這屆諾獎，給AI賽道打了一針強(qiáng)心劑

AI，成了2024年諾貝爾獎的最大贏家。

先是人工智能學(xué)者拿下諾貝爾物理學(xué)獎，評委會表彰他們“利用物理學(xué)工具，開發(fā)出了當(dāng)今強(qiáng)大機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的基礎(chǔ)方法”。

緊接著，2024年諾貝爾化學(xué)獎授予David Baker、Demis Hassabis和John M.Jumper，以表彰他們用AI在蛋白質(zhì)設(shè)計和蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)。

不得不說，AI的影響力確實太大了。諾貝爾獎預(yù)示著宇宙的盡頭可能是AI，制藥產(chǎn)業(yè)的未來必然趨勢也日漸明了：AI，即未來。

這是一個尤其值得關(guān)注的信號。在AI領(lǐng)域，中國企業(yè)早有預(yù)判，持續(xù)發(fā)力。

AlphaFold獲獎的第二天，10月10日，國內(nèi)AI制藥第一股晶泰科技就其同類型技術(shù)的XtalFold?AI平臺，與全球頭部藥企強(qiáng)生旗下的子公司Janssen Biotech達(dá)成授權(quán)合作。

近年來，諾貝爾獎成果商業(yè)化的進(jìn)程正肉眼可見地越來越快，在AI的加速下，這一趨勢或?qū)⒏鼮槊黠@。

/ 01 /制藥產(chǎn)業(yè)的必然走向

在制藥產(chǎn)業(yè)，AI賦能已經(jīng)不是新鮮事。但諾貝爾獎的認(rèn)可，仍然賦予了AI制藥不一樣的意義。

今年諾貝爾化學(xué)委員會主席Heiner Linke對獲獎的AI蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測技術(shù)評價極高，核心在于，當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)變得可以預(yù)測，醫(yī)學(xué)界攻克更多不可成藥靶點(diǎn)、增效減毒改進(jìn)藥物都有了更大的底氣，AI顛覆式的進(jìn)展，為科研和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)打開了全新的可能。

諾貝爾獎作為學(xué)術(shù)界的最高獎項，標(biāo)志著科學(xué)界公認(rèn)的、具有重大影響力的前瞻性領(lǐng)域，往往帶動相關(guān)學(xué)科與領(lǐng)域向更深、更廣的層次發(fā)展，催生更多新發(fā)現(xiàn)與新突破。

獲得諾貝爾獎?wù)J可之后，相關(guān)領(lǐng)域迎來黃金時代的案例并不少見。例如，量子力學(xué)在諾貝爾獎的推動下，實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展。

醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也不例外。2018年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎—“發(fā)現(xiàn)負(fù)性免疫調(diào)節(jié)治療癌癥的療法方面的貢獻(xiàn)”，一定程度上加速了腫瘤免疫療法的發(fā)展。目前，免疫療法是腫瘤治療領(lǐng)域最核心的研究領(lǐng)域，僅K藥年銷售額就超過200億美元。

2020年獲諾貝爾醫(yī)學(xué)獎的CRISPR/Cas9，也駛?cè)肓税l(fā)展快車道，催生了一批明星產(chǎn)品或企業(yè)。獲獎消息公布后，該領(lǐng)域領(lǐng)頭羊Intellia、CRISPR Therapeutics股價迅速暴動，前者市值一度超200億美金，后者市值也是在諾獎之后迅速攀升至190億美金附近。

不論是David Baker等大佬前仆后繼下場創(chuàng)業(yè)，還是大藥企密集的AI合作官宣，產(chǎn)業(yè)界對AI的戰(zhàn)略重視早已是共識。如今，在諾貝爾獎這把火的加持下，AI制藥無疑承載起了更高期待。

創(chuàng)新藥研發(fā)是慢節(jié)奏，AI分子也需要經(jīng)過長周期的臨床驗證，諸多因素導(dǎo)致AI制藥“有待驗證”標(biāo)簽沒有撕掉是客觀事實；但諾貝爾獎的認(rèn)可，充分證明了這條路是正確的，AI是制藥產(chǎn)業(yè)的必然走向。

在諾貝爾獎的加持下，AI制藥或許即將迎來賽道加速爆發(fā)、明星企業(yè)涌現(xiàn)的加速發(fā)展期。

/ 02 /大藥企不能沒有AI

一個成功商業(yè)模型的成立，既需要解決痛點(diǎn)的技術(shù)，又需要愿意為該技術(shù)買單的群體。某種程度上，技術(shù)決定了產(chǎn)品的想象空間，付費(fèi)意愿的強(qiáng)弱則決定實際表現(xiàn)。

