摘要:8月1日落地的《私募證券投資基金運(yùn)作指引》(下稱“私募新規(guī)”)迄今已實(shí)施滿一個(gè)月,私募行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)新規(guī)的挑戰(zhàn),正受到市場(chǎng)的關(guān)注。
8月1日落地的《私募證券投資基金運(yùn)作指引》(下稱“私募新規(guī)”)迄今已實(shí)施滿一個(gè)月,私募行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)新規(guī)的挑戰(zhàn),正受到市場(chǎng)的關(guān)注。
9月19日,銀河證券星耀管理人俱樂(lè)部在上海舉辦以“合規(guī)引領(lǐng)、共創(chuàng)未來(lái)”為主題的閉門(mén)會(huì),從不同角度為私募展業(yè)提供建議。
其中,銀河證券星耀管理人俱樂(lè)部,主要為私募管理人提供交易支持、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、投研服務(wù)、專業(yè)媒體品宣服務(wù)等眾多針對(duì)性服務(wù)。
銀河證券上海分公司總經(jīng)理田旻、森浦董事總經(jīng)理王菲、銀河證券財(cái)富管理總部私募同業(yè)客戶部負(fù)責(zé)人蓋彬、慧度資產(chǎn)總經(jīng)理董藝婷、朝陽(yáng)永續(xù)聯(lián)合創(chuàng)始人李智等人均參與了此次活動(dòng),并就私募新規(guī)下,管理人如何擁抱行業(yè)新業(yè)態(tài)提出了自己的思考。
銀河證券財(cái)富管理總部私募同業(yè)客戶部負(fù)責(zé)人蓋彬發(fā)表主題演講《過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)》,分析了當(dāng)前私募行業(yè)在傳播、銷售、運(yùn)營(yíng)和投資等領(lǐng)域面臨的各種挑戰(zhàn),并提出相應(yīng)的解決方案。
▲銀河證券財(cái)富管理總部私募同業(yè)客戶部負(fù)責(zé)人蓋彬
蓋彬指出,銀河證券針對(duì)私募管理人的服務(wù)重點(diǎn)主要集中在宣傳、品牌管理、規(guī)范運(yùn)營(yíng)和供需匹配四大領(lǐng)域。例如,在品牌管理方面,應(yīng)該把管理人作為企業(yè)去看待,搭建樹(shù)立企業(yè)形象與傳播優(yōu)秀企業(yè)價(jià)值觀的相關(guān)場(chǎng)景。
同時(shí),此次私募新規(guī)收窄了凈值披露渠道,也給行業(yè)拓客帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。
根據(jù)私募管理規(guī)范要求,在向投資者推介私募基金之前,募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取問(wèn)卷調(diào)查等方式履行特定對(duì)象確定程序,對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估。投資者應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式承諾其符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)此,慧度資產(chǎn)總經(jīng)理董藝婷則提出了慧度至明基金標(biāo)尺解決方案,其可以在有限樣本下進(jìn)行智能化算法模擬,提供業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析。
▲慧度資產(chǎn)總經(jīng)理董藝婷
據(jù)董藝婷介紹,該方案下,若將全市場(chǎng)績(jī)效排名與標(biāo)尺庫(kù)績(jī)效排名對(duì)比驗(yàn)證,還原度達(dá)到93%以上,指增標(biāo)尺庫(kù)績(jī)效還原度達(dá)到98%。
朝陽(yáng)永續(xù)聯(lián)合創(chuàng)始人李智則以“新賽道上的征程”為題,提出數(shù)據(jù)服務(wù)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型方向。例如,用AI賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流、構(gòu)建私募盡調(diào)報(bào)告寫(xiě)作引擎等。
▲朝陽(yáng)永續(xù)聯(lián)合創(chuàng)始人李智
森浦固定收益專家團(tuán)隊(duì)總監(jiān)周瑤以“信用定價(jià)與收益挖掘:方法、工具與策略”為主題,介紹了森浦信用債實(shí)時(shí)曲線定價(jià)方式,同時(shí)還透露即將推出信用債的新功能——新債預(yù)測(cè),即基于歷史發(fā)行規(guī)律建模、主承指導(dǎo)規(guī)律建模的信用債發(fā)行利率預(yù)測(cè),可以實(shí)現(xiàn)提前預(yù)測(cè)和當(dāng)日實(shí)時(shí)。
通過(guò)此次由銀河證券主辦的“合規(guī)引領(lǐng)、共創(chuàng)未來(lái)”閉門(mén)會(huì),私募管理人能夠更深入地理解新規(guī)的影響,并探索應(yīng)對(duì)策略。
與會(huì)嘉賓從多個(gè)角度分享了經(jīng)驗(yàn)和見(jiàn)解,為私募行業(yè)在新規(guī)下的展業(yè)合規(guī)性提供了寶貴的建議。
風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議,也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資,責(zé)任自負(fù)?;顒?dòng)解釋權(quán)在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)歸中國(guó)銀河證券股份有限公司所有。
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