高盛集團(tuán)有限公司高盛

高盛集團(tuán)有限公司長期以來視中國為重要市場，自二十世紀(jì)九十年代初開始就把中國作為全球業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。

高盛1984年在香港設(shè)亞太地區(qū)總部，又于1994年分別在北京和上海開設(shè)代表處，正式進(jìn)駐中國內(nèi)地市場。此后，高盛在中國逐步建立起強(qiáng)大的國際投資銀行業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)，向中國政府和國內(nèi)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的大型企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)。高盛也是第一家獲得上海證券交易所B股交易許可的外資投資銀行，及首批獲得QFII資格的外資機(jī)構(gòu)之一。

高盛在中國的股票和債務(wù)資本市場中已經(jīng)建立起非常強(qiáng)大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在中國進(jìn)入國際資本市場以及參與國際資本市場交易的過程中發(fā)揮了積極的作用。在過去的十年中，高盛一直在幫助中資公司海外股票發(fā)售中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，其中具有里程碑意義的交易包括：中國移動通信于1997年進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資40億美元，成為亞洲地區(qū)(除日本外)規(guī)模最大的民營化項(xiàng)目之一；中國石油于2000年3月進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資29億美元；中國銀行(香港)于2002年7月進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資26.7億美元；平安保險于2004年進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資18.4億美元；中興通訊于同年進(jìn)行的香港首次公開招股發(fā)售，籌資4億美元，這是第一家在香港上市的A股公司；交通銀行于2005年進(jìn)行的海外上市項(xiàng)目，籌資22億美元，成為第一個在海外上市的中國國有銀行；以及中國石油于同年進(jìn)行的后續(xù)股票發(fā)售，籌資27億美元。2006年，高盛還成功完成了中海油價值19.8億美元快速建檔發(fā)行項(xiàng)目以及中國銀行111.9億美元H股首次公開上市項(xiàng)目。這是至發(fā)售日中國最大以及全球第四大的首次公開上市項(xiàng)目。

在債務(wù)融資方面，高盛在中國牽頭經(jīng)辦了40多項(xiàng)大型的債務(wù)發(fā)售交易。高盛多次在中國政府的大型全球債務(wù)發(fā)售交易中擔(dān)任顧問及主承銷商，分別于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10 億美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作為主承銷商全程參與中國政府每次主權(quán)美元債務(wù)海外發(fā)售項(xiàng)目的國際投行。

與在世界其他地區(qū)一樣，高盛在中國市場同樣擔(dān)當(dāng)著首選金融顧問的角色，通過其全球網(wǎng)絡(luò)向客戶提供策略顧問服務(wù)和廣泛的業(yè)務(wù)支持。近年來，高盛作為金融顧問多次參與在中國的重大并購案，如日產(chǎn)向東風(fēng)汽車投資10億美元；戴姆勒-克萊斯勒向北汽投資11億美元；TCL與湯姆遜成立中國合資企業(yè)；匯豐銀行收購交通銀行20％股權(quán)；聯(lián)想收購IBM個人電腦部；中國石油收購哈薩克斯坦石油公司以及中海油收購在尼日利亞的石油資產(chǎn)等等。