AI是昂貴的。據(jù)了解，OpenAI預(yù)計到2030年將花費(fèi)超過2000億美元，其中60%至80%將用于訓(xùn)練和運(yùn)行模型。垂直領(lǐng)域內(nèi)的AI和大模型規(guī)模顯著更小，但高昂的成本注定限制了藥企家家自行發(fā)展AI算法的可行性。

當(dāng)前大藥企創(chuàng)新回報率持續(xù)降低，面對專利懸崖，“管線”焦慮持續(xù)放大，對于AI制藥越來越重視。隨著AI制藥技術(shù)的發(fā)展和驗證，藥企的付費(fèi)意愿也水漲船高。

如今的大藥企已經(jīng)不能沒有AI。上文提及的強(qiáng)生與晶泰科技的合作，只是大藥企加速布局AI的又一有力例證。

有數(shù)據(jù)顯示，僅2023年MNC在“AI+藥物”研發(fā)領(lǐng)域，達(dá)成的公開合作超30項，已披露的總價值約100億美元，單筆總額最高達(dá)27億美元。MNC對于AI的熱烈追捧可見一斑。

實際上，如今大藥企對AI制藥的熱情，不僅體現(xiàn)在管線布局和研發(fā)工具選擇，更是上升到企業(yè)經(jīng)營層面的底層邏輯支持，戰(zhàn)略意義不言而喻。

10月10日，全球藥企一哥禮來任命了首任首席人工智能官——Thomas J. Fuchs。Thomas J. Fuchs將為禮來的人工智能計劃提供全面的愿景、戰(zhàn)略指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)，涉及藥物發(fā)現(xiàn)、臨床試驗、生產(chǎn)、商業(yè)活動和內(nèi)部職能。

大藥企對于AI越發(fā)重視，也意味著越來越舍得花錢。10月7日，阿斯利康引進(jìn)石藥集團(tuán)的AI分子脂蛋白(a)抑制劑YS2302018。YS2302018尚處于臨床前，但總交易額超過20億美元，僅首付款就達(dá)到了1億美元。

就AI制藥產(chǎn)業(yè)而言，商業(yè)模型已經(jīng)得到了確認(rèn)。2023年，在主要依靠軟件服務(wù)收入的情況下，Schrodinger就已經(jīng)實現(xiàn)了近3億人民幣的盈利。這是全球首家實現(xiàn)盈利的AI制藥上市企業(yè)。

諾獎?wù)J證了方向正確，大藥企痛點(diǎn)和付費(fèi)意愿明確，AI制藥勢必會加速迎來收獲期。接下來，就看誰有足夠的資源、耐心、和成熟的商業(yè)能力，在這一方興未艾的藍(lán)海市場中野蠻生長，突出重圍。

/ 03 /誰將成為大贏家？

雖然中國的AI制藥產(chǎn)業(yè)仍然“稚嫩”，未來充滿變數(shù)。但毋庸置疑的一點(diǎn)是，隨著AI技術(shù)站上諾貝爾獎的舞臺，中國AI制藥企業(yè)也將在“AI，即未來”這一大趨勢中，迎來發(fā)展機(jī)遇。

中國AI企業(yè)的發(fā)展具備得天獨(dú)厚的條件：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢。AI的核心是算法，而算法需要不斷積累高精度數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型的訓(xùn)練開發(fā)和優(yōu)化迭代?？梢哉f，數(shù)據(jù)的質(zhì)量以及規(guī)模是基礎(chǔ)競爭力，而中國基于產(chǎn)業(yè)規(guī)模，數(shù)據(jù)量更大，且數(shù)據(jù)獲取成本相對較低，為AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了先天的有利條件。但從理論數(shù)據(jù)量向真正可用于AI的數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化仍有距離。如何在研發(fā)、生產(chǎn)中積累下適用于AI模型訓(xùn)練的高精度數(shù)據(jù)，且維持高質(zhì)量和低成本，是 AI 制藥技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵。

當(dāng)然，國內(nèi)AI制藥能否立足全球市場，更重要的是自身能否持續(xù)跟上時代節(jié)奏，在全球市場站穩(wěn)腳跟。相較于國內(nèi)加速發(fā)展的醫(yī)藥市場，歐美等地的醫(yī)藥研發(fā)市場更加成熟，對AI的共識更明確，AI制藥企業(yè)百花齊放，也競爭激烈。不管是AI還是制藥都處于技術(shù)大航海時代。這要求企業(yè)對全球制藥市場有清醒的判斷和深刻的理解，技術(shù)產(chǎn)品不能太過超前于市場購買意愿，也不能被大潮甩下，才能持續(xù)獲得商業(yè)化簽單，反哺昂貴的研發(fā)開銷。

