摘要:展望后市,華夏基金也表示,受益于“長錢長投”“耐心資本”等政策加碼,險資、銀行理財?shù)戎虚L期資金流向權(quán)益市場可能會進(jìn)一步加速,指數(shù)基金或為低位投資的優(yōu)質(zhì)選擇。
繼首批中證A500ETF集中上市之后,市場首批跟蹤中證A500指數(shù)的場外指數(shù)基金也陸續(xù)拿到了批文。10月18日,華夏基金旗下華夏中證A500指數(shù)證券投資基金(簡稱:華夏中證A500指數(shù))正式獲批,為投資者提供了一鍵布局A股核心資產(chǎn)的指數(shù)化投資工具。
公開資料顯示,華夏中證A500指數(shù)證券投資基金是市場首批跟蹤中證A500指數(shù)的場外指數(shù)基金之一。相較于場內(nèi)ETF產(chǎn)品,投資場外指數(shù)產(chǎn)品無需開立證券賬戶,可通過銀行網(wǎng)點、網(wǎng)銀等渠道購買。在產(chǎn)品成立后,場外指數(shù)基金還可設(shè)置定投模式,定時定額扣款,投資更加便捷。此外,相較于主動管理產(chǎn)品,場外指數(shù)基金的管理費、托管費及認(rèn)購申購費用通常較低,有助于節(jié)約交易成本。
從標(biāo)的指數(shù)上看,華夏中證A500指數(shù)基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù),該指數(shù)于2024年9月23日正式發(fā)布,引入了ESG理念與行業(yè)均衡,堪稱是寬基指數(shù)編制的又一次創(chuàng)新。在成分股選取上,中證A500指數(shù)兼顧市值代表性與行業(yè)均衡性,優(yōu)先選取各行業(yè)市值龍頭股,納入更多符合產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展方向的細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司,更聚焦核心資產(chǎn)、更注重新質(zhì)生產(chǎn)力等經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢和長期價值投資理念、更能代表A股市場的整體表現(xiàn),是更符合時代特征、反映經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的中國標(biāo)普500。
回顧過往,當(dāng)市場處于底部區(qū)域時,作為“一鍵配置”的投資工具,寬基指數(shù)成為了大體量資金借道入市的主要陣地。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月30日,年內(nèi)寬基ETF凈流入約8900億元。隨著市場不確定性增加,投資者也更傾向于配置具有長期投資價值的寬基指數(shù)產(chǎn)品。2023年年報數(shù)據(jù)顯示,場內(nèi)個人投資者持有ETF份額數(shù)量快速增長,個人投資者持有場內(nèi)ETF份額7150億份,相比2022年底漲幅達(dá)79.02%。
事實上,投資者不僅可以通過ETF布局寬基指數(shù),借道場外指數(shù)基金同樣可以便捷跟蹤指數(shù)表現(xiàn)。展望后市,華夏基金也表示,受益于“長錢長投”“耐心資本”等政策加碼,險資、銀行理財?shù)戎虚L期資金流向權(quán)益市場可能會進(jìn)一步加速,指數(shù)基金或為低位投資的優(yōu)質(zhì)選擇。
作為國內(nèi)公募基金業(yè)指數(shù)化投資和ETF管理領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一,華夏基金是業(yè)內(nèi)唯一一家指數(shù)型基金資產(chǎn)凈值超5000億元的公司(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2024年9月30日),更是境內(nèi)唯一一家連續(xù)8年獲評“被動投資金牛基金公司”獎的基金公司。在積極布局ETF產(chǎn)品的同時,華夏基金也會適時發(fā)行場外指數(shù)基金與ETF聯(lián)接基金,以強大的指數(shù)投資管理能力,為新基金的運作提供堅實基礎(chǔ),以滿足廣大沒有股票賬戶或是不習(xí)慣場內(nèi)交易的場外投資者對于指數(shù)化投資的需求,助其把握各類投資機遇。
風(fēng)險提示:基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。指數(shù)歷史表現(xiàn)不代表基金產(chǎn)品表現(xiàn)?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本資料不作為任何法律文件,觀點僅供參考,資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會計或稅務(wù)的最終操作建議,我公司不就資料中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者做出投資決策后,基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在投資本基金之前,請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策,獨立承擔(dān)投資風(fēng)險。本資料中推介的產(chǎn)品由華夏基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。市場有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。
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