)致新質(zhì)生產(chǎn)力有變味的可能。

2. 服務(wù)方面，體系面臨崩盤，用戶服務(wù)堪憂。中國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在卷成本卷價格卷質(zhì)量，再卷兩年，整個服務(wù)體系就要崩盤。新車價格戰(zhàn)嚴(yán)重侵蝕了經(jīng)銷商應(yīng)有的盈利，汽車經(jīng)銷商的生存狀況依然艱難。一臺車賣了不掙錢，就不可能給用戶提供服務(wù)。現(xiàn)在很多經(jīng)銷商都已經(jīng)不長跑了，都改短跑了。無論經(jīng)銷商倒閉，還是主機廠倒閉，都對于現(xiàn)有的用戶是巨大的不負(fù)責(zé)任。汽車，畢竟不是玩具，要求安全至上。

3. 生態(tài)方面，全價值鏈虧損，全行業(yè)亞健康。企業(yè)沒有效益就無法生存，對稅收、就業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)將帶來不良影響。雖然強勢內(nèi)卷車企或者說卷王還有利潤，但是絕大多數(shù)新能源車企處于虧損狀態(tài)，特別是純電動車企業(yè)，更是感到扭虧無望。上下游都不賺錢，中國汽車產(chǎn)業(yè)就將是惡性循環(huán)。曾慶洪最近在中國汽車重慶論壇表示，廣汽不反對價格戰(zhàn)，也不怕打價格戰(zhàn)，但是要有理性和有底線，不能過度。讓利可以，但讓本就有問題，不可持續(xù)。

但是，有人說：“卷是一個自然規(guī)律，不要焦慮，積極擁抱才能從競爭中走出來。”  也有人說：“卷是良幣驅(qū)除劣幣的過程，卷本身意味著追求卓越，會卷出中國品牌的新高度，會卷出用戶利益的最大化，為用戶真正創(chuàng)造價值。未來十年必將會有更多的中國品牌卷成世界級品牌?！蔽矣X得他們對卷還是有誤解。

剛才我說了內(nèi)卷的6種怪象和3大災(zāi)難，卷怎么能是自然規(guī)律？卷怎么能是良幣驅(qū)逐劣幣？恰恰相反，卷是不守規(guī)矩，卷是破壞市場秩序，卷是劣幣驅(qū)逐良幣。什么是“卷”？我去年以來多次說過，從詞的源頭上理解，內(nèi)卷是逆生長，也就是退化，它的英文是involution。我們應(yīng)該進(jìn)化，而不是退化，而進(jìn)化是evolution。我今天在這里說，一個真正的汽車人，就不應(yīng)該用“卷”這個字眼，“卷”是貶義詞，“卷”有流氓腔，就像我們不能說“搶”得合法，“偷”得合理和“騙”得理直氣壯一樣，我們要旗幟鮮明地反對“卷”。

卷是一種裹挾，卷是一種放棄，卷是一種迷失，卷是一種倒退，卷是一種背叛。卷是一種遺忘，卷是一種無恥，因為卷是比誰沒有底線，歸根結(jié)底是卷底線?？档抡f：位我上者，燦爛星光；道德律令，在我心中。一旦沒有底線，就不會守規(guī)矩，就等于打開了潘多拉的魔盒?，F(xiàn)在有人呼吁要“堅持長期主義，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展”，“而不是眼前去‘卷’”。我不認(rèn)為這是打不過喊救命。我們不能用魔法打倒魔法。

現(xiàn)在，我們看到中國汽車產(chǎn)業(yè)的主機廠和供應(yīng)鏈也都紛紛出海尋找新的商機。這是中國汽車業(yè)強大的一種表現(xiàn)，也是很多企業(yè)打破內(nèi)卷的一種重要道路。

