摘要:宏利基金有一位基金經理,旗下有6只產品霸榜主動權益型基金前十,一只基金更是奪得上半年桂冠。
6只基金入榜前10,一己之力獨霸榜單!
2024年的基金投資賽道已進入下半場,回顧上半年賽場,市場整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,除滬深300指微漲外,上證指數(shù)、深證成指、中證500、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.25%、7.10%、8.96%、10.99%,而股票型基金、偏股型基金、指數(shù)型基金、主動權益基金、權益類基金集體趴窩,分別下跌5.37%、5%、5.47%、3.73%、4.17%。
不過,今年上半年宏利基金旗下多只產品表現(xiàn)突出,成主動權益業(yè)績榜單“最大贏家”。同時,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2024年7月31日,宏利基金主動股票投資管理能力在124家基金管理人中位列第一。依托股東宏利金融集團多元化的業(yè)務布局和領先的投資研究能力,宏利基金整體投研平臺建設持續(xù)提升,產品線進一步完善,有效促進了業(yè)績提升。
宏利基金有一位基金經理,旗下有6只產品霸榜主動權益型基金前十,一只基金更是奪得上半年桂冠。
這位上半年大放異彩的基金經理,就是王鵬。
基金經理王鵬,清華大學工學碩士,擁有12年證券從業(yè)經驗和7年投資管理經驗,是妥妥的學霸。
2015 年 6 月,王鵬加入宏利基金管理有限公司,作為宏利基金權益投資部總經理,其投資策略深植于對行業(yè)景氣度的精準把握。通過深度剖析宏觀經濟趨勢、政策導向、市場需求動態(tài)及產業(yè)鏈變遷,識別并投資于正處于上升通道、具備高成長潛力的行業(yè)。
作為基金經理,他的景氣輪動策略強調從行業(yè)周期性的視角出發(fā),精選出能夠引領市場增長、享受行業(yè)紅利的核心企業(yè)。
根據(jù)《宏利景氣領航兩年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告》,王鵬景氣輪動策略的代表作——也是上半年的冠軍基金,在過去三個月實現(xiàn)了11.93%的凈值增長率,2024年上半年以30.19%的凈值增長率在主動權益基金中排名第一,妥妥成為上半年的“公募冠軍”。
做全面型戰(zhàn)士 精準蟄伏在風口行業(yè)
眾所周知,要想要在投資中能夠靈活地把握行業(yè)輪動,保持產品業(yè)績長期穩(wěn)定在線,需要基金經理具備相對全面的認知和專業(yè)能力。
王鵬認為,之所以自己的投資能掙錢,是因為他對自己的定位是全市場基金經理,其在從業(yè)之初,基于TMT、醫(yī)藥、家電等6-7個擅長的板塊之外,還要求自己每年去學習2-3個行業(yè),不斷拓展自己的能力圈。
“我的持倉從來沒有固定在一個行業(yè)上,當某個行業(yè)往下走,我不會因為喜歡或者熟悉而繼續(xù)堅持。我投資它們就是因為產業(yè)周期向上,這些標的符合我的投資邏輯,能為持有人帶來收益。希望未來通過我的能力圈越來越廣,會在行業(yè)切換上做得更好?!蓖貔i對自身的認知非常清晰。
事實證明,王鵬的投資理念在投資實踐中得到了很好的印證,以王鵬管理的宏利轉型機遇股票基金A為例,這只基金上半年以回26.01%的回報率取得股票型基金冠軍,多年來曾多次捕捉到優(yōu)質的投資機會,2019年至2021年,他先后抓住豬周期、半導體、光伏、新能源、軍工等風口機遇,公開數(shù)據(jù)顯示,三個年度收益均超過50%,分別為71.23%、104.90%和51.91%。
2024年,自人工智能(AI)熱潮爆發(fā)以來,英偉達股價一路勢如破竹,今年上半年更是沖擊“世界股王”,其股價和盈利都大大超過了預期,國內英偉達相關科技概念股也踩著這波東風持續(xù)爆發(fā),而王鵬的宏利轉型機遇股票基金A重倉股精準踩中,二季報顯示重倉工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)等,而這些股票漲幅均超35%,其中中際旭創(chuàng)漲幅達71.64%,新易盛更是實現(xiàn)翻倍式增長。
把握行業(yè)景氣度,實現(xiàn)估值和盈利的戴維斯雙擊。
談及自己的投資奧秘,王鵬講到,聚焦高景氣度行業(yè),堅持景氣輪動策略,善于把握市場趨勢,對行業(yè)輪動周期判斷比較精準,通過深入研究和精細管理,在不同市場環(huán)境下靈活調整投資策略,這便是他的投資奧秘。
對于景氣輪動策略,王鵬分析表示,當一個行業(yè)處于向上周期時,賺錢會比較容易,而當周期下行,即便是龍頭公司,也很難逆勢而行。每個產業(yè)均具有自身的周期,所以投資一定要與產業(yè)趨勢相結合,做中觀層面的行業(yè)比較,在行業(yè)的上升周期中去把握其中競爭力優(yōu)異的公司。
這樣做投資的好處在于,一方面龍頭公司的盈利預測比較容易超預期;另一方面,在超預期的前提下,帶來估值的提升,從而實現(xiàn)盈利和估值的戴維斯雙擊。
王鵬還表示,2024年下半年仍然堅持“投資景氣行業(yè)龍頭,追求戴維斯雙擊”的方法。選擇那些長期空間大、短期業(yè)績好的公司,回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業(yè)績超預期帶來的估值業(yè)績雙升,長期超額收益明顯,拉長時間風險收益比仍然會突出。
本文源自金融界
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