摘要:據(jù)知情人士透露,得益于武漢t4產(chǎn)線的良好表現(xiàn),TCL華星去年在高端柔性O(shè)LED市場實(shí)現(xiàn)了較大突破,全年公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
隨著第三季度高端消費(fèi)電子新品發(fā)布潮的臨近,越來越多的投研機(jī)構(gòu)將目光瞄向了AI硬件爆發(fā)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的新機(jī)會。換機(jī)周期疊加AI技術(shù)的加持,今年Q3季有望成為AI硬件開啟大爆發(fā)的起點(diǎn),由此帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體價值中樞的上移和盈利能力的提升。
作為AI硬件上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié),顯示面板產(chǎn)業(yè)無疑也將在此輪AI硬件消費(fèi)潮中受益;同時考慮到AI硬件將由高端向中、低端市場逐步滲透的自然行業(yè)規(guī)律,預(yù)計(jì)高端顯示面板將首先迎來需求爆發(fā),TCL科技、京東方等掌握著技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢的龍頭廠商更有望獲益。
“AI硬件消費(fèi)季”將至,或帶動高端面板出貨提速
繼上月宣布與Open AI達(dá)成戰(zhàn)略合作引發(fā)業(yè)界熱議和猜測之后,蘋果又于近期曝出最新的iOS18系統(tǒng)計(jì)劃在今秋引入谷歌的Gemini平臺,為用戶提供更為豐富和智能的服務(wù)體驗(yàn)——很顯然,9月即將發(fā)布的新款iPhone將成為蘋果旗下首款A(yù)I手機(jī),而且不僅如此,其未來的智能手機(jī)和Mac筆電的AI化也將全面加速。
公開資料顯示,其實(shí)早在蘋果之前,就已經(jīng)有包括華為、聯(lián)想等在內(nèi)的眾多消費(fèi)電子巨頭先后推出了AI手機(jī)和AI PC,AI硬件的概念對消費(fèi)者來說早已不陌生,此次蘋果的入局,意味著AI硬件產(chǎn)業(yè)落地步伐將大幅提速。業(yè)界相信,AI能力的全面導(dǎo)入對于終端消費(fèi)者來說具有較大的吸引力,此舉可能會激發(fā)最近幾年以來最大的一波消費(fèi)電子換機(jī)潮,因此今年很可能會成為AI硬件真正大爆發(fā)的元年,作為傳統(tǒng)消費(fèi)電子旺季,Q3將是一個重要的引爆時間節(jié)點(diǎn),這對于產(chǎn)業(yè)上下游來說是個振奮人心的好消息。
事實(shí)上,券商機(jī)構(gòu)也一直都在密切關(guān)注AI硬件爆發(fā)將帶動的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會,其中中原證券在最新的研報(bào)中表示,AI大模型在手機(jī)上的應(yīng)用有望打破終端市場創(chuàng)新不足的局面,對硬件更高的性能需求有助于推動消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的回暖,以AI手機(jī)為代表的AI硬件有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量價齊升,消費(fèi)電子零部件供應(yīng)商也將迎來重要的業(yè)績改善機(jī)會。
有市場分析人士指出,目前來看,各大廠商當(dāng)前正在重點(diǎn)布局的AI硬件主要涵蓋的是高端旗艦級產(chǎn)品,因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的高端零部件環(huán)節(jié)的受益將最為直接,其中平均貨值最高、同時也是消費(fèi)電子產(chǎn)品必不可缺的高端顯示面板值得關(guān)注。按照以往經(jīng)驗(yàn),這些AI硬件旗艦級新品將于9-10月間陸續(xù)發(fā)布并上市,當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入了備貨、備料期,相關(guān)高端顯示面板的需求已經(jīng)開始逐步釋放。
龍頭廠商率先受益,TCL科技中小尺寸面板業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長
在上述分析人士看來,考慮到即將到來的AI硬件消費(fèi)潮給高端顯示面板,尤其是中小尺寸面板帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會,預(yù)計(jì)掌握著技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢的TCL科技、京東方等龍頭面板廠商將成為其中的大贏家。
以TCL科技為例,此前,TCL科技控股子公司TCL華星的小尺寸OLED尺寸占比一直較低,但得益于其在OLED發(fā)光材料和量產(chǎn)工藝創(chuàng)新方面厚積薄發(fā),TCL華星的LTPO技術(shù)已經(jīng)走在了行業(yè)前面,并于去年相繼成為小米和傳音兩大TOP5手機(jī)品牌各自旗艦級手機(jī)新品的獨(dú)家顯示屏供應(yīng)商,成功驗(yàn)證了其新技術(shù)和新產(chǎn)品,打開了高端市場局面。公開數(shù)據(jù)顯示,TCL華星于2023Q3首次打進(jìn)了全球柔性O(shè)LED市場供應(yīng)商TOP3,市場份額達(dá)到了10%。
憑借良好的產(chǎn)品市場表現(xiàn),TCL華星目前仍在不斷擴(kuò)大在中小尺寸面板市場的陣地。據(jù)悉,聯(lián)想近期發(fā)布的折疊屏系列旗艦Moto Razr50手機(jī)由TCL華星供應(yīng)顯示屏,一加平板Pro顯示屏也將由TCL華星獨(dú)供。同時,公開資料顯示,目前TCL華星已經(jīng)完成了對安卓陣營客戶的全覆蓋,在中小尺寸面板領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)自我超越與突破。
據(jù)知情人士透露,得益于武漢t4產(chǎn)線的良好表現(xiàn),TCL華星去年在高端柔性O(shè)LED市場實(shí)現(xiàn)了較大突破,全年公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)翻倍增長。目前t4產(chǎn)線訂單充足,預(yù)計(jì)今年的出貨將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)放量增長,對業(yè)績形成較強(qiáng)支撐。
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