一個值得肯定的現(xiàn)象是，中國這類企業(yè)正在嶄露頭角。其中，“AI制藥”第一股晶泰科技在這個諾貝爾評獎季收獲了不少關(guān)注?？梢钥吹?，除了今年獲得諾貝爾物理學(xué)獎的AI+物理，以及前文提到的諾貝爾化學(xué)獎——AI蛋白質(zhì)預(yù)測，今年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎?wù)n題miRNA領(lǐng)域也與晶泰科技相關(guān)。且從節(jié)點(diǎn)來看，晶泰科技的布局也是“剛剛好”：在2023年年末，晶泰科技與長江生命科技基于AI技術(shù)，共同探索并開發(fā)基于miRNA的癌癥預(yù)后風(fēng)險預(yù)測分子診斷模型。這一套“三連中”讓晶泰科技一時成為諾獎熱點(diǎn)下 AI制藥的研究范本。

作為擁有自建機(jī)器人實驗室的研發(fā)平臺，晶泰科技正積極將中國的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為研發(fā)數(shù)據(jù)優(yōu)勢，持續(xù)擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)。為從源頭解決數(shù)據(jù)問題，晶泰科技選擇自主研發(fā)了一套模塊化、高度并行的自動化化學(xué)實驗室，并已達(dá)到數(shù)百臺的規(guī)模，能夠在服務(wù)藥企客戶的同時產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)數(shù)據(jù)，像一個數(shù)據(jù)礦場，為AI預(yù)測的驗證、AI模型的訓(xùn)練和開發(fā)提供彈藥，將業(yè)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資產(chǎn)和算法資產(chǎn)。同時，背靠粵港澳大灣區(qū)的智能硬件供應(yīng)鏈，晶泰科技的自動化實驗室在繼續(xù)規(guī)?；l(fā)展的道路上速度更快，成本更低。據(jù)公開資料顯示，晶泰科技計劃持續(xù)其自動化機(jī)器人工站的規(guī)?；渴?，包括在北美等地建立新的實驗室，以支持海外業(yè)務(wù)的需求和增長。

在商業(yè)策略上，晶泰科技充分發(fā)揮了其平臺型企業(yè)的優(yōu)勢和業(yè)務(wù)拓展能力，全球總客戶量已達(dá)到300余家。晶泰科技的標(biāo)桿客戶眾多，且海外業(yè)務(wù)始終占據(jù)較高比重，既包括禮來、輝瑞、強(qiáng)生、默克等全球排名前20大藥企中的16家，也有其孵化合作的劑泰醫(yī)藥、PhoreMost、萊芒生物等一系列前沿的初創(chuàng)生物醫(yī)藥公司，其中劑泰醫(yī)藥也已接近獨(dú)角獸估值。

同時，晶泰科技在過去幾年一直在積極尋找新的業(yè)務(wù)增長曲線，在大分子藥物研發(fā)業(yè)務(wù)、自動化實驗解決方案、及新材料研發(fā)領(lǐng)域均獲得相應(yīng)訂單。

7月，晶泰科技中標(biāo)廣東省省級實驗室中藥新藥智能自動化融合創(chuàng)新平臺建設(shè)項目，有望開創(chuàng)性打造國內(nèi)首套全自動中藥活性成分的分離和分析平臺。

今年中報顯示，晶泰科技與協(xié)鑫集團(tuán)簽署5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，總規(guī)模達(dá)約1.35億美元（約10億元人民幣）。

今年上半年，晶泰科技在海外專門推出Ailux品牌拓展大分子業(yè)務(wù)。截至8月末，其已經(jīng)與20多家客戶達(dá)成大分子業(yè)務(wù)合作，其中約一半是海外客戶。

本質(zhì)上，隨著AI結(jié)合物理底層算法的底層邏輯被打通，AI制藥企業(yè)易于實現(xiàn)技術(shù)外溢，有機(jī)會成為一系列AI工業(yè)化的推動者。在晶泰科技的最終設(shè)想中，其業(yè)務(wù)將延伸至化學(xué)、材料、農(nóng)業(yè)、環(huán)境等產(chǎn)業(yè)。如果擴(kuò)展順利，晶泰科技的業(yè)績爆發(fā)力和持續(xù)性，或許值得期待。

當(dāng)然，這些都是后話。就目前而言，AI技術(shù)作為生物醫(yī)藥領(lǐng)域的未來技術(shù)已是獲得諾獎?wù)九_的行業(yè)共識。在海外藥企頻繁發(fā)力的同時，中國企業(yè)是否能抓住機(jī)遇快速成長，有待時間驗證。這場轟轟烈烈的AI浪潮正加速席卷而來，能在浪潮中實現(xiàn)突圍的贏家，終會浮出水面。