2023年，全球乘用車銷量8600萬輛，歐洲、美國、日本、印度、韓國大約3800萬輛，中國本土市場銷售數(shù)字一直沒有超越2017年，大約2000萬輛。前天，也就是6月12日，歐盟委員會發(fā)布反補貼調(diào)查初裁，準(zhǔn)備對中國電動汽車征收臨時反補貼稅。這對于中國車企，幾乎是不可承受之重。聯(lián)系到美國上個月對中國電動車加征關(guān)稅到100%，再除掉日韓和印度，我們的海外市場主要集中在東南亞、中東和北非、南美以及世界其他地方，整體市場大約是2800萬輛。如果我們能夠像日韓汽車那樣，那么外部可供我們拿到的份額假定是四成左右，就有1100萬輛的市場在等著外面。中國汽車市場，我們假定能占八成，1600萬輛。全部所有的市場，我們能夠得到的大約2700萬輛，如果再放寬一點，獲得歐洲一些份額，那我們最多能達(dá)到3000萬輛。

2023年，中國汽車現(xiàn)有產(chǎn)能6000萬臺，其中新能源乘用車產(chǎn)能1346萬臺，結(jié)合去年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，中國新能源汽車的產(chǎn)能利用率目前為71%左右。這個新能源汽車產(chǎn)能應(yīng)該說沒有過剩。結(jié)合各省市“十四五”規(guī)劃、在建項目及車企產(chǎn)能計劃測算，到2025年，我國新能源汽車總產(chǎn)能預(yù)計可達(dá)3661.4萬輛，接近2023年產(chǎn)量和銷量的4倍。 

市場經(jīng)濟不相信眼淚，但是，這并不是必然互相之間要拼個你死我活的。如果中國汽車能夠獲得全球3000萬輛的銷量，那么這足夠更多中國車企活下去。如果通過內(nèi)卷來爭奪，車企將會快速洗牌，市場快速集中，也就會快速產(chǎn)生寡頭，而且這樣的寡頭最終將會損害消費者的利益，導(dǎo)致行業(yè)衰敗，對于作為占據(jù)GDP超過10%的汽車產(chǎn)業(yè)來說，這是不可承受之重。

而且，如果中國汽車產(chǎn)業(yè)國內(nèi)的卷席卷到國外去，估計不會那么容易把日韓車企打敗，根據(jù)我今年1月和5月在墨西哥和東南亞考察的結(jié)果，內(nèi)卷已經(jīng)開始延伸到海外，而日韓車企正在靜觀其變。我們再看看這次歐盟給中國不同車企加的不同稅率，并不是為上汽集團鳴不平，只是覺得，歐盟調(diào)查小組花了如此多的時間和精力，得出了一個三歲小孩都能猜出來的“國有企業(yè)默認(rèn)獲得補貼最多”這種早已預(yù)設(shè)的結(jié)論，是不是有點可笑并且可嘆。我們在國內(nèi)和業(yè)內(nèi)知道的事實是，國有企業(yè)可能是在各地方政府通過各種手段“拿”到補貼最少且是最合規(guī)的。西方帶著有色眼鏡看待中國國有車企，但是中國國有車企可能是最不善于“內(nèi)卷”的企業(yè)，它們的底線要比某些民企高得多。這次歐盟反補貼調(diào)查初裁或許已經(jīng)表明“卷關(guān)系”已經(jīng)卷到了國外。如果內(nèi)卷打到國外去，未來只能讓中國汽車產(chǎn)業(yè)失去應(yīng)有的尊重和更多的市場。

所以，博世中國總裁徐大全希望我們的主機廠到國外認(rèn)真地造好車，而不是靠我們低價的成本，把中國的卷也帶到國際上去。如果說國外是一個有秩序競爭的一個市場的話，我們不要打破這個秩序，而是通過技術(shù)，通過更好的車，在其中占有一席之地。前段時間，他對我談到了對于卷的擔(dān)心，擔(dān)心我們的內(nèi)卷可能會把自己全球化的道路給堵死。

