持續(xù)優(yōu)化投研框架，宏利基金主動股票管理位居第一

今年以來，宏利基金旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出，整體業(yè)績不俗。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月31日，宏利基金近一年主動股票投資管理能力在124家基金管理人中位列第一。

依托股東宏利金融集團多元化的業(yè)務(wù)布局和領(lǐng)先的投資研究能力，宏利基金持續(xù)優(yōu)化公司治理架構(gòu)，自上而下提升效率，整體投研平臺建設(shè)持續(xù)提升，產(chǎn)品線進一步完善，有效促進了業(yè)績提升，持續(xù)為投資者提供高質(zhì)量的投資解決方案。

主動管理業(yè)績亮眼

今年上半年，宏利基金是主動權(quán)益業(yè)績榜單“大贏家”。Wind數(shù)據(jù)顯示，宏利基金旗下6只基金躋身主動權(quán)益榜單前十，其中宏利景氣領(lǐng)航兩年持有以30.19%的收益奪冠。上半年主動權(quán)益榜單上，收益超過25%的主動權(quán)益產(chǎn)品僅有12只，其中宏利基金占了6席。

固收方面，得益于創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行，宏利基金固收管理規(guī)模增長顯著。今年5月份，宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)基金正式成立，募集規(guī)模79.9億元，是市場上首批綠債基金之一。2023年2月份，宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金正式成立，定期報告顯示，截至2024年二季末基金總規(guī)模超80億元。

在主動管理方面，宏利基金旗下多只產(chǎn)品被銀河證券評為五星產(chǎn)品。宏利市值優(yōu)選混合A、宏利周期混合、宏利行業(yè)精選混合A、宏利睿智穩(wěn)健混合A、宏利匯利債券C等五只產(chǎn)品同時獲得銀河證券三年期五星評級和五年期五星評級。此外，宏利集利債券A、宏利創(chuàng)益混合A等多只產(chǎn)品獲銀河證券三年期五星評級。（排名來源：銀河證券，評級時間2024年6月28日）

在全球資產(chǎn)配置方面，宏利印度股票(QDII)基金、宏利全能優(yōu)選混合FOF也為投資者提供了多樣選擇。宏利印度股票(QDII)基金作為目前國內(nèi)市場上唯一一只自下而上、主動管理的印度股票基金，備受投資者青睞。銀河證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，該產(chǎn)品近一年收益率為25.14%，同類排名為3/65。基金二季報數(shù)據(jù)顯示，宏利全能優(yōu)選混合FOF配置方向為 “短債打底、美債增強”，通過結(jié)合國內(nèi)優(yōu)質(zhì)債券和全球低波資產(chǎn)，構(gòu)建跨國別、跨資產(chǎn)的創(chuàng)新組合。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，該產(chǎn)品近一年同類排名為6/65。

展望后市，宏利基金認為，預(yù)計國內(nèi)宏觀總需求邊際改善，財政貨幣政策繼續(xù)發(fā)力，A股企業(yè)盈利持續(xù)爬坡，海外流動性也可能迎來重要拐點，市場有望重拾上行動力，當下位置中國權(quán)益資產(chǎn)估值性價比具備一定吸引力。投資方向上，預(yù)計風(fēng)格上偏大盤，結(jié)構(gòu)上成長、價值均有機會，關(guān)注三大周期變化帶來的相關(guān)資產(chǎn)投資機會，具體包括海外創(chuàng)新周期下的AI相關(guān)成長屬性資產(chǎn)，如TMT、電子；國內(nèi)價值重估周期下的具有現(xiàn)金流能力的紅利資產(chǎn)，如銀行、煤炭、公用、交運；全球制造業(yè)回升周期下的大宗實物資產(chǎn)，如有色、能源。

宏利金融集團全面賦能

宏利基金成立于2002年，注冊資本1.8億元，具有公募基金管理、專戶管理、QDII、FOF及養(yǎng)老FOF等業(yè)務(wù)資格，具備綜合管理多種類型資產(chǎn)的能力。

2023年11月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，宏利基金成為國內(nèi)首家合資轉(zhuǎn)外資的公募基金公司。這是中國資本市場對外開放的又一里程碑，同時也彰顯了宏利金融集團繼續(xù)深耕中國市場和服務(wù)中國投資者的堅定決心。

宏利基金實際控制人為宏利金融有限公司。宏利金融集團是一家擁有160年歷史的國際金融服務(wù)機構(gòu)，業(yè)務(wù)橫跨北美、亞洲、歐洲等二十多個國家與地區(qū)。截至2023年底，宏利金融集團直接管理和受托管理的資產(chǎn)總額1萬億美元。

宏利基金作為宏利金融集團在中國重要的資產(chǎn)管理平臺，在過去20余年的發(fā)展過程中，已經(jīng)積累了良好的市場和品牌基礎(chǔ)。現(xiàn)在，依托股東宏利金融的全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢和領(lǐng)先的投資研究能力，宏利基金在“人才、專業(yè)、機制、文化”建設(shè)上站上了一個新的臺階。

完善的人才機制和優(yōu)秀的人才隊伍是基金公司搭建專業(yè)化的投研平臺、為投資者創(chuàng)造長期回報的關(guān)鍵。以宏利金融龐大的全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢作為后盾，通過結(jié)合最優(yōu)秀的本土人才隊伍、國際領(lǐng)先的管理經(jīng)驗和業(yè)務(wù)模式、豐富先進的養(yǎng)老投資解決方案，宏利基金將不斷提升公司投資管理能力、資產(chǎn)配置能力以及養(yǎng)老金管理能力，積極踐行公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，長期做正確的事情，用更優(yōu)良的業(yè)績回饋投資者。

特別聲明：基金管理人與股東之間實行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財產(chǎn)的投資運作。

風(fēng)險提示：宏利印度股票（QDII）風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，宏利景氣領(lǐng)航兩年持有、宏利市值優(yōu)選混合A、宏利周期混合、宏利行業(yè)精選混合A、宏利睿智穩(wěn)健混合A、宏利創(chuàng)益混合風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)基金、宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金、宏利匯利債券C、宏利集利債券A、宏利全能混合(FOF)A風(fēng)險等級為R2-中低風(fēng)險。此評級為管理人評級，具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準。以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾?；疬^往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。投資者投資于基金管理人管理的基金時，應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件及相關(guān)公告，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風(fēng)險承受能力，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。