現(xiàn)在，中國汽車產(chǎn)業(yè)到了最好的時候，但是內(nèi)卷也讓我們到了最危險的時候。我們不能失去時代賦予我們的機會，我們不能浪費汽車產(chǎn)業(yè)這個百年未有之大變局。只有健康競爭才能實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，中國已經(jīng)取得的電動汽車成果才能得到鞏固，才能受人尊重。這是李書福說的話。事實上，汽車產(chǎn)業(yè)的變革不只是汽車的電動化，還有智能化，在電動化的上半場，中國汽車市場上，有些車企靠著電+油、靠著極度內(nèi)卷獲得了先機，但是，如果這樣的內(nèi)卷延續(xù)下去，沒有等智能化真正開花結(jié)果，劣幣驅(qū)逐良幣導(dǎo)致的結(jié)果可能將導(dǎo)致市場實現(xiàn)一種令人難堪的規(guī)模集中。

這個時候，我們必須響應(yīng)國家新質(zhì)生產(chǎn)力的號召，提出中國汽車我們應(yīng)該“強”，而不是“卷”。我們應(yīng)該“強產(chǎn)品”“強質(zhì)量”“強服務(wù)”“強價值”“強品牌”，尤其重要的是“強法治”“強公平”。

說到“強公平”，這里有必要提到曾慶洪董事長所提到的“油電同權(quán)”概念。中國新能源汽車從2023年開始，純電動車的零售量漸顯疲態(tài)，2024年純電動車滲透率不增反降，而插混合增程增速上升。他認(rèn)為， 2030 年汽車市場將形成“433”的結(jié)構(gòu)：40% 插混、30% 純電、30% 燃油車。未來，多種驅(qū)動路線將長期共存。當(dāng)純電汽車占比達(dá)到50%時，他建議政府相關(guān)部門研究一下“油電同權(quán)”。

我認(rèn)為，或許從現(xiàn)在開始國家政策已經(jīng)可以考慮對某些插混新能源汽車和燃油車一樣對待了。我在網(wǎng)上看到有人調(diào)侃說，天天呼吁禁止燃油車，結(jié)果自己造個插電車，油箱比燃油車還大。確實，當(dāng)一款新能源汽車的油箱比同級別的純?nèi)加蛙囉拖溥€大的時候，而其虧電油耗和純?nèi)加蛙囉秃牟畈欢嗟臅r候，我們應(yīng)該思考下，是否必須因為插混帶了10度電，就不僅給它補貼2萬多塊，還可以享受購置稅減免？

我們必須回到我們推動新能源汽車發(fā)展的初心上來，必須回到汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局的軌道上來，是時候撥亂反正了。新汽車是新能源汽車+智能網(wǎng)聯(lián)汽車，我們在這個方向上暫時取得了領(lǐng)先地位，但這種領(lǐng)先依然是脆弱的，新能源汽車整體上不能盈利，而且車畢竟還是車，這真的不是換道超車，而還仍然是彎道超車，彎道容易超車，但是彎道也容易翻車，我們還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到一勞永逸的時候，競爭對手有更多的經(jīng)濟實力和騰挪空間。

2023年8月，我寫了《什么才是中國汽車在一起的正確姿勢》；2024年4月，我又寫了《誰在給中國汽車下毒》。我這兩篇文章，可以說都是為了中國汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有序競爭的肺腑之言。今天這個演講就是這兩篇文章的繼續(xù)。我再強調(diào)一遍，中國汽車應(yīng)該“強”，而不是“卷”。我們應(yīng)該“強產(chǎn)品”“強質(zhì)量”“強服務(wù)”“強價值”“強品牌”“強法治”“強公平”。

回到今年第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇的主題——想象?，F(xiàn)實世界中，每個問題的解決都始于想象力，而許多問題之所以發(fā)生，也是因為超乎想象，或者說源于我們想象力的失敗。缺乏想象力已經(jīng)成為我們這個世界的一個普遍存在的問題。環(huán)顧當(dāng)下世界，中國新汽車要想真正站穩(wěn)腳跟，想要更上層樓，需要進(jìn)行一次真正的大反思，需要一場想象力的狂歡。想象不是回避現(xiàn)實，躺平是回避現(xiàn)實，想象是超越現(xiàn)實，超越內(nèi)卷，直面本質(zhì)。

謝謝大家！